政策為安防產(chǎn)業(yè)插上“翅膀”

我國安防建設是國家戰(zhàn)略層面的重要布局，投資拉動和需求釋放直接促進了行業(yè)市場空間的提升，受政府扶持、安防意識提升、治安需要、政府工程拉動、經(jīng)濟增長帶動以及國家級大型活動安保需求提升等因素的利好，加上近年來國家政策持續(xù)支持平安城市和智慧城市建設，政府、企業(yè)、機關(guān)、城市、社區(qū)配合國家的安全工作部署，加大安防項目投建，國內(nèi)安防市場穩(wěn)健增長。

早在2005年，國家便開始試點建設“3111”工程，即全國城市報警與監(jiān)控系統(tǒng)建設工程，這也是我國國家級安防建設的起步，2005年第一期試點項目22個城市級試點和485個省級以下試點總投入超過百億，之后逐漸向全國推廣，總體投資超千億，實現(xiàn)了視頻安防監(jiān)控對城市公共場合和道路、主要街道、要害部門、人群集聚場所、公共交通系統(tǒng)等公共區(qū)域的基本覆蓋。

圖表1：“3111”工程進展

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

“3111”試點工程開始推進后，國家繼續(xù)進行政策加碼，每年都有加強安防建設的相關(guān)政策推出，各地市響應中央號召，紛紛推出相應政策，加大投資。2015年4月發(fā)布的《關(guān)于加強社會治安防控體系建設的意見》重點提到了視頻監(jiān)控要高起點規(guī)劃，要有步驟地推進公共安全視頻監(jiān)控系統(tǒng)建設，逐步實現(xiàn)城鄉(xiāng)監(jiān)控一體化。在此基礎(chǔ)上，2015年5月九部委聯(lián)合推出《關(guān)于加強公共安全視頻監(jiān)控建設聯(lián)網(wǎng)應用工作的若干意見》，明確要求到2020年，重點公共區(qū)域視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)率達到100%，視頻監(jiān)控系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)成為了中期政策關(guān)注的重點。

2016年以來，國家層面發(fā)布發(fā)數(shù)十項與安防相關(guān)的政策，其中《中國安防行業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出“到2020年，安防企業(yè)總收入達到8000億元左右，年增長率達到10%以上，實現(xiàn)行業(yè)增加值2500億元”。

圖表2：截至2017年安防行業(yè)相關(guān)政策梳理

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

除了國家統(tǒng)籌投建的安防項目，地方各類條例和規(guī)定也極大刺激了視頻安防行業(yè)的發(fā)展。2008年上海市地方標準《重點單位重要部位安全技術(shù)防范系統(tǒng)要求第 9 部分：零售商業(yè)》實施，要求24小時便利店、超市、購物中心、百貨店、車輛加油站等安裝視頻監(jiān)控系統(tǒng)；2009年東莞市規(guī)定建筑工地未裝視頻監(jiān)控不得施工。國家建設部對智能化建筑的發(fā)展進行了規(guī)劃并制定了相關(guān)標準。全國及主要城市強制性地方標準的實施也帶動了其他各地的相關(guān)強制性標準的出臺和實施，帶動了視頻安防市場的爆發(fā)。

此外，在新型城鎮(zhèn)化發(fā)展提速，“智慧城市”建設加快和“平安城市”深度應用、互聯(lián)網(wǎng)+安防、大數(shù)據(jù)+安防、AI+安防等新需求、新應用的催生下，安防建設也納入了智慧城市級的統(tǒng)籌建設中。智慧城市強調(diào)數(shù)據(jù)在城市總體層面的打通，視頻監(jiān)控作為治安、管理的重要方面，數(shù)據(jù)量大且極具價值，是智慧城市建設中的重要環(huán)節(jié)。目前我國100%的副省級城市、89%的地級城市、47%的縣級城市，均在政府工作報告或“十三五”規(guī)劃中明確提出，或正在建設智慧城市，預計到2017年我國啟動智慧城市建設和在建智慧城市的城市數(shù)量將有望超過500個，其潛力將在“十三五”集中釋放。

圖表3：2011-2020年我國智慧城市投資規(guī)模預測（單位：億元）

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年安防建設釋放萬億市場需求

在國家政策號召下，也出于管理需要，金融、教育、能源、電信、交通等領(lǐng)域用戶的安防意識提升，帶動了安防市場的增長。目前在行業(yè)市場占比中，平安城市在安防行業(yè)中占比最高，接近1/4，智能交通、智能樓宇、文教衛(wèi)、金融行業(yè)分別占比18%、16%、13%和12%，整體上細分行業(yè)分布均衡，市場受某一行業(yè)環(huán)境的沖擊風險相對較小。

從發(fā)展勢頭來看，金融和能源行業(yè)視頻安防布局相對完整，市場相對飽和，更新?lián)Q代和智能化升級帶動了一定行業(yè)增速，政府、交通市場還在持續(xù)快速增長，智能樓宇、文教衛(wèi)、司法監(jiān)獄及民用市場等保持高增長。

圖表4：“十三五”安防細分領(lǐng)域發(fā)展前景預測

　　資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

綜合來看，“十三五”期間，我國安防產(chǎn)業(yè)將進入建設高峰期，各細分領(lǐng)域由于前期市場滲透程度不同，預計未來5年市場需求將分別表現(xiàn)為10%-20%的不同增速，總體年增長率仍將保持在15%左右，到2022年中國安防市場規(guī)模將達到1.25萬億元。

圖表5：2017-2022年中國安防行業(yè)市場規(guī)模及預測（單位：億元）