近日，中國信息通信研究院與GSMA聯(lián)合發(fā)布共同研究編寫的《5G在中國：展望和地區(qū)比較》報告，就當下5G在中國市場機遇和部署進行了分析，并就全球各個地區(qū)的5G發(fā)展情況作出了比較，展望的同時又指出了挑戰(zhàn)。

　　個人消費市場：5G早期部署致力于提升移動寬帶體驗

報告指出，增強移動寬帶（eMBB）將是早期5G網(wǎng)絡面向個人消費市場的核心應用場景，5G商用后的主要服務將包括基于4K/8K超高清視頻、增強現(xiàn)實（AR）和虛擬現(xiàn)實（VR）等應用。

中國將是VR的重要市場，因為很多企業(yè)已經(jīng)在進行VR技術的推廣，為消費者提供了直接的技術體驗，然而目前缺少相應的應用內(nèi)容以及設備可用性較低，從而限制VR的進一步推廣。為滿足這類高帶寬應用的需求，5G早期的核心目標將是擴充無線網(wǎng)絡容量，分流4G網(wǎng)絡壓力，以滿足不斷提升的移動寬帶數(shù)據(jù)流量需求。

5G時代一些應用對終端設備的形態(tài)有新的要求，可能會產(chǎn)生新的終端類型，但預計智能手機仍將是5G商用初期的主要終端類型。

早期的5G智能手機很可能在定價上高于4G智能手機，因為它們需要性能更強的芯片和射頻（RF）模塊，以支持多個6GHz以下頻段（ 還有可能需要支持毫米波頻段），同時可能還需要配備4k（或8k）屏幕。

報告特別指出，預計與之前幾代的移動通信技術發(fā)展軌跡類似，終端價格將隨著5G的普及而逐步下降。

鑒于5G早期部署將主要是提升移動寬帶（MBB）的容量，預計大多數(shù)運營商將首先向個人用戶推出5G業(yè)務，強調(diào)其相比于4G能夠提供的更快網(wǎng)絡速率， 通過捆綁更大的流量套餐來提升ARPU值。針對諸如VR游戲和沉浸式娛樂等應用的用戶，運營商的5G業(yè)務預計有較大提升價格的空間，支付額外的費用將保證這些用戶擁有更好的服務質(zhì)量（QoS）。除此之外， 目前還看不到5G能從個人用戶中獲得增長投資回報率（ROI）的其它機會。

企業(yè)市場：5G最大的增收契機

隨著5G的到來，運營商將繼續(xù)尋求個人消費市場的機會，盡力維系存量用戶，而企業(yè)市場將給運營商帶來收入增加的最大機會。

中國、韓國和日本運營商都普遍地關注5G能夠帶來價值的一些重要垂直行業(yè)市場。這些行業(yè)市場包括汽車與運輸、物流、能源、公共設施監(jiān)測、安全、金融、醫(yī)療保健、工業(yè)和農(nóng)業(yè)，同時涉及的行業(yè)也明確了與5G合作和培育新業(yè)務（以及相應的商業(yè)模式）的需求。要實現(xiàn)這些需求需要基于5G網(wǎng)絡，并直接與垂直行業(yè)共同合作。

5G將提供一些超越4G的增強性能，包括高速率、低時延和高可靠性，這使得運營商可以滿足企業(yè)不斷增長的各類需求。隨著運營商5G網(wǎng)絡覆蓋的逐步提升，5G網(wǎng)絡將實現(xiàn)核心網(wǎng)虛擬化、邊緣計算和靈活的IT業(yè)務流程管理，從而為企業(yè)提供基于網(wǎng)絡切片的差異化網(wǎng)絡服務。

實現(xiàn)這些新能力將使運營商突破傳統(tǒng)的僅提供網(wǎng)絡連接的商業(yè)模式，擴展其運營平臺， 提供多樣化的服務。一方面，通過網(wǎng)絡切片可以提供分層的網(wǎng)絡質(zhì)量，理論上運營商能夠據(jù)此提高服務定價。但另一方面，維護多等級的QoS將意味著運營商運營成本更高，需要部署更復雜的控制平臺和冗余措施，以此減輕可能帶來的風險。

