中俄兩國(guó)作為友好鄰邦，經(jīng)貿(mào)文化往來(lái)頻繁，呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢(shì)。從這幾年的發(fā)展來(lái)看，中俄合作的友誼之橋主要表現(xiàn)有：莫斯科和北京正在開(kāi)發(fā)免受制裁的平行金融基礎(chǔ)設(shè)施；鐵路運(yùn)輸和通信行業(yè)方面的新交易可能為雙邊關(guān)系樹(shù)立重要的先例；將有更多的俄羅斯軍工綜合體向中國(guó)市場(chǎng)開(kāi)放。

一、俄中合作的友誼之橋

在未來(lái)幾年，預(yù)計(jì)將有約15萬(wàn)家中國(guó)公司進(jìn)入俄羅斯市場(chǎng)。同時(shí)，俄中關(guān)系在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和技術(shù)合作方面也出現(xiàn)了重大的轉(zhuǎn)變。2015年5月，由中國(guó)鐵路集團(tuán)子公司中國(guó)中鐵二院工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、莫斯科國(guó)家交通工程設(shè)計(jì)院和下諾夫哥羅德地鐵設(shè)計(jì)股份公司組成的聯(lián)盟是一份4億美元左右、莫斯科和喀山之間高速鐵路線設(shè)計(jì)合同的唯一投標(biāo)人。2016年4月，俄羅斯鐵路集團(tuán)報(bào)告稱，將在年底簽署一份特許經(jīng)營(yíng)協(xié)議，信息技術(shù)(IT)和硬件領(lǐng)域就是雙邊技術(shù)合作蓬勃發(fā)展的領(lǐng)域之一。

近年來(lái)，與西方競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家相比，俄羅斯公司發(fā)現(xiàn)了與類似中興和華為等中國(guó)巨頭公司合作所帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)。近一兩年許多包括俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(Sberbank)以及俄羅斯外貿(mào)銀行 (JSC VTB)等被西方制裁的銀行、國(guó)家機(jī)構(gòu)和國(guó)有公司等金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)開(kāi)始實(shí)施昂貴的現(xiàn)代化改造以替換美國(guó)制造的設(shè)備。從乘用車到復(fù)雜的信息技術(shù)系統(tǒng)，俄羅斯已經(jīng)逐漸開(kāi)始將與西方的技術(shù)合作轉(zhuǎn)移到中國(guó)。

互聯(lián)網(wǎng)+中國(guó)工作組將集中精力促進(jìn)俄羅斯商品和服務(wù)出口到中國(guó)，吸引投資和創(chuàng)新的中國(guó)信息技術(shù)公司和基金會(huì)到俄羅斯初創(chuàng)公司，支持俄羅斯企業(yè)涌入中國(guó)市場(chǎng)，協(xié)助建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系并在中國(guó)推廣俄羅斯信息科技公司。目前小組已在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究所成立。小組中的代表都是業(yè)界領(lǐng)先的公司，總資本超過(guò)1萬(wàn)億美元。

二、俄羅斯的安全市場(chǎng)概況

1.市場(chǎng)準(zhǔn)入挑戰(zhàn)

近年來(lái)，俄羅斯國(guó)內(nèi)的安防市場(chǎng)整體環(huán)境正在變好，是當(dāng)今世界上發(fā)展最迅速的市場(chǎng)之一，對(duì)安防產(chǎn)品的需求巨大，但該市場(chǎng)的準(zhǔn)入也面臨不少挑戰(zhàn)。

一是開(kāi)展業(yè)務(wù)可能受到以下因素的阻礙：繁冗的監(jiān)管制度；知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)和執(zhí)法不足；普遍腐敗和法治不足；法律法規(guī)的不一致對(duì)待；缺乏透明度以及由于主導(dǎo)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略性行業(yè)的大型國(guó)有或國(guó)有控股企業(yè)的持續(xù)存在而對(duì)競(jìng)爭(zhēng)所形成的非公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

