2017年中國(guó)安防行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及行業(yè)需求分析

責(zé)任編輯:editor006

2017-10-10 16:27:19

摘自:中國(guó)產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)

從安防行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈不同的角色定位劃分,安防行業(yè)主要由工程商、銷售商、產(chǎn)品供應(yīng)商、服務(wù)商、運(yùn)營(yíng)商等五大類企業(yè)構(gòu)成。我國(guó)電子安防產(chǎn)品各細(xì)分領(lǐng)域及市場(chǎng)份額  目前,我國(guó)已經(jīng)成為全球最主要的視頻監(jiān)控市場(chǎng),也是世界最大的視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造地。

1、行業(yè)發(fā)展概述

從安防行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈不同的角色定位劃分,安防行業(yè)主要由工程商、銷售商、產(chǎn)品供應(yīng)商、服務(wù)商、運(yùn)營(yíng)商等五大類企業(yè)構(gòu)成。其中,工程商負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、安裝和服務(wù);銷售商負(fù)責(zé)產(chǎn)品的經(jīng)銷、代理以及渠道的建設(shè);產(chǎn)品供應(yīng)商負(fù)責(zé)應(yīng)安防產(chǎn)品的生產(chǎn)和供應(yīng);服務(wù)商負(fù)責(zé)提供中介和咨詢服務(wù);運(yùn)營(yíng)商負(fù)責(zé)提供報(bào)警運(yùn)營(yíng)服務(wù)。安防行業(yè)結(jié)構(gòu)圖大致如下:

截至 2016 年底,我國(guó)共有22,000 余家安防企業(yè),從業(yè)人員約有160 萬(wàn)人。2016 年我國(guó)安防行業(yè)總產(chǎn)值為5,400 億元,其中安防工程產(chǎn)值為3,100 億元,安防產(chǎn)品產(chǎn)值為1,900 億元,報(bào)警運(yùn)營(yíng)服務(wù)及其他產(chǎn)值為410 億元。在安防產(chǎn)品市場(chǎng)中,電子安防產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為1,640 億元,占比達(dá)到86.3%,實(shí)體防護(hù)及其他產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為260 億元。目前,我國(guó)整體安防行業(yè)市場(chǎng)份額情況如下:

在電子安防產(chǎn)品市場(chǎng)中,視頻監(jiān)控系統(tǒng)占據(jù)了過(guò)半的份額,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到962 億元;出入口控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到266 億元;智能家居市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到193億元;防盜報(bào)警市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到152 億元;平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到67 億元;實(shí)體防護(hù)及其他市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到260 億元。

視頻監(jiān)控是整個(gè)安防系統(tǒng)最重要的物理基礎(chǔ),是安防行業(yè)的核心環(huán)節(jié)。在安防產(chǎn)業(yè)鏈的原材料生產(chǎn)、安防產(chǎn)品生產(chǎn)制造、安防產(chǎn)品銷售、安防工程建設(shè)、安防運(yùn)營(yíng)和服務(wù)六大環(huán)節(jié)中,作為整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的依托,安防產(chǎn)品的生產(chǎn)制造是最重要的環(huán)節(jié)。此外,由于視頻監(jiān)控系統(tǒng)位于最前端,很多子系統(tǒng)都需要通過(guò)與其相結(jié)合才能發(fā)揮出自身的功能,因此從功能上看,視頻監(jiān)控系統(tǒng)的作用無(wú)疑也是最重要的。我國(guó)電子安防產(chǎn)品各細(xì)分領(lǐng)域及市場(chǎng)份額

目前,我國(guó)已經(jīng)成為全球最主要的視頻監(jiān)控市場(chǎng),也是世界最大的視頻監(jiān)控產(chǎn)品制造地。隨著我國(guó)智慧城市建設(shè)的深入,我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2013 年,我國(guó)視頻監(jiān)控行業(yè)市場(chǎng)總量約為58.5 億美元,預(yù)計(jì)到2018 年,市場(chǎng)總量將達(dá)到為103.5 億美元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率為12.1%。

3、行業(yè)需求分析

安防市場(chǎng)需求范圍很廣,主要分為三大類,第一類政府,如“平安城市”建設(shè)、各級(jí)黨政機(jī)關(guān)、公安監(jiān)所管理等;第二類各企事業(yè)單位,如金融、電力、教育、交通、石化、工礦等行業(yè);第三類商用、民用市場(chǎng),如小型連鎖店、中小商鋪、娛樂(lè)場(chǎng)所、家庭等。其中交通運(yùn)輸、政府、城市治安、金融行業(yè)是視頻監(jiān)控產(chǎn)品應(yīng)用最主要的市場(chǎng),但是近幾年在這些傳統(tǒng)安防需求市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)的同時(shí),電力、電信、文化教育、企業(yè)等行業(yè)的應(yīng)用也越來(lái)越廣,并不斷向商用、民用市場(chǎng)擴(kuò)散。面對(duì)如此巨大的商用、民用市場(chǎng)。下面將重點(diǎn)分析幾個(gè)行業(yè)的市場(chǎng)需求情況。

