3月28日下午,臺(tái)灣積體電路制造股份有限公司(TSMC,下稱“臺(tái)積電”)與南京市政府舉行簽約儀式,臺(tái)積電將獨(dú)資30億美元在南京建立一座12吋晶圓工廠及一個(gè)設(shè)計(jì)服務(wù)中心。這是繼聯(lián)電、力晶之后臺(tái)資赴大陸設(shè)立的第三個(gè)12吋晶圓廠,也是臺(tái)灣歷年來(lái)對(duì)大陸最大的單一投資案。
至此,世界半導(dǎo)體“三強(qiáng)”的英特爾、三星、臺(tái)積電先后在大陸投資了制造基地,而臺(tái)積電將在南京廠使用的16nm制程屆時(shí)也將使其成為大陸技術(shù)最先進(jìn)的晶圓代工廠。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為,近年來(lái)全球半導(dǎo)體行業(yè)逐漸向大陸轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)明顯,其中核心器件晶圓制造尤其值得關(guān)注,大陸巨大的市場(chǎng)、優(yōu)惠政策以及較低廉的勞動(dòng)力都是巨大的吸引力。
30億美元獨(dú)資晶圓廠受熱捧
根據(jù)簽署的協(xié)議,臺(tái)積電將在南京市浦口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)投資30億美元,獨(dú)資成立臺(tái)積電(南京)有限公司(下稱“臺(tái)積電南京”),下設(shè)一座12吋晶圓廠以及一個(gè)設(shè)計(jì)服務(wù)中心。晶圓廠規(guī)劃的月產(chǎn)能為2萬(wàn)片12吋晶圓,預(yù)計(jì)于2018年下半年開始生產(chǎn)16納米制程。
“半導(dǎo)體芯片行業(yè)主要由設(shè)計(jì)和制造兩部分組成,制造部分又通常分為晶圓代工和封裝測(cè)試兩個(gè)主要環(huán)節(jié)。”華金證券半導(dǎo)體行業(yè)分析師譚志勇表示,代工行業(yè)是一個(gè)需要大規(guī)模資本投入固定資產(chǎn)的行業(yè),而企業(yè)的研發(fā)技術(shù)實(shí)力依賴于代工生產(chǎn)的經(jīng)驗(yàn)積累。雖然大陸的中芯國(guó)際以及華虹半導(dǎo)體穩(wěn)定維持在全球晶圓代工市場(chǎng)銷售收入的前十位,但是行業(yè)整體被臺(tái)積電壟斷狀況依然非常明顯。
據(jù)了解,上述臺(tái)積電獨(dú)資30億美元所設(shè)南京晶圓廠,是臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)12吋廠首次獨(dú)資登大陸,也是臺(tái)灣歷年來(lái)對(duì)大陸最大的單一投資案。據(jù)預(yù)計(jì),隨著臺(tái)積電南京的成立,到2018年臺(tái)積電的全球市場(chǎng)占有率將由目前的55%提高至57%,在大陸市場(chǎng)占有率將由46%提升至近50%。
一位南京某政府部門人士告訴記者,南京為此項(xiàng)目專門成立了一個(gè)工作小組,由一個(gè)副市長(zhǎng)帶隊(duì)專門負(fù)責(zé),而臺(tái)積電晶圓廠定在浦口區(qū)橋林新城,土地平整已完成。不過(guò)設(shè)計(jì)服務(wù)中心地址目前還未定,南京各開發(fā)區(qū)都在努力爭(zhēng)取設(shè)計(jì)服務(wù)中心能在他們區(qū)內(nèi)落戶。
12吋廠興建風(fēng)潮
此前,世界半導(dǎo)體三強(qiáng)中的英特爾和三星已在大陸布局,分別在大連和西安興建月產(chǎn)能5.2萬(wàn)片和10萬(wàn)片的12吋晶圓廠。據(jù)了解,晶圓尺吋越大,意味著單片晶圓能夠切割出的芯片越多,芯片成本也就越低,而12吋晶圓是目前國(guó)際主流。相比之下,臺(tái)積電在投資上述南京廠前,大陸地區(qū)只在上海擁有一個(gè)月產(chǎn)能約10-11萬(wàn)片的8吋晶圓廠。
“近年來(lái),大陸半導(dǎo)體市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。”臺(tái)積電董事長(zhǎng)張忠謀表示,此次通過(guò)在南京市建立12英吋晶圓廠和設(shè)計(jì)服務(wù)中心,就是為了就近協(xié)助客戶,“同時(shí)也有助于我們進(jìn)一步拓展在大陸的商機(jī)。我們希望能加強(qiáng)與客戶的合作,進(jìn)一步擴(kuò)大我們?cè)诖箨懙氖袌?chǎng)份額。”
除了上述世界半導(dǎo)體三強(qiáng)外,韓國(guó)SK海力士也已在無(wú)錫設(shè)立了12吋晶圓廠,月產(chǎn)能為13萬(wàn)片;另兩家臺(tái)灣企業(yè)也先后在大陸布局,臺(tái)灣力晶集團(tuán)以合資方式在安徽合肥市設(shè)立了月產(chǎn)能4萬(wàn)片的12吋晶圓廠,聯(lián)華電子股份有限公司則是在并購(gòu)蘇州和艦月產(chǎn)能約6-7萬(wàn)片的8吋晶圓廠之后,在廈門合資興建了12吋晶圓廠。
大陸本土企業(yè)也是不甘落后。中芯國(guó)際目前共有3座8吋晶圓廠,在武漢和北京建成的12吋晶圓廠月產(chǎn)能分別為6萬(wàn)片和5萬(wàn)片,北京廠準(zhǔn)備擴(kuò)建;華力微電子12英吋晶圓廠月產(chǎn)能達(dá)3.5萬(wàn)片,還擬建新的12吋晶圓廠;紫光集團(tuán)在三月置頂投資計(jì)劃,準(zhǔn)備在深圳興建12吋晶圓廠,預(yù)計(jì)2019年量產(chǎn);3月28日,武漢新芯自建12吋晶圓廠動(dòng)工,至少會(huì)建設(shè)2座12英吋晶圓廠,最終產(chǎn)能高達(dá)20萬(wàn)片晶圓/每月。
浙商證券分析師楊云認(rèn)為,目前大陸在核心器件的芯片制造上所占比重還相對(duì)較低,要落后于臺(tái)灣和韓國(guó)(各占20%左右)。而全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正向大陸轉(zhuǎn)移,臺(tái)積電、聯(lián)電、力晶等大廠正紛紛來(lái)華建廠,國(guó)內(nèi)晶圓制造廠商也不斷地陸續(xù)擴(kuò)產(chǎn),未來(lái)外資與內(nèi)資產(chǎn)能有望平分市場(chǎng),大陸半導(dǎo)體制造的市占率會(huì)迅速提升。
“說(shuō)白了,大家看重的就是大陸廣闊的消費(fèi)市場(chǎng)。但本土芯片企業(yè)與外資在技術(shù)上存在不小的差距,尤其是臺(tái)積電南京廠擁有16nm工藝。”江蘇一位資深半導(dǎo)體行業(yè)人士指出,要真正實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代,技術(shù)的提升和人才的培養(yǎng)很重要,不能光追求量,否則很容易陷入規(guī)模大但整體利潤(rùn)下滑的困境。