二是俄羅斯經(jīng)濟(jì)“戰(zhàn)略部門”中廣泛而不斷變化的投資都要受俄羅斯政府的控制。

三是經(jīng)濟(jì)制裁可能對(duì)某些設(shè)備供應(yīng)造成困難，并構(gòu)成限制因素，但不存在禁止進(jìn)口的安全設(shè)備。

四是信息技術(shù)部門的新法律使得國(guó)際技術(shù)公司更難以在俄羅斯市場(chǎng)提供商品和服務(wù)。例如，自2016年開(kāi)始生效的俄羅斯政府第1236號(hào)決議要求俄羅斯政府機(jī)構(gòu)根據(jù)俄羅斯交通部發(fā)布和更新的注冊(cè)登記冊(cè)優(yōu)先注冊(cè)俄羅斯軟件。根據(jù)新法律，政府機(jī)構(gòu)只有在沒(méi)有合適的國(guó)內(nèi)替代品時(shí)才可以購(gòu)買外國(guó)軟件。此外，2014年7月21日，普京總統(tǒng)簽署了個(gè)人數(shù)據(jù)監(jiān)管法242-FZ，要求公司只能在俄羅斯境內(nèi)的服務(wù)器上存儲(chǔ)俄羅斯公民的個(gè)人數(shù)據(jù)。該法律使公司更難以選擇基于信息技術(shù)的云解決方案。

2.市場(chǎng)總量及主要買家

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在安全這塊大約有50%的市場(chǎng)集中在莫斯科和圣彼得堡，其中30%在烏拉爾聯(lián)邦區(qū)，7%在西伯利亞聯(lián)邦區(qū)，6%在西北聯(lián)邦區(qū)。其他市場(chǎng)分布在伏爾加、遠(yuǎn)東和南部地區(qū)。

俄羅斯安全設(shè)備的主要買家有：一是政府。俄羅斯政府是安全設(shè)備的主要買家之一，2016年的采購(gòu)額超過(guò)7億美元。政府購(gòu)買安全設(shè)備的份額正在增加，因?yàn)樗_(kāi)始為即將到來(lái)的活動(dòng)準(zhǔn)備新建筑項(xiàng)目，這些活動(dòng)包括2018年國(guó)際足聯(lián)足球世界杯、克里米亞共和國(guó)和聯(lián)邦城市塞瓦斯托波爾發(fā)展會(huì)議、東正教航空發(fā)射場(chǎng)和高速鐵路工程等。

二是實(shí)體及私人用戶。雖然俄羅斯政府的采購(gòu)量巨大，但零售、石油和天然氣公司、制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、銀行業(yè)、發(fā)電和能源等私人實(shí)體也是各種安全設(shè)備的重要買家。總的來(lái)說(shuō)，它們占到了所有市場(chǎng)總量的82%。

　　3.發(fā)展的關(guān)鍵因素

基于俄羅斯所擁有的龐大的基礎(chǔ)設(shè)施、廣袤的地域和安全威脅潛在數(shù)量的考慮，該國(guó)的安全市場(chǎng)有穩(wěn)定發(fā)展的潛力 。

　　4.進(jìn)口產(chǎn)品所占份額

在安全領(lǐng)域，俄羅斯的進(jìn)口產(chǎn)品份額從50%到95%不等。專家預(yù)計(jì)，高達(dá)80%的訪問(wèn)控制，大約50%的入侵和火災(zāi)警報(bào)，以及超過(guò)95%的閉路電視(CCTV)系統(tǒng)都是進(jìn)口。 此外，本地制造的設(shè)備通常包含60%至95%的進(jìn)口組件。高科技解決方案來(lái)自中國(guó)、臺(tái)灣和韓國(guó)。高級(jí)系統(tǒng)都是從美國(guó)、歐洲(英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利和波蘭)、日本和以色列等國(guó)家進(jìn)口，但這些系統(tǒng)的大部分組件來(lái)自中國(guó)。近年來(lái)來(lái)自中國(guó)、臺(tái)灣和韓國(guó)的產(chǎn)品在莫斯科和圣彼得堡以外的俄羅斯地區(qū)更受歡迎。與西方競(jìng)爭(zhēng)國(guó)家相比，俄羅斯公司發(fā)現(xiàn)了與中國(guó)供應(yīng)商合作所帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)，已經(jīng)開(kāi)始改造以替換美國(guó)制造的設(shè)備。