部署方式：獨立組網(wǎng)與非獨立組網(wǎng)

在部署方式上，5G將有兩種網(wǎng)絡部署策略：獨立組網(wǎng)和非獨立組網(wǎng)。獨立組網(wǎng)將形成一個新建的網(wǎng)絡，包括新基站、回程鏈路和核心網(wǎng)。非獨立組網(wǎng)將借助于已有4G基礎設施，將5G小基站部署在高業(yè)務密度區(qū)域。目前來看不同的網(wǎng)絡策略將滿足不同運營商的需求，運營商在5G部署的不同時間點上也將選擇不同的網(wǎng)絡部署路徑。

獨立組網(wǎng)的優(yōu)點是可以在提供高性能的前提下形成較大的規(guī)模經(jīng)濟性，并且避免了與LTE網(wǎng)絡整合過程中可能會出現(xiàn)的互操作復雜等問題，但在早期商業(yè)化階段，獨立組網(wǎng)的成本相對較高。相比之下，非獨立組網(wǎng)能夠更快地將5G推向市場， 但非獨立組網(wǎng)可能更適合局部熱點區(qū)域部署，而不是大規(guī)模的全國性部署，并且非獨立組網(wǎng)與現(xiàn)有LTE網(wǎng)絡的互操作也非常復雜。

在中國，運營商更傾向于從一開始就采用獨立組網(wǎng)的方式。其他國家的一些運營商，如日本的運營商，將在早期選擇采用非獨立組網(wǎng)的方式，但這應該不是5G組網(wǎng)的長期解決方案，而是實現(xiàn)獨立組網(wǎng)的中間過渡階段。

現(xiàn)有的物聯(lián)網(wǎng)應用很大程度上可以通過LPWA技術來實現(xiàn)，包括2G、3G、4G、NB-IoT以及一系列基于免許可頻段的技術，如Sigfox和LoRa.特別需要5G承載的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，主要是要求更大規(guī)模連接以及要求更低時延這兩種應用場景。

在中國，預計前者將包括物流跟蹤、能源和電網(wǎng)管理，而低延時型應用主要包括工業(yè)環(huán)境中的機器人連接和城市的交通管理。這需要網(wǎng)絡架構(gòu)更廣泛的采用“軟件化”和通過云（即建立更多的數(shù)據(jù)中心）將計算能力推進到網(wǎng)絡邊緣，這也是新5G標準正在努力的方向。

中國5G連接數(shù)2025年將超過4億

在資本支出方面，通過對來自中國移動運營商的調(diào)研，報告認為5G投資相比于4G將更加平緩和持久，預計主要是從2018年到2025年這7年之間。日本運營商聲稱5G的部署不會導致任何顯著的資本支出上漲。

早期的商業(yè)部署可能需要投資到小基站和傳輸?shù)纳壣希沟霉饫w回傳（ 高達10 Gbps）可支持低于10 ms的時延。后續(xù)5G覆蓋將擴大到更廣的農(nóng)村地區(qū)，這可能需要新的站址和更多的資本支出，但實現(xiàn)更廣泛的覆蓋將進一步考慮商業(yè)成本和標準支持，我們預計在2020年之前不會推動這項工作，同時，2020年之前也不會出現(xiàn)5G資本支出占收入的比例達到與4G類似的25%或者更高水平的情況。

隨著2020年5G商用，報告預測中國5G連接數(shù)將會隨著時間的推移而迅速增加，到2025年將達到4.28億。但相比于4G發(fā)展，5G的普及將相對較慢。造成兩者發(fā)展差異的原因主要包括以下幾點：

