4G時代擺在電信運(yùn)營商面前的將是一場不同以往的存量用戶爭奪戰(zhàn)，但就前半年的情況來看，不均衡發(fā)展仍在繼續(xù)。三大運(yùn)營商日前公布的6月運(yùn)營數(shù)據(jù)即證明了這一點(diǎn)。中國電信6月移動用戶繼續(xù)減少98萬，累計達(dá)1.8024億戶；本地固話用戶減少138萬，累計為1.4922億戶。與之形成鮮明對比的是，中移動4G用戶數(shù)增速加快：6月增583萬，總數(shù)破千萬，累計達(dá)1394.3萬戶；中國移動3G用戶數(shù)6月新增222.9萬，累計達(dá)2.38518億戶。中國聯(lián)通6月移動用戶新增171.2萬，累計用戶達(dá)到2.95003億；本地電話用戶減少77.6萬戶，累計用戶為8607.1萬戶。可以看到，6月運(yùn)營數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出的總體特點(diǎn)是：中國移動4G用戶數(shù)增長創(chuàng)新高，中國聯(lián)通移動用戶上客量較上月放緩，中國電信移動用戶數(shù)仍然在減少。

也正是在這樣的市場背景下，在FDD試驗(yàn)網(wǎng)啟動后，電信聯(lián)通4G忙“補(bǔ)課”，建網(wǎng)、放號、發(fā)布4G終端和資費(fèi)套餐等，欲改變現(xiàn)狀。盡管目前只是4G試驗(yàn)組網(wǎng)，但對于聯(lián)通和電信而言，F(xiàn)DD試驗(yàn)網(wǎng)的啟動將讓其在4G領(lǐng)域有更多的市場份額和話語權(quán)，從而一改當(dāng)前中國移動在4G手機(jī)等移動終端業(yè)務(wù)上“一騎絕塵”的局面。業(yè)內(nèi)人士也直言，隨著電信聯(lián)通加快4G“反攻”力度，三大運(yùn)營商的用戶爭奪戰(zhàn)將更激烈。未來，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化覆蓋和協(xié)同、營銷費(fèi)用大減后的市場推廣創(chuàng)新、終端渠道應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈的聚合都將是這場戰(zhàn)役的看點(diǎn)。

電信聯(lián)通4G忙“補(bǔ)課”

6月運(yùn)營數(shù)據(jù)再次凸顯三大運(yùn)營商的不均衡競爭格局，中移動目前仍在4G發(fā)展的道路上“一騎絕塵”。

整體來看，運(yùn)營商用戶發(fā)展仍然呈現(xiàn)“冰火兩重天”。據(jù)三大運(yùn)營商公布的前6月運(yùn)營數(shù)據(jù)顯示，中移動3G用戶數(shù)6月增加222.9萬，4G用戶數(shù)6月新增583萬，半年總數(shù)破千萬，累計達(dá)1394.3萬戶；中國聯(lián)通3G用戶雖然沒有流失，但增速較上年有大幅下降；中國電信前6月移動用戶累計凈減少534萬戶。具體比較，中移動4G 用戶的普及速度是3G 時的將近 4 倍，而聯(lián)通電信則是空白——相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中移動4G用戶數(shù)半年突破千萬，在正式啟用4G套餐的2到5月，中國移動新增 800 多萬 4G 用戶；而五年前，中國移動花了 15 個月才獲得了同樣數(shù)量的 3G 用戶。

這樣的發(fā)展?fàn)顩r顯然讓聯(lián)通電信心急如焚，F(xiàn)DD試驗(yàn)網(wǎng)啟動則將成為一個市場發(fā)展的拐點(diǎn)，給了聯(lián)通電信一個“二次起跑”的機(jī)會，忙為4G“補(bǔ)課”。7月15日，中國電信16城集中實(shí)行4G 177號段放號，成為首個開放4G新號段銷售的運(yùn)營商。開通電信4G 177號段放號的十六個城市包括：上海、西安、成都、濟(jì)南、杭州、武漢、南京、合肥、石家莊、?？凇⑧嵵?、重慶、深圳、南寧、南昌、蘭州。緊隨其后，中國電信全國同步組織首次4G終端訂貨會，全國現(xiàn)場訂貨量累計達(dá)到150萬臺。與此同時，中國電信在FDD試驗(yàn)網(wǎng)啟動后迅速推出4G創(chuàng)新產(chǎn)品 “愛看4G”等，成為其4G進(jìn)程的一個里程碑。中國電信還表示，中國電信天翼4G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)在2014年投入資金將超過400億元人民幣，未來兩三年還將持續(xù)投入建設(shè)資金，打造一張無處不在的天翼4G網(wǎng)絡(luò)，為用戶提供優(yōu)質(zhì)的4G體驗(yàn)。

與中國電信同日搭起“擂臺”的是中國聯(lián)通。聯(lián)通各地公司也爭相4G放號，同步調(diào)整相關(guān)資費(fèi)，攜同產(chǎn)業(yè)鏈加快4G新機(jī)入市速度。據(jù)網(wǎng)友爆料，中國聯(lián)通目前已經(jīng)開始進(jìn)行有關(guān)4G終端開通FDD的工作，7月底前，大部分主流機(jī)型便可支持FDD。

