紫光股份(000938)近期的一系列大手筆收購可謂賺足了資本市場的眼球,同為清華系上市公司,同方股份(600100)也開始“動”起來。
同方股份11月2日晚間發(fā)布公告,擬以31.75元/股的價格轉(zhuǎn)讓其持有同方國芯(002049)36.39%的股權(quán)給紫光集團下屬全資子公司紫光春華,交易合計70.1億元。本次轉(zhuǎn)讓完成后,公司對同方國芯的持股比例由41.38%降至4.99%,同方國芯不再被納入公司合并范圍。同時,同方股份與清華控股簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向協(xié)議》,擬受讓清華控股持有的清控人居不低于80%的股權(quán)和持有的深圳市華融泰資產(chǎn)管理有限公司40%股權(quán)。
據(jù)公司相關(guān)人士透露,此次公司涉及的一賣一買兩次關(guān)聯(lián)交易,只是清華控股對下有資產(chǎn)整合的一小步,同方股份作為清華控股旗下重要的資產(chǎn)整合平臺之一,未來或?qū)⒂懈嗯c公司主業(yè)相關(guān)及具有協(xié)同效應(yīng)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入。
資料顯示,此次股份轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司同方國芯是國內(nèi)領(lǐng)先的IC設(shè)計企業(yè)之一,主要包括智能卡與安全終端芯片業(yè)務(wù)和特種集成電路業(yè)務(wù)等,由同方微電子和國微電子兩個核心子公司承擔(dān)。而紫光集團早在成立之初就確立了集成電路通訊芯片與科教地產(chǎn)等主要業(yè)務(wù)板塊,同方國芯的主營業(yè)務(wù)符合紫光集團的主業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。
而同方股份自2012年產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整以來,已經(jīng)明確了以科技產(chǎn)業(yè)為主導(dǎo)、金融投資和科技園建設(shè)為兩翼的發(fā)展戰(zhàn)略,顯然在清華系內(nèi)同方國芯已不符合同方股份的發(fā)展戰(zhàn)略。同方國芯2015年三季報顯示,公司前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入5.58億,實現(xiàn)凈利潤1.33億元。
公告顯示,此次受讓標(biāo)的公司清控人居是依托清華大學(xué)科研領(lǐng)先優(yōu)勢,以“兩院院士”吳良鏞教授提出的人居環(huán)境科學(xué)理論為指導(dǎo),采用IDBO(投資、設(shè)計、建造、運營)四位一體的運營模式,致力于成為綠色低碳、創(chuàng)新智能、集約高效、產(chǎn)城共生的人居城市化系統(tǒng)解決方案綜合營運商。清控人居目前擁有21項國家級專業(yè)資質(zhì),142個相關(guān)專業(yè)部所,業(yè)務(wù)領(lǐng)域涵蓋產(chǎn)業(yè)與政策研究、城市與基礎(chǔ)設(shè)施、建筑等六大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。數(shù)據(jù)顯示,2014年該公司實現(xiàn)營業(yè)收入29.17億元、凈利潤1.05億元。
另一受讓標(biāo)的公司華融泰主要從事股權(quán)投資、資產(chǎn)管理、并購顧問、風(fēng)險投資以及證券投資等業(yè)務(wù)。截至2015年6月30日,華融泰持有華控賽格(000068)26.43%的股權(quán),聯(lián)合水泥(HK.01312)56.06%的股權(quán)。數(shù)據(jù)顯示,2014年華融泰實現(xiàn)營業(yè)收入13.41億元、凈利潤0.59億元。
同方股份表示,根據(jù)清華產(chǎn)業(yè)發(fā)展的統(tǒng)一部署,清華控股擬將紫光集團打造成為集成電路領(lǐng)域的世界級企業(yè)集團,并著手對集成電路產(chǎn)業(yè)經(jīng)營資產(chǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略重組和業(yè)務(wù)調(diào)整。因此,公司為配合清華產(chǎn)業(yè)調(diào)整和改革的整體部署,擬將公司持有的同方國芯36.39%的股權(quán)出售給紫光集團下屬全資子公司紫光春華。公司獲得的70.12億元現(xiàn)金收益將主要用于產(chǎn)業(yè)并購和主業(yè)發(fā)展。
此外,同方股份認(rèn)為,在新型城鎮(zhèn)化背景下,清華控股將人居環(huán)境業(yè)務(wù)注入公司,與公司現(xiàn)有的智慧城市、公共安全、節(jié)能環(huán)保等相關(guān)板塊形成有效的協(xié)同、融合與互動,形成覆蓋城市生活方方面面的“大智慧城市”板塊。在業(yè)務(wù)模式上,此次注入清控人居,進(jìn)一步將公司原有的以軟硬件產(chǎn)品、集成和運營服務(wù)為主的業(yè)務(wù)模式,提升至從前端戰(zhàn)略咨詢與規(guī)劃設(shè)計、中端設(shè)計設(shè)施與產(chǎn)品提供、后端建成維護(hù)服務(wù),到投資運營的全產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)。