在線問診是移動(dòng)醫(yī)療行業(yè)發(fā)展時(shí)間最長(zhǎng)也是活躍人數(shù)最多的領(lǐng)域。在分級(jí)診療背景下，移動(dòng)問診作為醫(yī)患兩端連接器與患者就醫(yī)入口，在優(yōu)化醫(yī)療資源配置、重構(gòu)就醫(yī)流程和提升患者體驗(yàn)方面起到重要作用?！吨袊?guó)移動(dòng)問診白皮書2017》對(duì)移動(dòng)問診領(lǐng)域的發(fā)展現(xiàn)狀、醫(yī)生與患者用戶使用情況及發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了深入分析。

一、中國(guó)移動(dòng)問診市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

① 醫(yī)改背景下，我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生支出逐年上漲，2016年移動(dòng)醫(yī)療市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到百億元

國(guó)家衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)計(jì)顯示，2015年我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生總支出約為4.1萬(wàn)億元，2010年至2015年全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生支出逐年上漲。雖然醫(yī)療總費(fèi)用在不斷增加，但由于我國(guó)人口基數(shù)較大、地緣遼闊，醫(yī)療需求依然不能得到很好的滿足。

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)為醫(yī)療產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化提供了優(yōu)質(zhì)的技術(shù)土壤，在國(guó)家醫(yī)改背景下，移動(dòng)醫(yī)療迅速發(fā)展。根據(jù)Analysys易觀統(tǒng)計(jì)，移動(dòng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年攀升，2016年達(dá)到105.6億元，較2015年增長(zhǎng)116.4%。

② 移動(dòng)問診市場(chǎng)PEST分析：醫(yī)療市場(chǎng)結(jié)構(gòu)失衡、總量不足是發(fā)展基礎(chǔ)，政策是關(guān)鍵導(dǎo)向

③ 政策背景：分級(jí)診療建設(shè)給在線問診帶來(lái)發(fā)展良機(jī)

④ 社會(huì)背景：我國(guó)醫(yī)療結(jié)構(gòu)失衡，三級(jí)醫(yī)院患者集中患者醫(yī)療需求亟待切割，重新分配

國(guó)家衛(wèi)計(jì)委統(tǒng)計(jì)顯示，數(shù)量少但集中了優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的三級(jí)醫(yī)院集中了36%的患者，近三年來(lái)，患者還有從基層衛(wèi)生醫(yī)療機(jī)構(gòu)向三級(jí)醫(yī)院分流的趨勢(shì)。

Analysys易觀分析認(rèn)為，我國(guó)醫(yī)療體系現(xiàn)階段最大問題之一是醫(yī)療結(jié)構(gòu)失衡，患者對(duì)于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的信任感不足，導(dǎo)致大醫(yī)院產(chǎn)能無(wú)法滿足需求。我國(guó)醫(yī)改布局的分級(jí)診療就旨在分流大醫(yī)院的患者流，以優(yōu)化就醫(yī)流程、重置醫(yī)療結(jié)構(gòu)等方式緩解就醫(yī)難問題。

⑤ 資本背景：早期創(chuàng)業(yè)投資遇冷，市場(chǎng)趨于理性

根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì)，2016年尋醫(yī)問診領(lǐng)域投資事件數(shù)量銳減;從投資輪次上看，創(chuàng)業(yè)投資遇冷，資本趨向頭部市場(chǎng)。

Analysys易觀分析認(rèn)為，在市場(chǎng)氛圍從狂熱到理性蟄伏的過(guò)渡期，比起流量占領(lǐng)，企業(yè)更多將目光投擲在盤活現(xiàn)有用戶上，更加關(guān)注用戶價(jià)值與盈利能力。

⑥ 在線問診優(yōu)化醫(yī)療資源分配，重構(gòu)就醫(yī)流程，提升患者體驗(yàn)

