限制奢侈品進(jìn)口,蘋(píng)果在印度迎來(lái)最壞時(shí)刻

責(zé)任編輯:zsheng

2018-10-06 15:17:37

摘自:品途商業(yè)評(píng)論

蘋(píng)果在印度可能越來(lái)越不好混了,據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道稱(chēng),印度總理納倫德拉-莫迪(Narendra Modi)的一位高級(jí)顧問(wèn)堅(jiān)稱(chēng),印度應(yīng)該限制 iPhone 等奢侈品的進(jìn)口,并對(duì)它們課以重稅,而不是提高利率以支撐盧比。

在當(dāng)前,印度也不僅僅針對(duì)蘋(píng)果,印度已經(jīng)宣布上調(diào)了寶石、航空燃油、塑料、家用電器和鞋類(lèi)在內(nèi)的19種商品的進(jìn)口關(guān)稅,以抑制“非必要進(jìn)口”,縮小不斷擴(kuò)大的財(cái)政赤字。

甚至,對(duì)于蘋(píng)果來(lái)說(shuō),更壞的消息是三年前的iPhone 6S在印度市場(chǎng)也被定為奢侈品,在過(guò)去蘋(píng)果一直針對(duì)印度市場(chǎng)國(guó)情打時(shí)間差,在印度市場(chǎng)銷(xiāo)售舊款手機(jī),比如蘋(píng)果在印度也委托緯創(chuàng)集團(tuán)進(jìn)行本地化手機(jī)生產(chǎn),三個(gè)月之前開(kāi)始大規(guī)模生產(chǎn)iPhone 6S手機(jī),盡管其價(jià)格定位在400美元上下,但一旦印度將iPhone6S也列為奢侈品,蘋(píng)果的舊款手機(jī)在印度市場(chǎng)也不好賣(mài)了。蘋(píng)果印度官方網(wǎng)站上有關(guān)iPhone SE的信息也已經(jīng)悄然消失。

印度的國(guó)情,決定了蘋(píng)果在印度不會(huì)有高光時(shí)刻其實(shí),我們可以觀(guān)察到,蘋(píng)果吃下了全球絕大多數(shù)地區(qū)的高端市場(chǎng),但在印度,可以說(shuō)一直以來(lái)都處于低潮,從未有過(guò)高光時(shí)刻。根據(jù)Counterpoint Research的一份報(bào)告,2018上半年iPhone手機(jī)在印度銷(xiāo)量不足100萬(wàn)臺(tái),它在印度只有2%的市場(chǎng)份額,而即便在2017年,蘋(píng)果在印度也僅僅銷(xiāo)售了320萬(wàn)部iPhone。

而在目前,蘋(píng)果在印度的市場(chǎng)份額正在跌到1%。

早在去年,蘋(píng)果就重點(diǎn)欽點(diǎn)緯創(chuàng)在印度代工新一代iPhone。一方面緯創(chuàng)正在擴(kuò)大其位于印度新德里近郊的ODM手機(jī)工廠(chǎng)的產(chǎn)能,除此之外,緯創(chuàng)正在印度班加羅爾新建一座手機(jī)制造工廠(chǎng)。在今年1月,來(lái)自印度兩位政府官員的消息稱(chēng),緯創(chuàng)(Wistron)即將與印度政府簽署新的土地租賃協(xié)議,新土地將主要用于建設(shè)新廠(chǎng),為蘋(píng)果代工更多型號(hào)iPhone。

但從當(dāng)前的形勢(shì)來(lái)看,蘋(píng)果在印度的投入產(chǎn)出并不成正比,蘋(píng)果盡管一再以各種姿勢(shì)配合印度市場(chǎng),但是印度市場(chǎng)對(duì)于iPhone的排斥似乎沒(méi)有停止過(guò)。關(guān)于iPhone滯銷(xiāo)、賣(mài)不動(dòng)、高關(guān)稅等負(fù)面輿論一直以來(lái)都在印度不時(shí)上演。