· 中國4G網(wǎng)絡的部署非常迅速，以滿足快速發(fā)展的移動數(shù)據(jù)業(yè)務需求。相比之下，5G網(wǎng)絡初期主要作為熱點技術來部署，以補充現(xiàn)網(wǎng)容量，運營商表示將根據(jù)需求來進行網(wǎng)絡部署。

· 隨著規(guī)模效應的出現(xiàn)，5G終端價格將隨著時間的推移而下降。但考慮到硬件需要支持更高的速率，5G終端的價格可能需要較長的時間才能下降到與4G相同的程度。

·市場競爭也會對5G發(fā)展速度產(chǎn)生影響，對終端的補貼將從4G轉(zhuǎn)移到5G，以此推進5G 的普及。中國聯(lián)通和中國電信在5G時代可能會更加積極地從市場領先者手中爭奪市場份額。

地區(qū)比較：中國和日本運營商仍計劃2020年進行5G商用

據(jù)了解，第三代合作伙伴計劃（3GPP）決定提前完成5G新空口標準，有利于推動部分運營商在2019年即可盡早實現(xiàn)5G新空口的大規(guī)模試驗和部署，如韓國電信（KT）和SKT，而中國和日本的運營商仍然計劃2020年進行5G商用。

KT計劃于2018年在平昌冬奧會上推出5G的外場試驗，并提出在2019年實現(xiàn)正式商用。SKT計劃在今年年底前進行外場試驗，并將與終端用戶合作，了解最有吸引力的應用，這將有助于在2019年下半年實現(xiàn)其5G商用部署。

另一方面，日本的運營商計劃于2020年進行5G 商用，但正在集中力量創(chuàng)新服務模式，以探索潛在的應用前景，并進一步發(fā)展其現(xiàn)有的業(yè)務領域和商業(yè)能力。

展望：實現(xiàn)商業(yè)模式的創(chuàng)新和初期收入的增長是5G面臨的主要挑戰(zhàn)

GSMA的最新5G報告強調(diào)了5G需要解決或管理的五個主要風險和挑戰(zhàn)，以實現(xiàn)5G的全部潛力。

這些包括：需要創(chuàng)新的商業(yè)模式，有效控制部署5G的成本并確定新的收入增長機會；充足的、全球一致的頻譜資源；4G技術的不斷發(fā)展和演進； 避免標準碎片化；以及適應5G發(fā)展的監(jiān)管政策。

另外，報告從中國市場的角度進一步分析了這些挑戰(zhàn)。如上所述，商業(yè)模式創(chuàng)新和初期的收入增長仍然是主要挑戰(zhàn)，部分原因是AR和VR等領域缺乏可用的內(nèi)容和應用，以及設備存在成本過高和可用性的問題。企業(yè)市場的商業(yè)模式和收入機會將逐步清晰，這需要依賴于更廣泛的網(wǎng)絡部署和5G生態(tài)系統(tǒng)的更高成熟度，特別是基于5G高可靠、低時延能力的更具創(chuàng)新性的服務。

根據(jù)對中國運營商的調(diào)研，C波段（3-5 GHz）頻譜將在初期部署中成為主要頻段。5G是一種異構(gòu)網(wǎng)絡技術，因此，從長期看需要一系列頻譜。除了C波段，其它地區(qū)也在考慮1 GHz以下頻率和毫米波頻率。中國的頻譜需求與其他地區(qū)的頻譜需求相似，不過目前更加關注6GHz以下頻譜的分配和可用性。

報告指出，中國產(chǎn)業(yè)界有明確的愿望，與全球共同推進5G跨地區(qū)頻譜的協(xié)調(diào)一致，以利于未來5G的全球漫游，以及降低設備和終端的成本。

同樣地，在應對標準碎片化的風險上，中國5G產(chǎn)業(yè)界強烈支持形成一個全球統(tǒng)一的5G標準，這將有益于更快實現(xiàn)大規(guī)模部署，形成規(guī)模效應，有助于實現(xiàn)5G的商業(yè)成功。