去年底的時候,曾經(jīng)和大家談過全球存儲顆粒供需吃緊,2017年一季度內(nèi)存、SSD隨意上漲個15%大家不要吃驚,面對著這樣的緩慢上漲,不少小伙伴郁悶的同時,也在關(guān)心存儲產(chǎn)品漲價啥時候是個頭,2017年有可能回調(diào)嗎?
為何上漲?回顧2016年存儲亂象
自去年第三季起,動態(tài)隨機存取顆粒與閃存,紛紛傳出供應(yīng)量吃緊、合約價格上揚的消息。事實如此,第四季報價明顯往上攀升,市場調(diào)查研究單位當(dāng)時預(yù)估漲勢會維持到今年初。不過第一季才剛開始,市場供需失衡問題似乎更加嚴(yán)重,缺貨與漲價情況有可能維持到今年底。
DRAM與NAND Flash供需失衡是上漲的主要原因,上游半導(dǎo)體廠商因為對市場預(yù)判失誤,總體閃存顆粒供應(yīng)不足,讓整個市場出現(xiàn)缺貨狀態(tài),而新的技術(shù)產(chǎn)能不足,也加劇了漲價局面,雖然不能排除經(jīng)銷商、半導(dǎo)體廠商、組裝廠商趁火打劫,但事實就是內(nèi)存、SSD產(chǎn)品售價一路上漲。
不僅僅是手機需求量激增
動態(tài)隨機存取顆粒與閃存持續(xù)喊漲,主要原因是市場各式需求大增,其次為晶圓廠產(chǎn)能策略調(diào)整。現(xiàn)今有太多電子設(shè)備會用到這兩類產(chǎn)品,智能手機的配備規(guī)格直逼個人計算機,是這波漲勢關(guān)鍵之一。像旗艦機型所配備內(nèi)存,3~4GB 容量算是基本值,有些廠商更喊出要直上8GB,而內(nèi)部儲存空間64甚至128GB也司空見慣。
除了智能手機需求大增,先前我們曾提過如服務(wù)器市場,在2016年的需求強勁,這和智能手機更加普及化有所關(guān)聯(lián)。象是大家日常所使用微信、Facebook等各式網(wǎng)絡(luò)服務(wù),隨著使用者人數(shù)與上傳內(nèi)容數(shù)量增加,服務(wù)商自然有擴建機房設(shè)備的必要。服務(wù)器少不了存儲模塊,甚至是極大量的儲存設(shè)備,可見這波漲勢環(huán)環(huán)相扣。
各式動態(tài)隨機存取顆粒的合約價格,最近幾個月以來的平均漲幅達(dá)15~30% 不等,雖然市場供需失衡,晶圓廠想要增加產(chǎn)能也有些分身乏術(shù)。被指是動態(tài)隨機存取存儲器漲價主要推手的Samsung,據(jù)悉絕大多數(shù)產(chǎn)能已經(jīng)由自家手機,以及Apple等廠商所包下。想當(dāng)然耳,還可以供應(yīng)其他手機廠、服務(wù)器與個人計算機存儲體的產(chǎn)能,自然是相對有限。
Samsung在半導(dǎo)體制程轉(zhuǎn)換,以及生產(chǎn)良率等方面都占有相對優(yōu)勢,較Micron、SK hynix等競爭對手來得順利又早。因此即便其他廠商想盡辦法擴充產(chǎn)能,看似能改善市場供需失衡問題并增加營收,基于成本因素實質(zhì)獲利卻不見得會有多么理想。想當(dāng)然耳,其他廠商自然不會去做這種殺敵一千、自傷八百的舉動,倒不如沾光坐收漁翁之利。
DDR4模塊零售通路市場參考價格信息。以Micron DDR4-2133 8GB模塊為例,去年6月底價格僅850元(臺幣),現(xiàn)在已經(jīng)漲到1,429 元,漲幅約為 68%之多。
半導(dǎo)體廠商的謀略
閃存供需失衡同理,尤其晶圓廠想要增加供應(yīng)量也不是那么容易,畢竟產(chǎn)能和動態(tài)隨機存取顆粒有連動關(guān)系式。再者,Samsung、Micron、Toshiba、SK hynix幾大廠,近來陸續(xù)積極加速轉(zhuǎn)進(jìn)3D NAND制程世代。但是過程當(dāng)然沒有那么順利,而且各家目前所能做到的堆棧數(shù)量不一,以致實際供應(yīng)量說不上是很充裕。
更甚者,為了增加3D NAND 產(chǎn)能與出貨量占比,廠商還策略性減少傳統(tǒng)2D架構(gòu)產(chǎn)品供應(yīng)量。這跡象在去年中即可察覺,上、下游市場不斷傳出缺貨的消息,這讓下游的固態(tài)硬盤制造商只能減產(chǎn),并且加速開案導(dǎo)入3D NAND。這問題也被預(yù)估將會加重,2D NAND在總出貨量總占比,今年下半年可能剩下不到50%。
總而言之,動態(tài)隨機存取顆粒與閃存漲聲響起,影響范圍可謂相當(dāng)全面性。即使是一再被唱衰的個人計算機,存儲模塊價格老早已經(jīng)漲了,至于固態(tài)硬盤是制造商硬撐著,可預(yù)期今年價格應(yīng)該難以再創(chuàng)新低。眼看農(nóng)歷年即將到來,打算升級、新組裝計算機的人,可別以為最近漲價的產(chǎn)品只是因為紅包行情,存儲模塊甚至是固態(tài)硬盤還會貴一陣子。