而印度從政策到政府高層似乎一直在給蘋(píng)果設(shè)置各種障礙。在今年8月,蘋(píng)果與印度政府之間關(guān)于反垃圾郵件應(yīng)用的爭(zhēng)議在升級(jí)。印度政府當(dāng)時(shí)警告蘋(píng)果公司有6個(gè)月的時(shí)間來(lái)執(zhí)行政府的要求,否則將禁止iPhone在印度的網(wǎng)絡(luò)中使用。蘋(píng)果寫(xiě)給印度監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求其不要將iPhone“退網(wǎng)”的信函被印度政府拒絕。

其實(shí),這跟印度的國(guó)情有莫大關(guān)系。

我們知道,印度是一個(gè)人口大國(guó),更是一個(gè)窮國(guó),印度的人均GDP與收入不到中國(guó)的四分之一,接近20%,人均收入世界排名第136位。對(duì)于印度來(lái)說(shuō),穩(wěn)定與就業(yè)壓倒一切。早前有印度媒體說(shuō),中國(guó)最窮的生活在印度都算中等。而生存、免于饑餓、免于窮困才是印度當(dāng)前的國(guó)家大計(jì)。

另一方面,印度貧富懸殊越來(lái)越大,階層矛盾正在愈加凸顯,甚至可能會(huì)成為印度社會(huì)的不穩(wěn)定因素。避免貧富沖突以及仇富心理的扭曲,是確保印度國(guó)家穩(wěn)定的一件大事,而前不久印度首富安巴尼修建一座173米高的新豪宅就遭遇了印度由上而下廣泛的輿論批評(píng)。印度總理辛格一直提倡并號(hào)召商業(yè)領(lǐng)袖要“避開(kāi)炫耀性消費(fèi),成為節(jié)約的榜樣”。

務(wù)實(shí)、不事奢靡之風(fēng)則是印度民眾從上而下的一種心照不宣的心理契約。對(duì)于印度人來(lái)說(shuō),有限的收入需要更多放在關(guān)于生計(jì)、醫(yī)療、教育以及家庭衣食消費(fèi)、養(yǎng)老等諸多方面的花銷(xiāo),因此印度國(guó)家政策導(dǎo)向一方面是保護(hù)民族產(chǎn)業(yè)并擴(kuò)展就業(yè),另一方面提倡節(jié)儉,商品花銷(xiāo)注重實(shí)用性與性?xún)r(jià)比,印度政府不愿意看到久處貧困的印度市民興起對(duì)iPhone的盲目崇拜與攀比之風(fēng)。

限制奢侈品進(jìn)口幾乎成了第三世界應(yīng)對(duì)貨幣貶值通行做法對(duì)于第三世界國(guó)家而言,匯率波動(dòng),貨幣貶值,限制奢侈品進(jìn)口幾乎成了通行的做法。比如說(shuō),由于歐美經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇,印尼的困境與印度一般無(wú)二。當(dāng)前境外資本從印尼流回歐美市場(chǎng),印尼貨幣貶值,印尼赤字壓力增大,當(dāng)前,印尼政府也在提高豪華車(chē)及其他奢侈品的進(jìn)口關(guān)稅,鼓勵(lì)礦產(chǎn)資源出口。

而當(dāng)前的匯率波動(dòng)對(duì)印度盧比造成較大的影響,印度需要緩解盧比匯率的壓力。當(dāng)前的印度盧比正將跌破2013年最慘烈時(shí)期的水平。如果說(shuō)過(guò)去刺激盧比大跌的主要是美聯(lián)儲(chǔ)退出QE,現(xiàn)在的因素則包括油價(jià)上漲和本國(guó)資本外流增加等多種復(fù)雜因素。數(shù)據(jù)顯示,印度盧比已經(jīng)成為亞洲國(guó)家今年來(lái)表現(xiàn)最糟糕的貨幣,迄今已跌去逾12%。油價(jià)正奔向每桶100美元高位,印度盧比在接下來(lái)有可能進(jìn)一步下挫。

(美元兌印度盧比月線(xiàn)圖;來(lái)源:INVESTING;截圖時(shí)間:07:29)

而匯率波動(dòng)對(duì)手機(jī)價(jià)格的影響頗大,在印度,美國(guó)利率上行引發(fā)資本外流。在中國(guó)市場(chǎng),這種影響也在潛滋暗長(zhǎng),一方面是人民幣貶值,變相推動(dòng)手機(jī)漲價(jià)與元器件成本的增長(zhǎng)。