　　三、俄羅斯安全市場(chǎng)的需求

1.最有前景的部門，主要基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目

從統(tǒng)計(jì)了解到，目前俄羅斯政府、零售、石油和天然氣公司、制造業(yè)、交通運(yùn)輸業(yè)、銀行業(yè)、發(fā)電和能源等私人實(shí)體的俄羅斯貿(mào)易總額占所有市場(chǎng)的份額保持在82% 。而國(guó)際出口前景最佳的行業(yè)包括有(按字母順序排列)：廣播設(shè)備、建筑和施工設(shè)備、化妝品和香水、加工和包裝設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、礦業(yè)設(shè)備、軌道設(shè)備、安全設(shè)備、供水/廢水處理設(shè)備。

在安全領(lǐng)域，2016-2017年國(guó)際制造硬件銷售前景最佳的是：在各種設(shè)備部門(監(jiān)控、檢測(cè)、日/夜監(jiān)控和紅外系統(tǒng))，特別是高端系統(tǒng)，基于IP的解決方案； 門禁系統(tǒng)；(特別是用于公共場(chǎng)所的)火災(zāi)/入侵報(bào)警系統(tǒng)； 集成控制系統(tǒng)； 生物識(shí)別設(shè)備、標(biāo)識(shí)符和讀者； 反恐裝備(特別是炸彈檢測(cè)設(shè)備)； 防盜系統(tǒng)、雷達(dá)檢測(cè)和記錄設(shè)備(無(wú)線)； 消防安全設(shè)備、救援設(shè)備；云計(jì)算用于閉路電視(CCTV) /接入系統(tǒng)；警察/軍隊(duì)的個(gè)人保護(hù)裝備。

專家認(rèn)為，如果沒(méi)有任何重大金融或政治事件對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生負(fù)面影響，這些產(chǎn)品組可以在未來(lái)三年內(nèi)實(shí)現(xiàn)10%-15%的年增長(zhǎng)率(以盧布計(jì))。

2.市場(chǎng)機(jī)會(huì)和貿(mào)易總額

(1)安全城市貿(mào)易總額

俄羅斯花費(fèi)在安全城市綜合體上的金額驚人(按照每年39億2800萬(wàn)的支出計(jì)算，到2018年總額將達(dá)到21億美元)。到2020年，俄羅斯所有城市都將按計(jì)劃建成安全城市綜合體。2016-2017年安全城市綜合體發(fā)展的重點(diǎn)之一是在即將到來(lái)的俄羅斯國(guó)際足聯(lián)2018年世界杯期間通過(guò)復(fù)合體提供安全。

今天，安全城市綜合體主要基于國(guó)外產(chǎn)品和技術(shù)，特別是在信息收集、通信系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理和分析、外國(guó)地理信息系統(tǒng)和過(guò)程控制系統(tǒng)方面。此外，電信設(shè)備的部分(特別是在骨干網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建)也由外國(guó)供應(yīng)商主導(dǎo)，只有40%的系統(tǒng)命名法在國(guó)內(nèi)可以找到對(duì)應(yīng)命名。

