在2018年三個主要的安防應(yīng)用領(lǐng)域中,視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場規(guī)模為175.7億美元,占比55.6%,門禁控制產(chǎn)品市場規(guī)模74.5億美元,占比23.6%,防盜報警系統(tǒng)業(yè)務(wù)市場規(guī)模67.2億美元,占比21%。
其中,視頻監(jiān)控的增長率最高為9.9%,比2017年增長4.4%,但這對于非中國制造商來說并不是特別好的一年,主要是因為市場競爭的白熱化,這讓它回歸到與過去五年的平均增長率一致。
我們預(yù)計市場將在未來五年內(nèi)以13.2%年復(fù)合增長率增長,其中大部分增長歸因于人工智能與視頻分析的快速增長,如果技術(shù)成熟度如廠商所言,預(yù)計這部分業(yè)務(wù)2023年將達23億美元。不包括視頻分析在內(nèi)的其他增長將在8.5%左右,但由于零部件價格下降和中國制造商的定價不再激進,因此需要大幅度增長才能實現(xiàn)超過10%的年復(fù)合增長率。
在IP網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)、生物識別、身份管理、無線鎖定系統(tǒng)和ACaaS等不斷滲透下,門禁市場維持8%的增長幅度,是近三年來取得最高的增長率。但是也有一些信息表明,門禁產(chǎn)業(yè)的價格戰(zhàn)已經(jīng)開始。同時制造商們似乎都不太樂意支持開放的標準協(xié)議,以便保護自身的傳統(tǒng)業(yè)務(wù),這無形之中也會削減其在未來的競爭力,也為中國制造商開辟了發(fā)展的機會。
作為物理安全的先驅(qū),防盜報警系統(tǒng)業(yè)務(wù)已經(jīng)非常的成熟。在2018年隨著越來越多的熱成像、多傳感攝像機、無線探測器等應(yīng)用日益增多,導(dǎo)致報警行業(yè)增長率達4.5%。
無線傳感器的廣泛應(yīng)用、傳感器技術(shù)的進步、無線技術(shù)的發(fā)展以及視頻監(jiān)控、門禁和戶外照明的集成,都為該領(lǐng)域的增長做出了貢獻。
商業(yè)戰(zhàn)略需要做出一些根本性的改變
有許多因素影響我們的行業(yè),下面的五個因素將對業(yè)務(wù)戰(zhàn)略進行根本性的改變。
1.行業(yè)內(nèi)主要供貨商與成百上千家小型供貨商之間的差距每一年都在擴大,于此同時利潤率也在下降,而這個行業(yè)內(nèi)的最小經(jīng)濟規(guī)模也在變大。這種情況在視頻監(jiān)控領(lǐng)域尤為突出,在接下來的五年內(nèi),也許只有不超過5間企業(yè)可以繼續(xù)發(fā)展下去。
在視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)領(lǐng)域,兩家中國制造商已經(jīng)形成一定的體量,在最初的時候他們與歐美廠商的差距是那么明顯,而現(xiàn)在他們建立了與外國企業(yè)之間的在產(chǎn)量和規(guī)模上的極大差距,要逆轉(zhuǎn)這個情況看起來已經(jīng)不大可能了,外企也很難再以價格與之競爭。而這讓中國制造商在安防行業(yè)中占據(jù)了主導(dǎo)地位。
一些外企在削減利潤的同時,通過持續(xù)投資,生產(chǎn)性能更好且安全性更好的產(chǎn)品,改善企業(yè)的經(jīng)營狀況。網(wǎng)絡(luò)安全事件給外企帶來了發(fā)展的契機,但這并不足以重新改變格局。
外企制造商之間的合并與收購被視為更有可能的突破的方式,但這也許只能減緩差距進一步擴大的速度而已。廠商之間組成戰(zhàn)略聯(lián)盟,相互分享開發(fā)資源和維護新產(chǎn)品成本的做法或許有所幫助。
2.目前增長最快且市場份額最大的區(qū)域市場是亞洲和中國,按照銷售額/人均擁有量計算,該地區(qū)的物理安全設(shè)備的滲透率卻是最低的,目前該地區(qū)占全球市場28%以上,但在視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)占比超過了40%,如果企業(yè)要想在2023年躋身全球前20大供應(yīng)商之列,那么在這塊區(qū)域市場上必須占據(jù)較大的份額才有可能。
3.具有諷刺意味的是,物理安全雖然在保護公共場所人員與財產(chǎn)安全上功不可沒,但卻被認為是網(wǎng)絡(luò)安全犯罪的突破口,尤其是視頻監(jiān)控,被視為安防產(chǎn)業(yè)最薄弱的環(huán)節(jié)。因此,網(wǎng)絡(luò)安全的防護能力成為用戶需求的基本要求,而缺乏這塊能力的廠商的市場份額必然下滑,甚至會在行業(yè)內(nèi)消亡。
4.軟件服務(wù)成為物理安全業(yè)務(wù)增長最快的版塊,在過去的五年里幾乎是硬件銷售增長的兩倍,但它只占總體業(yè)務(wù)的12%,未來這一領(lǐng)域?qū)⒀杆僭黾臃蓊~,這主要受益于數(shù)據(jù)的價值得到用戶的重視。Memoori最近發(fā)布的人工智能視頻分析的報告中指出,現(xiàn)有設(shè)備中AI視頻分析市場潛力達650億美元。
2017年,全球視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場規(guī)模為158.7億美元,人工智能視頻分析(AI video a nalytics)預(yù)計營收為1.15億美元。這意味著人工智能視頻分析僅占視頻監(jiān)控市場很小的一部分。在不受技術(shù)因素制約的情況下,我們預(yù)估到2022年其占總體市場的比例將擴大到13%左右。
5.集成化和IT化在最近十年內(nèi)深刻影響著行業(yè),隨著深入發(fā)展,目前行業(yè)已經(jīng)進入物聯(lián)網(wǎng)階段,更加開放及全面的整體解決方案將成為趨勢。不少廠商的解決方案已經(jīng)將大數(shù)據(jù)視為改進和加速業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵技術(shù)。