因此,印度針對(duì)奢侈品設(shè)置高額關(guān)稅和外國(guó)直接投資上限,目的也是阻止資本外流,繼而阻止盧比繼續(xù)貶值,如果將iPhone列為奢侈品,也是印度順應(yīng)國(guó)情、順理成章的政治抉擇。

而印度也不僅僅針對(duì)iPhone,印度對(duì)航空燃油關(guān)稅稅率已經(jīng)從零提升到5%,對(duì)鉆石及其他用于珠寶制造的寶石稅率由5%上調(diào)至7.5%;進(jìn)口空調(diào)、冰箱和小型洗衣機(jī)進(jìn)口稅率從10%翻倍至20%。與此同時(shí),印度政府對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)采取激勵(lì)措施鼓勵(lì)出口,限制外匯支出,增加外匯收入,應(yīng)對(duì)赤字壓力與通脹壓力。

營(yíng)商環(huán)境惡化,蘋(píng)果在印度市場(chǎng)已難有翻身機(jī)會(huì)某種程度上,在印度,高價(jià)進(jìn)口商品越來(lái)越貴,營(yíng)商環(huán)境正在進(jìn)一步惡化。

自從印度 2014 年提出「印度制造計(jì)劃」以來(lái),為了扶持本地制造業(yè),一直在策略性調(diào)漲進(jìn)口關(guān)稅,智能手機(jī)進(jìn)口稅率從10%上漲到了20%,而且印度甚至拒絕為蘋(píng)果提供任何稅收優(yōu)惠,這導(dǎo)致原本價(jià)格高昂的iPhone售價(jià)在印度要超過(guò)其他市場(chǎng)。據(jù)說(shuō),蘋(píng)果目前正在等待獲準(zhǔn)在印度開(kāi)設(shè)完全由企業(yè)經(jīng)營(yíng)的 Apple Store 零售店,并已考慮開(kāi)設(shè)高級(jí)特許經(jīng)營(yíng)店作為臨時(shí)措施,并與緯創(chuàng)擴(kuò)大現(xiàn)有的 iPhone 生產(chǎn)業(yè)務(wù),寄希望通過(guò)與緯創(chuàng)的合作去抵消部分進(jìn)口關(guān)稅上調(diào)的影響。蘋(píng)果在 8 月份更換了新的運(yùn)營(yíng)主管,正在謀劃激進(jìn)的銷(xiāo)售策略。

但蘋(píng)果的努力是徒勞的。雖然印度智能手機(jī)進(jìn)口稅率已經(jīng)從10%上漲到了20%,但是,印度如果將iPhone列為奢侈品——印度奢侈品的聯(lián)邦進(jìn)口稅約為30%至40%,那么意味著iPhone的進(jìn)口稅也將達(dá)到30%~40%。

去年的iPhone X已經(jīng)是一款昂貴的手機(jī)。在印度,iPhone X售價(jià)約為1400美元,遠(yuǎn)高于美國(guó)的999美元。而在今天,iPhone Xs Max高配版價(jià)格在中國(guó)市場(chǎng)就已經(jīng)達(dá)到了12799元,在印度市場(chǎng)顯然已經(jīng)是一款超高價(jià)格的奢侈品了,如果再加上30%~40%的關(guān)稅,這意味著iPhone在印度市場(chǎng)的銷(xiāo)量將會(huì)徹底陷入冰點(diǎn)——iPhone在印度市場(chǎng)的價(jià)格將遠(yuǎn)超其他市場(chǎng),其超高售價(jià)與當(dāng)?shù)厝司杖胄纬傻膹?qiáng)烈的反差,將極大打壓蘋(píng)果在印度市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

