7月18日，巨人網(wǎng)絡(luò)(002558.SZ)今日發(fā)布公告稱(chēng)，擬發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)Alpha Frontier Limited(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“Alpha”)全部股權(quán)。

Alpha于2016年6月24日在開(kāi)曼群島設(shè)立，注冊(cè)資本50,000 美元，分為(i)49,990股A類(lèi)普通股(面值1美元)，和(ii)10股B類(lèi)普通股(面值 1 美元)。

本次交易完成后，巨人網(wǎng)絡(luò)將直接持有Alpha全部A類(lèi)普通股，通過(guò)巨人香港間接持有Alpha全部B類(lèi)普通股，巨人網(wǎng)絡(luò)將合并持有Alpha 100%的股份。

本次交易總體方案包括：(1)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)；(2)募集配套資金。其中，發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)與募集配套資金互為前提、互為條件，共同構(gòu)成本次交易方案不可分割的組成部分，其中任何一項(xiàng)因任何原因終止或不能實(shí)施，則本次交易將終止實(shí)施。

經(jīng)過(guò)評(píng)估，Alpha總資產(chǎn)賬面價(jià)值為人民幣3,147,701.58萬(wàn)元，總負(fù)債賬面價(jià)值為人民幣895.36萬(wàn)元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為人民幣 3,146,806.22萬(wàn)元。

Alpha合并口徑下，總資產(chǎn)賬面價(jià)值為人民幣418,462.44萬(wàn)元，總負(fù)債賬面價(jià)值為人民幣74,925.43萬(wàn)元，凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為人民幣343,537.02 萬(wàn)元。

收益法評(píng)估后的股東全部權(quán)益價(jià)值為人民幣3,243,280.45萬(wàn)元(470,088.33 萬(wàn)美元)，相對(duì)于Alpha合并口徑下的賬面凈資產(chǎn)，增值額為人民幣2,899,743.43萬(wàn)元，增值率為844.08%。