2017年中國存儲器產(chǎn)業(yè)困境及NOR FLASH市場需求

責(zé)任編輯:zsheng

2018-08-31 09:48:52

摘自:中國產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究網(wǎng)

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年全球半導(dǎo)體市場銷售實現(xiàn)4086 91億美元,同比增長20 6%,突破4000億美元。其中存儲器領(lǐng)域全年銷售1229 2億元,占比30%,半導(dǎo)體細分產(chǎn)品中排名第一。

1、儲存器行業(yè)發(fā)展概述

根據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計協(xié)會(WSTS)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2017年全球半導(dǎo)體市場銷售實現(xiàn)4086.91億美元,同比增長20.6%,突破4000億美元。其中存儲器領(lǐng)域全年銷售1229.2億元,占比30%,半導(dǎo)體細分產(chǎn)品中排名第一。

隨著電子產(chǎn)品出貨量的增加,內(nèi)存搭載量的不斷攀升,從 2016 年下半年起,全球存儲器市場結(jié)束了持續(xù)的低迷行情,存儲器的出貨量與銷售價格,都出現(xiàn)了大幅度的彈升。其中DRAM儲存器2017年上漲七成,NAND儲存器上漲近四成。在漲價的因素拉動之下,2017年DRAM市場銷售規(guī)模722億美元,NAND市場銷售規(guī)模455億元。兩類產(chǎn)品銷售額占據(jù)存儲器產(chǎn)業(yè)96%的市場份額。而其他類型存儲器合計銷售僅為4%。

2、我國主流存儲器市場占有率低

全球 DRAM 市場主要由三星、SK 海力士和美光 3 家所壟斷,3 家巨商占全球DRAM 市場達9成。剩下中國臺灣的 3 家相對小企業(yè)——南亞(Nanya)、華邦(Winbond)和力晶科技(Powerchip)的市占率近一成。

全球 NAND 閃存的主要供應(yīng)廠商有三星、東芝、SK 海力士、美光、閃迪和英特爾 6 家,其中前四家占據(jù)NAND近9成的市場份額。

由于我國半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚,中國大陸企業(yè)在存儲器主流市場市場份額微弱,市場占有率幾乎為零。

3、我國存儲器行業(yè)破冰

除DRAM與NAND產(chǎn)品外的存儲產(chǎn)品,都可歸類于利基市場。由于技術(shù)的升級與產(chǎn)品的更新,利基產(chǎn)品的定義并不固定。目前利基市場中主要產(chǎn)品有NOR Flash,SRAM等。

由上圖分析可以看出,雖然NOR Flash與SRAM擁有較好的產(chǎn)品性能,但由于產(chǎn)品單位成本較高,阻止了產(chǎn)品進入主流存儲器市場。而DRAM和NAND產(chǎn)品更具備“性價比”優(yōu)勢。

利基市場中SRAM產(chǎn)品性能更為突出,但由于其成本遠遠高于其他產(chǎn)品,因此市場需求始終無法快速擴大。而NOR FLASH雖然單位成本高于主流產(chǎn)品,但在部分場景中,其優(yōu)異的性能是主流產(chǎn)品無法替代的,例如車載,工業(yè)等方面。

中國整體產(chǎn)業(yè)正隨著信息產(chǎn)業(yè)化,智能家居和工業(yè) 4.0產(chǎn)業(yè)升級的大政策環(huán)境下進行產(chǎn)業(yè)升級,隨著產(chǎn)業(yè)發(fā)展,對大容量非揮發(fā)存儲器的需求也越來越多。而作為存儲器的消費大國的中國,在強大的市場需求影響下,存儲器行業(yè)具有充足的發(fā)展動力。近年來國內(nèi)開始涌現(xiàn)一批定位于利基市場的企業(yè)。

4、NOR FLASH的下游需求強勁

以汽車電子領(lǐng)域為例。

近幾年,隨著人們收入水平的提高,汽車產(chǎn)業(yè)得快速發(fā)展。2011年全國汽車1841.64萬輛,進口103.56萬輛;到2016年全國產(chǎn)量上漲到2811.91萬輛,進口汽車107.00萬輛。國內(nèi)汽車產(chǎn)量和進口量都出現(xiàn)不同程度的增加,但從占比數(shù)據(jù)來開,2011年進口汽車占比5.62%,到2016年占比3.81%,下降明顯。說明我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展,一方面源于國內(nèi)汽車的競爭力逐漸增強,另一方面源于眾多外資廠商紛紛國內(nèi)設(shè)廠,建立合資品牌,實現(xiàn)國內(nèi)生產(chǎn)。

2011-2016年中國汽車行業(yè)發(fā)展情況

資料來源:國家統(tǒng)計局

國內(nèi)汽車行業(yè)蓬勃的發(fā)展,勢必推動汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。汽車電子產(chǎn)業(yè)包含眾多的細分領(lǐng)域,其中駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)、自動緊急剎車系統(tǒng)(AEB)和胎壓偵測器(TPMS)等領(lǐng)域,由于這些系統(tǒng)對于存儲器存儲速度,操作頻率方面的特殊要求,使得主流存儲器難以滿足。而NOR FLASH可以完全滿足此類系統(tǒng)的技術(shù)要求。

以ADAS系統(tǒng)為例,ADAS作為智能駕駛實現(xiàn)的前期技術(shù),目前國內(nèi)滲透率仍比較低,在多細分技術(shù)領(lǐng)域均不足10%,且主要集中在法規(guī)較為嚴格的美系、德系中高端車型市場。隨著國內(nèi)法規(guī)進一步健全,市場對于ADAS需求的日益嚴格,前裝市場迎來滲透率將逐步上升。根據(jù)智研咨詢估計2018年國內(nèi)ADAS將實現(xiàn)372億元規(guī)模。由此可見NOR FLASH廣闊市場需求。

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