差不多六年前,Big Switch Networks公司的幾位創(chuàng)始人開始坐下來參加斯坦福大學(xué)的科研小組會(huì)議,斯坦福大學(xué)可以說是軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN)的誕生地。如今,時(shí)代已顯然發(fā)生了變化。
SDN無法下一個(gè)簡(jiǎn)單的定義,我們看到這個(gè)術(shù)語應(yīng)用于許多領(lǐng)域:SDN數(shù)據(jù)中心交換架構(gòu)、SDN數(shù)據(jù)中心覆蓋、SDN廣域網(wǎng)覆蓋、SDN監(jiān)測(cè)架構(gòu)等。由于這么多不同的產(chǎn)品類別,很難回答這個(gè)問題:“如今SDN處于什么樣的境況?”但是如果我們將這個(gè)問題僅限于數(shù)據(jù)中心SDN這個(gè)類別,就可以來一場(chǎng)有根有據(jù)的對(duì)話。
在數(shù)據(jù)中心SDN,已出現(xiàn)了獨(dú)特的架構(gòu)方案。圍繞每種方案出現(xiàn)了廠商的產(chǎn)品,競(jìng)爭(zhēng)格局越來越被人熟知。市面上有SDN覆蓋產(chǎn)品(比如 VMware NSX、Nuage VSP和Plumgrid ONS等),以及SDN底層/覆蓋統(tǒng)一架構(gòu)(比如思科ACI和Big Switch Network的Big Cloud Fabric)。
那么,我們現(xiàn)處于數(shù)據(jù)中心SDN市場(chǎng)發(fā)展過程中的哪個(gè)階段?不妨從兩個(gè)不同的方面來回答這個(gè)問題,這兩個(gè)方面體現(xiàn)了我們?cè)谂c最終用戶的日常會(huì)話中看到的情況。
數(shù)據(jù)中心SDN處在炒作周期的哪個(gè)階段?我們信奉知名調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner的炒作周期(hype cycle)。該公司的分析結(jié)合使用了基于數(shù)百乃至數(shù)千查詢、簡(jiǎn)報(bào)和客戶項(xiàng)目的分析師評(píng)級(jí)。雖然我們無法獲得這些數(shù)據(jù),Gartner本身也沒有專門把數(shù)據(jù)中心SDN列出來,我們可以獲得的一組數(shù)據(jù)是Big Switch Networks博客上的頁面瀏覽量(見下圖)。
Big Switch Networks是一家數(shù)據(jù)中心SDN專業(yè)廠商,這個(gè)博客網(wǎng)站經(jīng)常被引用,作為與該公司毫無關(guān)系的更廣泛的行業(yè)新聞的一部分。這個(gè)博客頁面瀏覽量度量指標(biāo)已成為本人用來衡量數(shù)據(jù)中心SDN方面“動(dòng)靜”的最佳定量指標(biāo)。
拋開與Gartner炒作周期曲線近乎完美契合的確鑿數(shù)據(jù)具有的娛樂價(jià)值不說,這里的心得是,數(shù)據(jù)中心SDN這個(gè)類別目前早已過了泡沫化底谷期(trough of disillusionment),沿著復(fù)蘇期(slope of enlightenment)向上爬升。
如果將Big Switch的總銷售管道覆蓋到這條曲線上,我們就能看到一種模式出現(xiàn)――Gartner的分析師已經(jīng)在企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施的其他無數(shù)方面預(yù)測(cè)了這種模式:只有技術(shù)進(jìn)入到復(fù)蘇期,廠商通常才會(huì)開始看到實(shí)質(zhì)性的產(chǎn)品收入。
憑借手頭數(shù)據(jù),我們可以說:回答“數(shù)據(jù)中心SDN的現(xiàn)狀如何?”的一個(gè)答案就是,我們正沿著復(fù)蘇期向上爬升。
數(shù)據(jù)中心SDN跨越了鴻溝嗎?另一種觀點(diǎn)來自Geoffrey Moore所寫的《跨越鴻溝》(Crossing The Chasm)。五年前,我們剛開始創(chuàng)辦Big Switch Networks時(shí),開會(huì)對(duì)象大多是一小批首席技術(shù)官,廠商和用戶都在爭(zhēng)論術(shù)語和架構(gòu)。整個(gè)社區(qū)由Moore所說的創(chuàng)新者(Innovator)組成,可以這樣概括:
兩年前,早期的數(shù)據(jù)中心SDN產(chǎn)品幾乎已開發(fā)完成,但SDN覆蓋和架構(gòu)的好處基本上純屬臆測(cè)。這個(gè)行業(yè)經(jīng)歷了視角確定期,經(jīng)歷了廠商通過產(chǎn)品宣布來明確差異化優(yōu)勢(shì)的時(shí)期。參加我們會(huì)議的越來越多的是符合Moore提出的典型早期采用者(Early Adopter)這個(gè)形象的群體。他們期望數(shù)據(jù)中心SDN帶來更重大的變化,動(dòng)因往往是部署私有云,或者從千兆網(wǎng)絡(luò)升級(jí)到萬兆網(wǎng)絡(luò)。