(1)“平安城市”建設(shè)的需求

“平安城市”的建設(shè)始于 2005 年,到現(xiàn)在已經(jīng)持續(xù)10 余年了,隨著我國(guó)城鎮(zhèn)化率的提升,城市人口急劇增加,人口流動(dòng)大、人口密集、人員結(jié)構(gòu)復(fù)雜,加之我國(guó)特殊的戶籍制度,這些均導(dǎo)致城市里的非本地戶口居民大幅增加,各種違法犯罪行為頻發(fā),對(duì)社會(huì)治安管理帶來(lái)了巨大的挑戰(zhàn)。

根據(jù)發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn),城鎮(zhèn)化率要達(dá)到 80%以上城鎮(zhèn)化才步入成熟階段。截止2016 年底,我國(guó)的城鎮(zhèn)化率僅為57.4%,離這一標(biāo)準(zhǔn)仍然有較大的增長(zhǎng)空間。由于我國(guó)的城鎮(zhèn)化率仍將持續(xù)提升,因此城市的安保投入也必將隨之持續(xù)增長(zhǎng)。與此同時(shí),未來(lái)我國(guó)“平安城市”建設(shè)將加速向三、四線城市加速發(fā)展。

此外,隨著全球化進(jìn)程的不斷推進(jìn),不同國(guó)家之間經(jīng)濟(jì)和文化交流也愈加頻繁,但與此同時(shí),全球范圍內(nèi)的恐怖襲擊也愈演愈烈,各類犯罪事件常有發(fā)生。由恐怖襲擊造成的死亡人數(shù)也在持續(xù)的增加。在此環(huán)境下,各國(guó)通過(guò)各種技術(shù)手段穩(wěn)定本國(guó)局勢(shì)和保障本國(guó)一個(gè)安全的環(huán)境亦刻不容緩。

(3)智能樓宇的安防建設(shè)需求

國(guó)務(wù)院于 2016 年2 月6 日發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見(jiàn)》中提出,不再建設(shè)封閉住宅小區(qū),已建成的住宅小區(qū)和單位大院要逐步打開(kāi),實(shí)現(xiàn)內(nèi)部道路公共化,打通各類“斷頭路”,加強(qiáng)自行車道和步行道系統(tǒng)建設(shè),倡導(dǎo)綠色出行,合理配置停車設(shè)施,逐步緩解停車難問(wèn)題。

全開(kāi)放式小區(qū)是將圍墻全部拆除,小區(qū)不再有圍欄和圍墻。這將出現(xiàn)一系列問(wèn)題:商業(yè)圈住宅區(qū)不分,人流量、車流量加大,噪音污染嚴(yán)重,人員復(fù)雜,偷盜違法犯罪問(wèn)題加重,停車難問(wèn)題更加凸顯,小區(qū)物理周界的消失,那么相聯(lián)的,首先隨之消失的是出入口形成的第一道屏障,圍墻及圍欄的防護(hù)也會(huì)隨之消失。

令小區(qū)安全防護(hù)措施大打折扣。小區(qū)物理周界的消失,將使人們對(duì)個(gè)人住宅的安全需求提升,智能家居,家用防盜報(bào)警系統(tǒng)將會(huì)走進(jìn)千家萬(wàn)戶。多數(shù)廠商均以此為契機(jī)推動(dòng)民用市場(chǎng)家庭安防觀念的轉(zhuǎn)變和普及。

(4)文教衛(wèi)安防建設(shè)加速

教育事業(yè)的發(fā)展是一個(gè)國(guó)家發(fā)展的根本,校園安全關(guān)系到社會(huì)的穩(wěn)定、家庭的和諧。校園安全一直是我國(guó)各級(jí)政府高度重視的問(wèn)題,目前,“平安校園”建設(shè)項(xiàng)目已經(jīng)納入了各級(jí)教育行政部門的議事日程。根據(jù)國(guó)家教育部門和公安部門的有關(guān)規(guī)定,學(xué)校安全防范主要以設(shè)立安全防范監(jiān)控,采用報(bào)警、視頻監(jiān)控、電子巡查、出入口控制等技術(shù)手段,并結(jié)合安保人員巡邏為主,以實(shí)現(xiàn)對(duì)學(xué)校的安全保障。
根據(jù)教育部公布的數(shù)據(jù)顯示,截至 2015 年底,全國(guó)共有各級(jí)各類學(xué)校51.2萬(wàn)所,各級(jí)各類學(xué)歷教育在校生為2.6 億人。其中學(xué)前教育階段學(xué)校22.4 萬(wàn)所,入園幼兒為2,008.9 萬(wàn)人;義務(wù)教育階段學(xué)校24.3 萬(wàn)所,在校生人數(shù)為1.4 億人;高中階段學(xué)校2.49 萬(wàn)所,在校生人數(shù)為4,037.7 萬(wàn)人;普通、成人高等學(xué)校2,852所,在校生人數(shù)為3,647 萬(wàn)人。