⑦ 各參與主體先后上線在線問診業(yè)務(wù)，在線問診仍是唯一成熟的互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療服務(wù)

二、中國(guó)移動(dòng)問診市場(chǎng)用戶分析-患者端

① 移動(dòng)醫(yī)療格局初現(xiàn)，移動(dòng)問診作為入口環(huán)節(jié)，聯(lián)接醫(yī)患兩端，領(lǐng)跑移動(dòng)醫(yī)療

移動(dòng)問診領(lǐng)域聯(lián)接醫(yī)生和患者雙方，為醫(yī)患搭建溝通交流平臺(tái)，作為移動(dòng)醫(yī)療入口環(huán)節(jié)，改善就醫(yī)流程，直擊診前信息不對(duì)稱、醫(yī)療資源分配不均等核心痛點(diǎn)，患者活躍度領(lǐng)跑移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域。掛號(hào)、導(dǎo)診平臺(tái)等領(lǐng)域深入醫(yī)療領(lǐng)域，切實(shí)為患者提高就醫(yī)效率，分列第二、四位;醫(yī)療學(xué)術(shù)領(lǐng)域深入醫(yī)生職業(yè)基本需求，活躍用戶數(shù)名列第三。

根據(jù)活躍用戶數(shù)，移動(dòng)醫(yī)療領(lǐng)域格局初現(xiàn)，第一梯隊(duì)均為深度優(yōu)化患者就醫(yī)流程的問診、掛號(hào)等產(chǎn)品。

② 2016年移動(dòng)問診領(lǐng)域患者用戶粘性指標(biāo)穩(wěn)中有升，用戶使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成

根據(jù)易觀千帆監(jiān)測(cè)顯示，2016年問診領(lǐng)域啟動(dòng)次數(shù)與使用時(shí)長(zhǎng)均有所上升。

Analysys易觀分析認(rèn)為，移動(dòng)問診屬于低頻應(yīng)用，用戶在APP上停留時(shí)間與啟動(dòng)次數(shù)等用戶粘性指標(biāo)升高，用戶潛在價(jià)值逐漸升高，用戶使用習(xí)慣逐漸養(yǎng)成。

③ 問診患者女性較多，使用人群呈現(xiàn)年輕態(tài)

根據(jù)春雨醫(yī)生數(shù)據(jù)顯示，移動(dòng)問診人群女性偏多，年齡多集中于0-30歲，占比過(guò)7成。

Analysys易觀分析認(rèn)為，移動(dòng)問診主流使用人群集中在年輕群體，一方面由于0-15歲的兒童較成年人有較強(qiáng)的就醫(yī)需求，另一方面由于中老年患者對(duì)于線上就醫(yī)信任度未完全建立。

④ 婦科、兒科等科室患者咨詢次數(shù)占比高，患者多分布于一線城市，二三線城市有較大發(fā)展空間

Analysys易觀分析認(rèn)為，孕期女性和兒童通常屬于醫(yī)療需求較為旺盛的群體，同時(shí)婦科和兒科也屬于需求不抵供給的代表科室，婦科、兒科等科室問診人次數(shù)占比較高;皮膚性病科在線問診有天然優(yōu)勢(shì)，通常通過(guò)照片和文字向醫(yī)生咨詢即可，占比排名第三。

各城市患者分布來(lái)看，北上廣占比較高，在線問診在二三線城市仍有較大發(fā)展空間。

三、中國(guó)移動(dòng)問診市場(chǎng)用戶分析-醫(yī)生端

① 春雨領(lǐng)跑移動(dòng)問診醫(yī)生端，醫(yī)生用戶時(shí)間占領(lǐng)能力持續(xù)領(lǐng)先同業(yè)，且呈明顯上升趨勢(shì)

易觀千帆監(jiān)測(cè)顯示，2016年問診醫(yī)生端各APP使用時(shí)長(zhǎng)穩(wěn)中有升，其中春雨醫(yī)生用戶粘性長(zhǎng)期領(lǐng)先同業(yè)，并且明顯上升。

