共識

1)智能安防才剛進入初級階段，AI占比低于1%

億歐智庫近期發(fā)布的《2018年中國AI+安防行業(yè)發(fā)展研究報告預(yù)告版》中將AI創(chuàng)新型企業(yè)及安防巨頭就智能安防產(chǎn)品進行時間線的梳理，最直觀的感受，雖然AI應(yīng)用在2012年早有成績，但在安防領(lǐng)域，AI安防產(chǎn)品上市多在2016-2017年之間，無論是人臉識別，車輛識別，結(jié)構(gòu)化分析以及定制化解決方案等，包括實際應(yīng)用也只是近兩年才正式開始。

億歐智庫整理了近年來安防上市企業(yè)在結(jié)合人工智能、深度學(xué)習(xí)等技術(shù)研發(fā)的AI產(chǎn)品線。大型安防上市企業(yè)雖很早就提出對應(yīng)策略，但真正推出AI產(chǎn)品的時間卻集中在2017下半年，在時間上遠不及布局安防市場的新興AI企業(yè)，只不過應(yīng)用層面，依托于前期構(gòu)建大數(shù)據(jù)和綜合指揮平臺的資源優(yōu)勢，實際落地周期可能會短一些。

雖然AI創(chuàng)新型企業(yè)要比部分安防上市企業(yè)要更早推出智能化安防產(chǎn)品，就目前產(chǎn)品呈現(xiàn)視頻結(jié)構(gòu)化分析及實體畫面來看，在技術(shù)方面AI企業(yè)要更加領(lǐng)先一些。但是AI技術(shù)的進步需要通過跑數(shù)據(jù)來進行不斷的機器學(xué)習(xí)，而大量數(shù)據(jù)都在政府國安手里，若沒有數(shù)據(jù)支撐也難以有更大的突破。這也就形成了有資源的手里缺AI技術(shù)，而AI產(chǎn)品難以規(guī)模化應(yīng)用的局面。

2)芯片如果能做成，是贏者通吃的角色

中興事件發(fā)酵引出了很多關(guān)于芯片制造的話題，在智能安防領(lǐng)域，能做成芯片的公司更容易成為贏者通吃的角色，但誰能做成芯片，億歐智庫認為只有2種企業(yè)能做到，一種是賦能型企業(yè)，例如高通、英特爾這樣的企業(yè)，做通用型芯片，需要企業(yè)擁有一定的技術(shù)壁壘。而按照全球芯片發(fā)展歷程來看，能剩下的芯片企業(yè)不多，中國當(dāng)前在做芯片的企業(yè)有二十多家，未來或許也只會有兩家左右企業(yè)活著，大部分企業(yè)都會死掉。而另外一種形態(tài)的企業(yè)需要滿足需求量夠大的條件，除了擁有技術(shù)能力外企業(yè)還需要有千億的資金來進行生產(chǎn)制造研發(fā)，高成本的投入的前提是業(yè)務(wù)數(shù)量的保障，投入產(chǎn)出比的問題。

3)系統(tǒng)集成商和產(chǎn)品制造商界限將消失

很長一段時間，系統(tǒng)集成商夾在制造商/經(jīng)銷商與用戶之間，起到橋梁的作用。然而，同行的激烈競爭以及日益增加的設(shè)備成本和財務(wù)成本讓SI的利潤在不斷萎縮，尤其是來自行業(yè)龍頭對硬件設(shè)備市場的沖擊，促使安防工程商、系統(tǒng)集成商不得不對企業(yè)做出新的定位、重新確定發(fā)展戰(zhàn)略。安防龍頭企業(yè)體量的增大，同時兼并了制造商和集成商、工程商的角色，簡化了中間環(huán)節(jié)，直接響應(yīng)用戶的需求，提供配套的產(chǎn)品和解決方案服務(wù)。

趨勢

1)從最初的“誰是你”，到“你是誰”

近些年因為AI技術(shù)的出現(xiàn)，視頻監(jiān)控層面從最初的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、高清化向智能化快速轉(zhuǎn)變，安防行業(yè)達成的共識是從“看得清“到”看得懂“，從”看視頻“到”用視頻“進行過渡。最初攝像頭解決的是圖像傳輸和處理，網(wǎng)絡(luò)、互聯(lián)網(wǎng)普及后開始進行萬物互聯(lián)，無論是依托大數(shù)據(jù)還是云計算技術(shù)來判別人與人、人與物之間的關(guān)聯(lián)性。但最近在近期AI或安防上市企業(yè)發(fā)布會或展會上，我們看到一些多功能AI產(chǎn)品面世。

