7月18日,巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)今日發(fā)布公告稱(chēng),擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)Alpha Frontier Limited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Alpha”)全部股權(quán)。
Alpha于2016年6月24日在開(kāi)曼群島設(shè)立,注冊(cè)資本50,000 美元,分為(i)49,990股A類(lèi)普通股(面值1美元),和(ii)10股B類(lèi)普通股(面值 1 美元)。
本次交易完成后,巨人網(wǎng)絡(luò)將直接持有Alpha全部A類(lèi)普通股,通過(guò)巨人香港間接持有Alpha全部B類(lèi)普通股,巨人網(wǎng)絡(luò)將合并持有Alpha 100%的股份。
本次交易總體方案包括:(1)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn);(2)募集配套資金。其中,發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)與募集配套資金互為前提、互為條件,共同構(gòu)成本次交易方案不可分割的組成部分,其中任何一項(xiàng)因任何原因終止或不能實(shí)施,則本次交易將終止實(shí)施。
經(jīng)過(guò)評(píng)估,Alpha總資產(chǎn)賬面價(jià)值為人民幣3,147,701.58萬(wàn)元,總負(fù)債賬面價(jià)值為人民幣895.36萬(wàn)元,凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為人民幣 3,146,806.22萬(wàn)元。
Alpha合并口徑下,總資產(chǎn)賬面價(jià)值為人民幣418,462.44萬(wàn)元,總負(fù)債賬面價(jià)值為人民幣74,925.43萬(wàn)元,凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為人民幣343,537.02 萬(wàn)元。
收益法評(píng)估后的股東全部權(quán)益價(jià)值為人民幣3,243,280.45萬(wàn)元(470,088.33 萬(wàn)美元),相對(duì)于Alpha合并口徑下的賬面凈資產(chǎn),增值額為人民幣2,899,743.43萬(wàn)元,增值率為844.08%。