(2)體育業(yè)貿(mào)易總額

俄羅斯安全標(biāo)準(zhǔn)與歐洲相關(guān)，這意味著國(guó)際供應(yīng)商在為世界級(jí)事件提供產(chǎn)品和服務(wù)方面經(jīng)驗(yàn)豐富。根據(jù)體育部的要求，新聞服務(wù)狀態(tài)預(yù)算大概需要4.53億美元左右以確保2018年世界杯的安全。其中加里寧格勒、頓河畔羅斯托夫、薩馬拉、薩蘭斯克、伏爾加格勒和葉卡捷琳堡的體育場(chǎng)都將配備全新的周邊安全設(shè)備，車輛和員工的門禁系統(tǒng)，通訊和服務(wù)器設(shè)備的安全照明以及安全位置。這次招標(biāo)的支出將超過(guò)1200萬(wàn)美元。

莫斯科的盧日尼基體育場(chǎng)也以50萬(wàn)美元的成本更換了閉路電視(CCTV)系統(tǒng)，而葉卡捷琳堡則需要一個(gè)全新的操作指揮中心，其要配備最新的控制室主機(jī)、監(jiān)控和安全通信技術(shù)。此外，宣布為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手創(chuàng)建統(tǒng)一的信息技術(shù)結(jié)構(gòu)，因此信息安全將占據(jù)大部分的支出份額。

(3)零售業(yè)貿(mào)易總額

在俄羅斯電子物品監(jiān)視(EAS)天線、標(biāo)牌和標(biāo)簽是73%的零售商最流行使用的防損解決方案。蜘蛛包和安全艙/容器以及先進(jìn)的庫(kù)存控制策略、安全的電纜設(shè)備也被廣泛使用。綜合使用防損解決方案(電子物品監(jiān)視、燈具、閉路電視、手動(dòng)篩選)是防止損失的最佳做法。

2016年，俄羅斯零售部門在安全系統(tǒng)上的花費(fèi)達(dá)1.89億美元。從銷售情況來(lái)看，例如俄羅斯最大的食品零售商X5零售集團(tuán)，計(jì)劃明年在安全系統(tǒng)上支出超過(guò)3.4億盧布。1個(gè)超市的安全系統(tǒng)安裝啟用后的通常開(kāi)支約為200萬(wàn)盧布，而一個(gè)大規(guī)模超級(jí)市場(chǎng)則要超過(guò)1億盧布。

零售商還將損失預(yù)防視為一種重要的管理工具。即使零售商花費(fèi)了大量的資金用于物理安全解決方案，但他們?nèi)匀粺o(wú)法控制收縮的上升趨勢(shì)。零售收縮率隨著零售銷售額的增加而增加。零售商更喜歡那些能夠滿足他們需求的供應(yīng)商，并提供創(chuàng)新和有效的解決方案。由于產(chǎn)品類型、商店大小、位置和操作模式不同，優(yōu)選是靈活和獨(dú)特的解決方案。

(4)石油天然氣貿(mào)易總額

在石油和天然氣行業(yè)，可靠、安全和堅(jiān)固的設(shè)備設(shè)計(jì)和安裝是至關(guān)重要的，這需要專業(yè)系統(tǒng)在海洋、有害的和有爆炸風(fēng)險(xiǎn)的地區(qū)運(yùn)行。無(wú)論是對(duì)煉油廠、天然氣廠、管道、倉(cāng)庫(kù)還是裝瓶廠的安全或訪問(wèn)控制，需要集成安全系統(tǒng)，包括以下任何或全部?jī)?nèi)容：周邊安全圍欄、閉路電視監(jiān)控、門禁、門和障礙、對(duì)講系統(tǒng)、周邊入侵檢測(cè)、公共廣播系統(tǒng)、服務(wù)和維護(hù)支持。