比如感知型IPC，在車輛識別方面精細化程度從車牌、車型、車身顏色、品牌到駕駛員是否系安全帶、是否打電話、是否開啟遮陽板，再到車輛通過的時間、道路名稱、車輛行駛方向進行車輛軌跡分析，包括人員以圖搜圖，整理你的行為軌跡。AI+安防要解決的將不再是人與人之間、人與車之間的結(jié)構(gòu)聯(lián)系，而是能自主判斷“你是誰”，相信在不久的將來人工智能技術(shù)將會取代眾多傳統(tǒng)的安防技術(shù)，整個安防行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)到了比拼核心技術(shù)的關(guān)鍵節(jié)點。

2)投資并購，完美結(jié)合

因為AI技術(shù)和供應(yīng)鏈資源參差不齊的事實客觀存在，我們發(fā)現(xiàn)，不少傳統(tǒng)安防企業(yè)通過投資/并購AI公司的方式來彌補各自短板，向完美結(jié)合體演進。2008年，全球視頻監(jiān)控領(lǐng)域三大巨頭AXIS、BOSCH、Sony宣布合作，安防領(lǐng)域內(nèi)企業(yè)開放、合作呼聲漸高。2015年英飛拓收購藏愚科技，高新興收購創(chuàng)聯(lián)電子，東方網(wǎng)力收購華啟智能、動力盈科等6家新技術(shù)企業(yè);2016年海康威視收購英國報警企業(yè)SHL，佳都收購華之源，東方網(wǎng)力再次投資愛耳目、數(shù)智源等等。

我們看到安防市場格局逐漸明朗，已經(jīng)形成了“兩超多強”的格局，?？低暫痛笕A股份領(lǐng)跑市場，東方網(wǎng)力、佳都、蘇州、漢王等第二梯隊企業(yè)奮起直追。當(dāng)有了新技術(shù)的運作，尤其在AI應(yīng)用正式落地安防之后，投資或收購AI技術(shù)公司成為傳統(tǒng)安防企業(yè)最有效創(chuàng)新升級的方式，而AI+安防企業(yè)也將面臨行業(yè)集中度提高，市場份額向頭部集中的洗禮，2018年也將會迎來第一批倒閉潮。

3)AI+安防企業(yè)的業(yè)務(wù)邏輯是先TOb，增量市場同樣

公安部門屬于比較高端的市場，但從歷史來看，都是從政府這邊去切入，然后成熟之后再往民用方向普及，隨著AI成熟度的進一步加強，很多安防產(chǎn)品已經(jīng)開始逐步下沉到更多細分的民用場景，如社區(qū)、學(xué)校、工業(yè)園區(qū)、智能家居等。

受益于安防領(lǐng)域深度學(xué)習(xí)算法的快速發(fā)展，智能安防已經(jīng)得到了越來越廣泛的應(yīng)用。在AI+安防時代，面對安防視頻產(chǎn)品下游的需求，運營服務(wù)將有較大的市場空間，這也將成為我國安防產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展方向。以人臉識別為例，可廣泛應(yīng)用于公安、零售、教育、金融、醫(yī)療等行業(yè);除此之外，未來也可以嘗試新興的場景，如智慧景區(qū)，完成物品遺留檢測、客流統(tǒng)計以及智能巡檢等;智慧商業(yè)，對客流量統(tǒng)計以及人流密度檢測等。

而對于具體做法，AI初創(chuàng)公司未來需要選擇和深挖垂直行業(yè)解決方案。做解決方案的好處就是能夠端到端地了解行業(yè)應(yīng)用，從系統(tǒng)化、全局化的角度才能真正理解業(yè)務(wù)對于技術(shù)的需求，重新定義問題才有可能更好解決問題。

AI對安防領(lǐng)域的改造才剛開始，這一點從幾家傳統(tǒng)安防企業(yè)的AI產(chǎn)品落地情況可以看出來。2017年是AI+安防企業(yè)正式落地應(yīng)用的第一年，具備深度學(xué)習(xí)算法或AI產(chǎn)品開始在政府國安得到小范圍運用，包括提供個性化定制解決方案，隨著未來技術(shù)的成熟，以及國家政策的推動。在原有安防場景里，AI+安防產(chǎn)品大規(guī)模運用最多只有5年左右時間，這些年彎道超車的AI初創(chuàng)企業(yè)，以及積極擁抱AI新技術(shù)的傳統(tǒng)安防企業(yè)的行業(yè)格局變化值得期待。