在過(guò)去的一兩年,蘋(píng)果眼看著小米OV三星在印度風(fēng)生水起,一路起高樓,品牌聲勢(shì)日隆,說(shuō)蘋(píng)果不著急是假的。但從未來(lái)局勢(shì)看,三星小米在印度市場(chǎng)爭(zhēng)奪一哥地位,渠道戰(zhàn)與性?xún)r(jià)比戰(zhàn)在肉搏上演,而OV在印度市場(chǎng)則是廣告無(wú)死角轟炸,地面全方面承接。當(dāng)前,已經(jīng)有14家國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠(chǎng)商已經(jīng)在印度建廠(chǎng)開(kāi)足馬力生產(chǎn)新機(jī),也就是說(shuō),幾乎所有來(lái)到印度的中國(guó)手機(jī)廠(chǎng)商都在印度設(shè)立了工廠(chǎng),三星在印度也擁有龐大的電子產(chǎn)品制造基地。

這意味著,無(wú)論是國(guó)產(chǎn)手機(jī)還是三星,都可以采購(gòu)本地的零部件,確保生產(chǎn)的手機(jī)在印度的零售價(jià)格和其他國(guó)家基本保持一致。而這也意味著,蘋(píng)果在印度市場(chǎng)已經(jīng)基本喪失翻身的機(jī)會(huì)。

啟示:國(guó)產(chǎn)手機(jī)在印度市場(chǎng)應(yīng)謹(jǐn)慎定價(jià)從印度的國(guó)情來(lái)看,奢侈品就是非必要品。減少市民對(duì)消費(fèi)奢侈品的向往,就能弱化并維護(hù)維護(hù)階層之間的穩(wěn)定。這使得印度一直也來(lái)缺少各大品牌可以設(shè)立高檔奢侈品店的高端購(gòu)物場(chǎng)所,文化、國(guó)情與國(guó)民收入嚴(yán)重制約印度奢侈品市場(chǎng)的發(fā)展。之前有外媒研究了印度的奢侈品市場(chǎng)環(huán)境就指出,無(wú)論是新德里、孟買(mǎi)還是班加羅爾,都沒(méi)有一個(gè)相當(dāng)于紐約第五大道(Fifth Avenue)、倫敦邦德街(Bond Street)或巴黎圣奧諾雷(Rue Saint-Honor)的地方。

這啟示國(guó)產(chǎn)手機(jī)在印度市場(chǎng)的擴(kuò)展,對(duì)產(chǎn)品定價(jià)應(yīng)不可冒進(jìn),謹(jǐn)慎考慮走高端戰(zhàn)略,國(guó)產(chǎn)高端旗艦是否適合在印度市場(chǎng)大規(guī)模鋪量還有待考量。一旦產(chǎn)品與品牌被列入奢侈品行列,將對(duì)廠(chǎng)商在整個(gè)印度市場(chǎng)的產(chǎn)品線(xiàn)布局造成毀滅性打擊,從未來(lái)兩三年來(lái)看,在印度走低價(jià)鋪量的性?xún)r(jià)比路子可能依然是廠(chǎng)商的主流思路。

筆者此前曾提出一個(gè)觀(guān)點(diǎn)——iPhone應(yīng)該考慮放棄印度市場(chǎng)。從今天印度市場(chǎng)的現(xiàn)實(shí)來(lái)看,也正在逼迫蘋(píng)果走上這一條路。

如果蘋(píng)果執(zhí)意要在印度市場(chǎng)進(jìn)行大規(guī)模渠道鋪設(shè)、廣告投入、工廠(chǎng)建設(shè)、政府關(guān)系等全方位深耕與打點(diǎn),換來(lái)的或是不對(duì)等的虧損,這意味著蘋(píng)果在印度市場(chǎng)將越來(lái)越邊緣化,印度市場(chǎng)雖然是性?xún)r(jià)比廠(chǎng)商的天堂,但卻是蘋(píng)果的地獄。

而印度對(duì)奢侈品與外資產(chǎn)品的限制,其實(shí)也讓國(guó)產(chǎn)手機(jī)在印度市場(chǎng)的持續(xù)性發(fā)展埋下了隱患,因?yàn)楫?dāng)前的印度,對(duì)于奢侈品的價(jià)格下限尚無(wú)明確的標(biāo)準(zhǔn)。總體來(lái)說(shuō)國(guó)產(chǎn)廠(chǎng)商在印度市場(chǎng)的紅利尚存,但也需要觀(guān)望印度政策趨勢(shì),未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng),就看各自的本土化市場(chǎng)策略要怎么打了。

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