俄羅斯殼牌安全總監(jiān)及國(guó)家安全經(jīng)理史蒂夫·利德斯通說(shuō)：“俄羅斯殼牌積極使用俄羅斯和國(guó)際生產(chǎn)的安全系統(tǒng)，以滿足我們嚴(yán)格的技術(shù)要求。然而，俄羅斯生產(chǎn)商準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)挑戰(zhàn)，并提供迅速的售后服務(wù)。由于我們公司在國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的框架內(nèi)運(yùn)行，我們無(wú)法轉(zhuǎn)換用俄羅斯軟件，例如在高級(jí)服務(wù)(ACS)部門。我相信俄羅斯市場(chǎng)對(duì)外國(guó)企業(yè)是開(kāi)放的。除了那些帶有制約因素而產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)制裁麻煩的設(shè)備用品。無(wú)人系統(tǒng)的部分可能成為俄羅斯安全系統(tǒng)市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)。到目前為止，只有外國(guó)公司才能為能源行業(yè)提供富有競(jìng)爭(zhēng)力的無(wú)人機(jī)。”據(jù)了解， 2016年俄羅斯共計(jì)1.64億美元用于石油和天然氣的安全保護(hù)措施。

(5)銀行業(yè)貿(mào)易總額

俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行丹尼爾·博加泰爾夫說(shuō)：“今天，國(guó)內(nèi)和國(guó)外的安全系統(tǒng)公司都在使用。俄羅斯安全系統(tǒng)的某些部分不符合我們的技術(shù)要求。例如，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沒(méi)有能夠組合大量對(duì)象的高級(jí)服務(wù)(ACS)，因此，盡管俄羅斯設(shè)備的價(jià)格便宜和交付速度快，但是我們必須使用外國(guó)制造商的產(chǎn)品和技術(shù)。視頻監(jiān)控部分的俄羅斯安全系統(tǒng)市場(chǎng)也不能完全滿足我們的需求。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，公司會(huì)喜歡有這樣的一個(gè)系統(tǒng)，所有的視頻存儲(chǔ)在云中，只要通過(guò)授權(quán)的任何對(duì)象從國(guó)內(nèi)的任何地方都可以對(duì)其進(jìn)行訪問(wèn)。這種系統(tǒng)目前只能由歐洲主要品牌提供。”

2014年俄羅斯在世界銀行“商業(yè)輕松度”排名中升至第62位。對(duì)于實(shí)現(xiàn)普京總統(tǒng)截止2018年從第122名的位置升至第20名的目標(biāo)來(lái)說(shuō)，排名已經(jīng)取得了一些進(jìn)展。

四、中國(guó)制造商成功案例

1.鐵路和俄羅斯中央銀行的華為解決方案

2015年華為為中央銀行的國(guó)家支付卡系統(tǒng)(NPCS)創(chuàng)建了及其可靠的數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)。該項(xiàng)目建立了一個(gè)大型的二層網(wǎng)絡(luò)，連接兩個(gè)支付中心，促進(jìn)免費(fèi)在線服務(wù)遷移以及不同服務(wù)的通信和隔離。同時(shí)部署了額外的災(zāi)難恢復(fù)數(shù)據(jù)中心，以確保業(yè)務(wù)的連續(xù)性。如果活動(dòng)數(shù)據(jù)中心遭受災(zāi)難性的損壞，其他地區(qū)的備用數(shù)據(jù)中心將恢復(fù)數(shù)據(jù)和服務(wù)，確保不間斷的金融服務(wù)。

此外，華為向索契的俄羅斯鐵路提供鐵路移動(dòng)通信全球系統(tǒng)(GSM-R)解決方案。作為信息和通信技術(shù)(ICT)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，全球移動(dòng)通信系統(tǒng)(GSM-R)網(wǎng)絡(luò)為所有網(wǎng)元(NE)提供了全面可靠的全球移動(dòng)通信系統(tǒng)(GSM-R)網(wǎng)絡(luò)，支持安全高效的操作。于2013年年底推出的索契鐵路在國(guó)際冬季運(yùn)動(dòng)會(huì)期間運(yùn)營(yíng)的火車數(shù)量超過(guò)80列，每天有超過(guò)14,000名乘客穿過(guò)活動(dòng)場(chǎng)地。