2016年移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)從流量競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)化為成為用戶價(jià)值與用戶占領(lǐng)時(shí)間的競(jìng)爭(zhēng)，春雨醫(yī)生在醫(yī)生端的持續(xù)高粘性，展現(xiàn)出資源運(yùn)營(yíng)和體系搭建能力。

② 春雨醫(yī)生端用戶碎片時(shí)間抓取能力持續(xù)領(lǐng)先同業(yè)

Analysys易觀分析認(rèn)為，啟動(dòng)次數(shù)所代表碎片時(shí)間抓取能力是醫(yī)生服務(wù)價(jià)值的重要體現(xiàn)。2016年問診醫(yī)生端各APP單日啟動(dòng)次數(shù)平均為4.9次，春雨醫(yī)生端人均單日啟動(dòng)次數(shù)保持在12-16次左右持續(xù)領(lǐng)先，且呈上升態(tài)勢(shì)，其他廠商醫(yī)生端啟動(dòng)次數(shù)較為集中。

③ 問診活躍醫(yī)生偏向中高級(jí)職稱群體，移動(dòng)問診有利于醫(yī)生個(gè)人品牌建立、病例積累與收入提高

從占比來(lái)看，問診活躍醫(yī)生占比與醫(yī)生總體較為類似，呈現(xiàn)初中級(jí)職稱醫(yī)師占比大于高級(jí)醫(yī)師狀態(tài);但是從分布偏向性來(lái)看，中高級(jí)職稱醫(yī)師對(duì)在線問診有一定偏向性。

Analysys易觀分析認(rèn)為，移動(dòng)問診平臺(tái)吸引中高級(jí)職稱醫(yī)師有利于其個(gè)人品牌建立、病例積累與收入提高。

④ 醫(yī)生問診活躍度高或與其受患者歡迎程度有關(guān)，三級(jí)醫(yī)院醫(yī)生活躍度較高

從占比絕對(duì)值與偏向性來(lái)看，三級(jí)醫(yī)院醫(yī)生的活躍度均高于其他醫(yī)院。

Analysys易觀分析認(rèn)為，醫(yī)生問診活躍度或與其受到患者歡迎程度有關(guān)，患者對(duì)醫(yī)生的信任很大程度取決于醫(yī)生所在醫(yī)院級(jí)別，故盡管三級(jí)醫(yī)院醫(yī)生相對(duì)于其他醫(yī)院工作負(fù)擔(dān)更重，依舊保持高活躍度。

⑤ 內(nèi)、外、婦、兒科等大科室醫(yī)師集中度高

問診醫(yī)師科室分布占比集中于內(nèi)外婦兒等大科室，從偏向性來(lái)看，醫(yī)師對(duì)于在線問診的偏好呈現(xiàn)出整形美容、皮膚科等科室。

⑥ 醫(yī)生多在工作間隙利用碎片化時(shí)間進(jìn)行問診

根據(jù)醫(yī)生問診次數(shù)分時(shí)占比曲線可以看出，醫(yī)生在工作時(shí)間問診次數(shù)占比均保持在5%左右，在晚間出現(xiàn)一個(gè)小高峰。說(shuō)明醫(yī)生除了在晚間休息時(shí)段進(jìn)行問診之外，多在工作間隙利用碎片化時(shí)間進(jìn)行問診。

四、中國(guó)移動(dòng)問診市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

① 用戶、生態(tài)、技術(shù)推動(dòng)下，在線問診服務(wù)門檻逐步提高

② 人工智能助力醫(yī)患匹配與輔助決策，提高移動(dòng)問診供給端產(chǎn)能

③ 移動(dòng)問診合理優(yōu)化就醫(yī)流程、促進(jìn)醫(yī)療資源重配置，有效推進(jìn)醫(yī)療體制改革