早期的校園監(jiān)控建設(shè)的全部是模擬攝像機(jī),不僅覆蓋范圍小,而且圖像質(zhì)量差,早已不能滿足高校高清智能監(jiān)控的需求。不僅如此,校園重點(diǎn)區(qū)域監(jiān)控前端設(shè)備往往缺乏必要的日常維護(hù),導(dǎo)致設(shè)備損毀嚴(yán)重,遇到突發(fā)事件時(shí)無(wú)法進(jìn)行視頻錄像的調(diào)取查看,事后也缺乏處理事件的依據(jù)。同時(shí),設(shè)備維護(hù)也缺乏相應(yīng)的監(jiān)督機(jī)制,導(dǎo)致處理不及時(shí)。

文博安防應(yīng)用領(lǐng)域法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)比較完善,系統(tǒng)框架體系基本穩(wěn)定,應(yīng)用管理模式較為規(guī)范,安防產(chǎn)品和技術(shù)在其應(yīng)用中發(fā)揮的作用也早已得到相關(guān)部門的認(rèn)可。作為高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的公共場(chǎng)所,作為博物館的安防系統(tǒng)應(yīng)該是一個(gè)多模塊、多功能、智能化、高靈敏的軟硬件結(jié)合的系統(tǒng)。目前來(lái)看,主要需求除了原有文博場(chǎng)館的系統(tǒng)升級(jí)改造,新建文博場(chǎng)館的系統(tǒng)建設(shè)數(shù)量也是非常巨大的,對(duì)于眾多安防業(yè)者而言,自然是一個(gè)不可多得的機(jī)遇。

醫(yī)院傳統(tǒng)安防系統(tǒng)建設(shè)一般采用模擬標(biāo)清監(jiān)控設(shè)備,清晰度十分有限,而且難以與公安系統(tǒng)互聯(lián)互通。隨著高清化、網(wǎng)絡(luò)化及智能化的普及應(yīng)用,醫(yī)院面臨著視頻監(jiān)控設(shè)備的升級(jí)改造,以期實(shí)時(shí)獲取全高清視頻圖像資料,滿足對(duì)視頻圖像的細(xì)節(jié)查看和數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)化處理,而不是僅僅將監(jiān)控設(shè)備作為純粹的錄像記錄機(jī)器。

目前,文教衛(wèi)行業(yè)的安防業(yè)務(wù)應(yīng)用大多還處于初級(jí)階段,如何將先進(jìn)的技術(shù),穩(wěn)定的產(chǎn)品及豐富的解決方案提供給最終用戶,深入挖掘用戶的實(shí)際需求,提升用戶體驗(yàn),切實(shí)解決用戶的安防管理和服務(wù)問(wèn)題,將成為行業(yè)發(fā)展的新挑戰(zhàn)和未來(lái)安防設(shè)備需求的增長(zhǎng)點(diǎn)。

(5)金融行業(yè)的需求

金融行業(yè)作為對(duì)安全要求高、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格高、投資力度大的一個(gè)行業(yè),面對(duì)各個(gè)業(yè)務(wù)部門和安全保衛(wèi)不斷提出新的需求,以及對(duì)企業(yè)正常運(yùn)營(yíng),并取得良好的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益具有極其重要的意義。安防在金融行業(yè)已經(jīng)深耕了很長(zhǎng)時(shí)間,金融行業(yè)的安防體系是由人防系統(tǒng)、技防系統(tǒng)、物防系統(tǒng)和管理系統(tǒng)多角度多緯度復(fù)合型的安全技術(shù)防范體系。

隨著對(duì)金融安防管理要求越來(lái)越高,不僅僅要滿足安全防范的功能,同時(shí)還要滿足對(duì)金融機(jī)構(gòu)各個(gè)日常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)管理的需求。例如對(duì)各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的遠(yuǎn)程檢查、對(duì)工作人員的遠(yuǎn)程督察、對(duì)客戶投訴的事后認(rèn)證和處理、對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)管理中音視頻數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的無(wú)縫結(jié)合等。

隨著科學(xué)技術(shù)不斷普及和金融安防管理要求的不斷深入,未來(lái)金融安防發(fā)展將會(huì)從先進(jìn)技術(shù)和數(shù)據(jù)融合應(yīng)用兩個(gè)方面來(lái)建設(shè)規(guī)劃。在先進(jìn)技術(shù)方面,高清化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化將作為是未來(lái)金融安防發(fā)展的核心技術(shù)支撐。同時(shí)另一方面數(shù)據(jù)共享互聯(lián)、智能挖掘及大數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn),將更多需要信息數(shù)據(jù)共享互聯(lián)、系統(tǒng)業(yè)務(wù)深度融合。只有在先進(jìn)技術(shù)有效支撐、數(shù)據(jù)互聯(lián)共享融合應(yīng)用的有效結(jié)合下,金融安防產(chǎn)業(yè)才能創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)價(jià)值,最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)金融安防產(chǎn)業(yè)的持續(xù)繁榮發(fā)展。

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