中興通訊近日宣布,其收到香港聯(lián)交所通知,中興中興旗下控股子公司中興軟創(chuàng)可在新三板掛牌。不過,中興通訊同時(shí)表示,該項(xiàng)掛牌尚需全國股轉(zhuǎn)系統(tǒng)和主管部門的審查批準(zhǔn)。
據(jù)悉,中興軟創(chuàng)于今年4月28日正式申請掛牌新三板。值得一提的是,在提交申請的兩個(gè)月前,中興軟創(chuàng)還是一家中外合資公司。
然而,申請掛牌一個(gè)多月前的3月22日,中興軟創(chuàng)股東創(chuàng)碼科技分別向中興通訊和歐拉投資轉(zhuǎn)讓48,060,000股和 5,940,000 股公司股份,ZTESOFT Investment 向歐拉投資轉(zhuǎn)讓 53,465,346 股公司股份,約定以每股 3.34 元進(jìn)行上述股份轉(zhuǎn)讓。
轉(zhuǎn)讓完成后,創(chuàng)碼科技和ZTESOFT Investment不再持有公司任何股份,中興通訊持股89%,歐拉投資持股11%,公司類型由中外合資公司變更為內(nèi)資公司。
不難計(jì)算,歐拉投資一共受轉(zhuǎn)讓5,945,346股,付出總價(jià)1.98億,而中興軟創(chuàng)當(dāng)時(shí)被評估的總估值約為18億。
歐拉投資為有限合伙企業(yè),成立時(shí)其普通合伙人為北京賽富原點(diǎn)投資管理中心,有限合伙人為賽富亞洲基金副總裁徐妍巖。也就是說,歐拉投資實(shí)際管理人為軟銀賽富。
2016 年 3 月 18 日,歐拉投資普通合伙人北京賽富原點(diǎn)投資管理中心引入多位新的有限合伙人,同時(shí),原有限合伙人徐妍巖退出。
而在中興軟創(chuàng)董事會七名董事席位中,其中一名為軟銀賽富資深合伙人羊東。
據(jù)中興軟創(chuàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓說明書顯示,中興軟創(chuàng)的主營業(yè)務(wù)為行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)及整合、硬件設(shè)備商品銷售和提供運(yùn)維服務(wù),主營業(yè)務(wù)收入占比超過99.90%,公司主營業(yè)務(wù)高度集中。2014年,公司收入14.9億;2015年,公司營收17.4億。
2015年,中興通訊及其控股公司為中興軟創(chuàng)貢獻(xiàn)營收高達(dá)43.82%;此外,中興軟創(chuàng)前五大客戶還包括三大電信運(yùn)營商,中國電信、中國聯(lián)通和中國移動(dòng)分別為其貢獻(xiàn)營收16.82%、6.24%和3.69%。