2.中興智能閱讀技術(shù)，無(wú)線電與鐵路項(xiàng)目

中興為塔吉克斯坦無(wú)線電廣播設(shè)備和電視臺(tái)條件接收系統(tǒng)以及數(shù)字機(jī)頂盒提供方案。塔吉克斯坦廣播電視局是控制和分配塔吉克斯坦所有無(wú)線電頻率資源的一個(gè)政府部門。目前，所有的節(jié)目都是免費(fèi)的，這對(duì)于成本回收很難，并且也缺乏用戶開(kāi)發(fā)計(jì)劃。在不久的將來(lái)，將對(duì)一些體育和電影節(jié)目收取費(fèi)用。

該解決方案的亮點(diǎn)是：所需的條件接收系統(tǒng)(CAS)包括授權(quán)管理信息發(fā)生器(EMMG)、移動(dòng)設(shè)備管理系統(tǒng)(EMMS)、路由器、數(shù)據(jù)庫(kù)、加密器和控制臺(tái)等。在頭端，用戶可以通過(guò)控制臺(tái)配置和監(jiān)控所有模塊并且可以檢查所有模塊和用戶管理系統(tǒng)(SMS)指令的日志。實(shí)現(xiàn)付費(fèi)電視服務(wù)，方便基金會(huì)投資回報(bào)；品種服務(wù)提高用戶忠誠(chéng)度，提高對(duì)政府的支持，易于用戶管理 。

此外，中興還為吉爾吉斯斯坦電力公司Sever Electro AMI案例、烏茲別克斯坦塔什干- 安格倫鐵路項(xiàng)目提供解決方案。

基于智能讀取技術(shù)，解決方案自動(dòng)收集電力系統(tǒng)數(shù)據(jù)、監(jiān)視設(shè)備、報(bào)告警報(bào)和控制負(fù)載。它還可以存儲(chǔ)、處理、分析和發(fā)布數(shù)據(jù)，以監(jiān)視和分析用戶功耗，并在未支付費(fèi)用時(shí)切斷電源，還可以分析區(qū)域線路損耗。

現(xiàn)在烏茲別克斯坦成為歐亞經(jīng)濟(jì)交流中“新經(jīng)濟(jì)絲綢之路”的中心，它與歐洲接壤，東接中國(guó)，北面接壤俄羅斯，南面接壤伊朗。烏茲別克斯坦有6400公里的鐵路，其中4200公里是公共鐵路，其余2200公里歸屬于采礦業(yè)等企業(yè)。電氣化鐵路1000公里，占總數(shù)的15.6%，承擔(dān)著全國(guó)貨物5.8%的運(yùn)輸量。中興通訊為塔什干和安格爾之間的9個(gè)站(116公里)提供設(shè)計(jì)和建造工程，在車站部署了新的CBI系統(tǒng)、帶有用于火車檢測(cè)的軸計(jì)數(shù)器的半自動(dòng)阻斷系統(tǒng)和可為同步數(shù)字系列(SDH)、專用分組交換機(jī)(PBX)提供調(diào)度系統(tǒng)、火車無(wú)線電和廣播系統(tǒng)和新電信系統(tǒng)的新LED信號(hào)。

3.中興智能閱讀技術(shù)，無(wú)線電與鐵路項(xiàng)目

型號(hào)為DS-2DF1-7XX的?？低暰W(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)具有“智能”紅外輻射(IR)功能，這是目前在俄羅斯使用的領(lǐng)先技術(shù)。該攝像機(jī)可以為海港、油氣田、機(jī)場(chǎng)、火車站、地鐵、公共停車場(chǎng)等地方提供視頻監(jiān)控的完美解決方案。此外，攝像機(jī)系列的高性能和創(chuàng)新技術(shù)允許它們進(jìn)一步應(yīng)用于多種環(huán)境，包括具有有限可見(jiàn)度和不利天氣條件(低溫、高濕度、霧、暴風(fēng)雪，來(lái)自水的眩光，來(lái)自太陽(yáng)的頭燈等)。