市場有望趨于“部分均衡”局面

從目前各地反饋情況可以看出，用戶對于4G嘗鮮的熱情甚高。這也預(yù)示著，三大運(yùn)營商勢必將發(fā)展重心集中在4G用戶的發(fā)展上，市場格局或?qū)l(fā)生變化。

其一，4G發(fā)展尷尬期得到緩解，用戶選擇權(quán)增多。分析認(rèn)為，對于電信和聯(lián)通而言，F(xiàn)DD試驗(yàn)網(wǎng)啟動將讓其在4G領(lǐng)域擁有更多市場話語權(quán)，三大運(yùn)營商將在電信聯(lián)通首先開放的16城重回平等的起跑線，改變當(dāng)前中國移動在4G 業(yè)務(wù)上“一騎絕塵”的局面?？梢灶A(yù)見，隨著LTE混合測試開始、更多城市的加入以及未來FDD-LTE牌照發(fā)放，作為連續(xù)的利好，將明顯加快我國4G商用步伐。正如國家發(fā)改委經(jīng)濟(jì)體制與管理研究所產(chǎn)業(yè)室主任史煒?biāo)f，F(xiàn)DD的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈更為成熟，中國電信和中國聯(lián)通獲批進(jìn)行混合組網(wǎng)試驗(yàn)后，有望在最短時間內(nèi)縮小和中國移動在4G上的差距，緩解TD-LTE 牌照發(fā)放后形成的新失衡，并為用戶提供更多4G選擇。

其二，中國移動4G大戰(zhàn)時間窗優(yōu)勢不再。在TD-LTE發(fā)牌后的半年多時間中，在競爭環(huán)境一枝獨(dú)秀、網(wǎng)絡(luò)布局快馬加鞭、終端戰(zhàn)略頻繁發(fā)布的背景下，中移動4G用戶數(shù)發(fā)展與目標(biāo)存在一定差距。根據(jù)中國移動總裁李躍在2013年底移動開發(fā)者大會上提出的5000萬4G用戶的目標(biāo)相比，目前累積1394.3萬戶的4G用戶數(shù)僅完成了全年目標(biāo)的近1/3，而時間已過去半年多。在這樣的情況下，國家鐵塔公司又于7月11日成立，它將對中國移動最雄厚的建網(wǎng)優(yōu)勢形成一定的影響。而隨著電信聯(lián)通加快4G反攻力度，未來三大運(yùn)營商的用戶爭奪戰(zhàn)將更加激烈。對于中國移動來說，心無旁騖的“獨(dú)角戲”可能不會再唱得那么順?biāo)炝恕?/p>

運(yùn)營商4G競爭重在培育自身生態(tài)系統(tǒng)

對于4G，有業(yè)內(nèi)人士評價，“電信三巨頭無一例外地選擇了提前布局，這些老兵見證了太多‘政策打敗模式’的案例，從而更信任資本與速度，面對網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)與升級，先跑起來再說。”從目前來看，三大運(yùn)營商4G全面戰(zhàn)役尚無法真正開打，但聯(lián)通電信16城市開始放號至少標(biāo)志著4G的局部“反擊戰(zhàn)”打響。

業(yè)內(nèi)人士指出，“運(yùn)營商所面臨的競爭環(huán)境已經(jīng)今非昔比。運(yùn)營企業(yè)之間的競爭、運(yùn)營商與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的競爭都已經(jīng)轉(zhuǎn)向了產(chǎn)業(yè)鏈層面。”正是認(rèn)識的這一點(diǎn)，運(yùn)營商已經(jīng)開始發(fā)力，整合資源，重點(diǎn)培育自身生態(tài)系統(tǒng)。特別需要指出在4G商用之初，推動用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)成為運(yùn)營商的競爭重點(diǎn)。在這方面，運(yùn)營商殊途同歸——中移動積極推動自身2G用戶轉(zhuǎn)網(wǎng)，2G用戶盡快升級到3G或4G已是大勢所趨；電信聯(lián)通則有意通過虛擬運(yùn)營商共同發(fā)展用戶，有如中聯(lián)通既要求虛擬運(yùn)營商交保證金來避免虛擬運(yùn)營商虛報用戶數(shù)量預(yù)期，又獎勵發(fā)展超預(yù)期的虛擬運(yùn)營商。反過來說，這些也成為了影響電信運(yùn)營市場格局的變數(shù)之一。

4G混合組網(wǎng)初露尖角，前路還長?？梢灶A(yù)見，在FDD試驗(yàn)網(wǎng)啟動后，中國4G市場將逐步回到平衡狀態(tài)，適度競爭將提升4G產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新能力和發(fā)展活力。4G競爭的重點(diǎn)歸根到底是運(yùn)營商自身生態(tài)系統(tǒng)的培育，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化覆蓋和協(xié)同、營銷費(fèi)用大減后的市場推廣創(chuàng)新、終端渠道應(yīng)用等產(chǎn)業(yè)鏈的聚合都將是電信運(yùn)營商未來的策略重點(diǎn)。