國(guó)家發(fā)改委近日正式向國(guó)務(wù)院申報(bào)啟動(dòng)核電新項(xiàng)目審批，此次上報(bào)的是要正式通過(guò)核準(zhǔn)的三個(gè)核電站項(xiàng)目的6臺(tái)機(jī)組，預(yù)計(jì)最快將在11月通過(guò)。核電重啟的強(qiáng)烈預(yù)期引爆核電核能板塊行情，昨日相關(guān)概念股集體上揚(yáng)。昨日受訪人士普遍認(rèn)為，核電作為國(guó)家戰(zhàn)略，中長(zhǎng)期值得看好。但亦有券商策略人士提醒，短線應(yīng)逢高減持，慎防利好兌現(xiàn)后的資金退潮。

核電重啟在即

據(jù)悉此次被上報(bào)的6臺(tái)機(jī)組是分屬于紅沿河、石島灣和福清三個(gè)核電站項(xiàng)目，裝機(jī)容量約700萬(wàn)千瓦。預(yù)計(jì)最快將在11月通過(guò)。這標(biāo)志著具有完整自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的第三代國(guó)產(chǎn)核電技術(shù)落地。

南都記者注意到，這已是月內(nèi)板塊連續(xù)出現(xiàn)的第三次利好。前兩次分別為，月初，國(guó)家能源局對(duì)福建省發(fā)改委、中核集團(tuán)的請(qǐng)示報(bào)告發(fā)出復(fù)函，同意福建福清5、6號(hào)機(jī)組工程調(diào)整為“華龍一號(hào)”技術(shù)方案，盡快驗(yàn)證我國(guó)自主三代核電技術(shù)，建設(shè)國(guó)內(nèi)示范工程。本月初能源局正式批復(fù)福清5、6號(hào)機(jī)組的技術(shù)路線選用華龍一號(hào)，預(yù)示A P1000的技術(shù)問(wèn)題已不再是阻礙，核電重啟已具備充分條件。11日，國(guó)家核電技術(shù)公司證實(shí)，中國(guó)已經(jīng)與南非簽署了一份核電合作框架協(xié)議，該協(xié)議有利于中國(guó)核電企業(yè)在未來(lái)分享約5700億元人民幣的南非核電市場(chǎng)。而在此之前的9月底，發(fā)改委正式核定了沿海4個(gè)核電站項(xiàng)目的開(kāi)工計(jì)劃，分別是山東榮成石島灣一期、遼寧葫蘆島徐大堡一期、廣東陸豐一期和遼寧大連紅沿河二期，合計(jì)總裝機(jī)量為1010萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)分別將于2017年前后并網(wǎng)發(fā)電。

凡此種種，被市場(chǎng)視作核電重啟的強(qiáng)烈信號(hào)。北京一位不愿具名大型國(guó)有券商研究員昨日即向南都記者稱(chēng)，眼下正是敏感時(shí)刻。

“自從2011年日本福島核電站核泄漏事故發(fā)生后，國(guó)家方面就暫停了核電項(xiàng)目審批。但是今年以來(lái)，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人頻繁地在公開(kāi)場(chǎng)合呼吁重啟核電項(xiàng)目建設(shè)，李克強(qiáng)總理今年7月份更是直接表示，年底之前核電項(xiàng)目無(wú)論如何都要啟動(dòng)。”深圳一位私募公司投資總監(jiān)昨日向南都記者稱(chēng)。

受一系列利好因素推動(dòng)，昨日相關(guān)概念股集體上揚(yáng)。

板塊中長(zhǎng)期利好

受訪人士昨日普遍認(rèn)為，作為國(guó)家戰(zhàn)略，核電核能板塊中長(zhǎng)期值得看好。

“去年我國(guó)核電利用水平為2.11%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于14%的全球平均水平。而按照國(guó)家能源局”十二五“規(guī)劃及長(zhǎng)期規(guī)劃測(cè)算，2015年-2030年間總投資額1.2萬(wàn)億元。伴隨著核電萬(wàn)億元的市場(chǎng)被撬動(dòng)，核電發(fā)電企業(yè)、設(shè)備和原材料供應(yīng)商都將隨之受益。板塊中長(zhǎng)期值得看好。”上市私募公司投資總監(jiān)向南都記者表示。

五礦證券首席策略師王先春昨日亦向南都記者表示，“目前核電板塊資金已經(jīng)啟動(dòng)，二級(jí)市場(chǎng)通常在利好兌現(xiàn)后，資金會(huì)退潮。這和今天啟動(dòng)的滬港通是一樣的道理。盡管短線存在風(fēng)險(xiǎn)，但不影響中長(zhǎng)期核電板塊帶來(lái)的機(jī)會(huì)。”

個(gè)股方面，中金公司在研報(bào)中指出，考慮到核電運(yùn)營(yíng)商的盈利增長(zhǎng)的可見(jiàn)度和持續(xù)性均好于核電設(shè)備制造商，長(zhǎng)期更看好核電運(yùn)營(yíng)商(目前中國(guó)政府只允許四家國(guó)有企業(yè)控股核電站，其中中核集團(tuán)和中廣核集團(tuán)控制了幾乎全部的核電站)；在核電設(shè)備價(jià)值鏈，基于核電站的建造時(shí)間，他們的偏好順序是主設(shè)備制造商(如上海電氣、東方電氣)，關(guān)鍵零部件/原材料供應(yīng)商(如江蘇神通、丹甫股份)，及輔機(jī)設(shè)備生產(chǎn)商(如南風(fēng)股份)。

中銀國(guó)際證券則建議投資者核電設(shè)備上市公司中關(guān)注紐威股份、丹甫股份、江蘇神通、中核科技、中國(guó)一重。他們認(rèn)為，核電重啟獲實(shí)質(zhì)進(jìn)展，核電設(shè)備相關(guān)公司受益，推薦關(guān)注管理優(yōu)秀、業(yè)績(jī)穩(wěn)定的核電閥門(mén)供應(yīng)商紐威股份，核島中心設(shè)備提供商丹甫股份，以及江蘇神通、中核科技、中國(guó)一重。