雖然我們?nèi)园汛罅康臅r(shí)間花在接觸早期采用者上,但是很顯然,這個(gè)行業(yè)在去年開始看到Moore提出的早期大眾(Early Majority)對(duì)SDN的興趣越來越濃厚。第三方經(jīng)濟(jì)分析和針對(duì)特定行業(yè)的參考客戶對(duì)SDN產(chǎn)品的市場(chǎng)形象起到了越來越大的作用。
我們認(rèn)為,數(shù)據(jù)中心SDN在跨越鴻溝。
那么,數(shù)據(jù)中心SDN的收入來源是什么呢?我們花了一些時(shí)間來接觸這類投資者:僅僅關(guān)注去年的產(chǎn)品收入,以此衡量市場(chǎng)規(guī)模。我們把更多的時(shí)間花在了接觸這類投資者:他們是網(wǎng)絡(luò)業(yè)的業(yè)內(nèi)人士,知道一兩年前出現(xiàn)的一些關(guān)鍵的先行指標(biāo)。
把Moore的幾個(gè)類別放在一條軸線(縱軸)上,把企業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施銷售周期中常見的預(yù)算年度放在另一條軸線(橫軸)上,就會(huì)得出我們經(jīng)常拿來給投資者和同行看的圖形,如下所示:
不妨分析這方面的一些數(shù)字,在任何企業(yè)處于討論階段的頭一年,廠商產(chǎn)品收入為零。數(shù)據(jù)中心SDN的試點(diǎn)項(xiàng)目大不相同,但一個(gè)合理的規(guī)劃假設(shè)是,早期生產(chǎn)階段的廠商收入大約10倍于試點(diǎn)階段的收入,規(guī)模擴(kuò)大階段的廠商收入3倍至5倍于早期生產(chǎn)階段的收入。在不同的預(yù)算年度幾乎總是這樣,所以這很平常:一家《財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)在試點(diǎn)階段花費(fèi)X,那么兩年后,實(shí)際花費(fèi)有望達(dá)到這個(gè)數(shù)字的30倍至50倍。結(jié)果表明,收入在普通數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施中是一個(gè)完全滯后指標(biāo),數(shù)據(jù)中心SDN沒有什么不同。
從過去六個(gè)月所開的會(huì)議來看,我們看到足夠數(shù)量富有遠(yuǎn)見的企業(yè)(約占用戶總數(shù)的3%)在擴(kuò)大所部署數(shù)據(jù)中心SDN的規(guī)模。許多早期采用者企業(yè)(約占用戶總數(shù)的13%)處于早期生產(chǎn)或后期試點(diǎn)階段,大多數(shù)早期大眾企業(yè)(約占用戶總數(shù)的34%)正在討論如何編制2016年試點(diǎn)項(xiàng)目的預(yù)算。
我們稱之為“市場(chǎng)份額”時(shí)期,因?yàn)槲覀冋幱谶@個(gè)時(shí)期:可參考的部署項(xiàng)目是未來客戶衡量廠商的主要標(biāo)準(zhǔn)。早期市場(chǎng)份額取決于參考客戶基礎(chǔ)。在整個(gè)2015年,我們幾乎每個(gè)月都會(huì)看到爭(zhēng)奪份額的老牌企業(yè)和初創(chuàng)公司高調(diào)宣布客戶。
那么,我們?nèi)绾慰创龜?shù)據(jù)中心SDN市場(chǎng)在2015年創(chuàng)造的收入?絕大多數(shù)收入來自富有遠(yuǎn)見的企業(yè)擴(kuò)展所部署環(huán)境的規(guī)模,或者來自早期采用者的初期生產(chǎn)或試點(diǎn)項(xiàng)目。即使在2016年,行業(yè)分析師可以計(jì)算的絕大部分收入將來自早期采用者。這決不表明市場(chǎng)在緩慢發(fā)展。這只是企業(yè)預(yù)算年度的自然節(jié)奏,表明許多最終用戶會(huì)在2015年和2016年做出決策。
于是,我們開始提出了這個(gè)問題:“數(shù)據(jù)中心SDN的現(xiàn)狀如何?”而回答就是,它處在Gartner所說的復(fù)蘇期;它在跨越Moore所說的鴻溝;它處于市場(chǎng)份額每個(gè)月都在不斷變化的時(shí)期。如果你遵循上述分析中所做的假設(shè),那么2015年的收入頂多占數(shù)據(jù)中心SDN市場(chǎng)在今后五年創(chuàng)造的總收入的1%至3%。眼下正是投身于數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)的大好時(shí)機(jī)。
作者簡(jiǎn)介:Kyle Forster是Big Switch Networks的聯(lián)合創(chuàng)始人,也是數(shù)據(jù)中心中虛擬交換和軟件定義網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的先驅(qū)之一。