今年以來(lái)，隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的加速推進(jìn)和車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的呼之欲出，車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的相關(guān)討論與實(shí)踐亦在快馬加鞭。

“工業(yè)4.0時(shí)代汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型，本質(zhì)上是要實(shí)現(xiàn)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)化。”中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)信息服務(wù)委員會(huì)執(zhí)行理事長(zhǎng)王大維稱。

而汽車(chē)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)化的切入點(diǎn)，則落在了保險(xiǎn)業(yè)的肩上。

據(jù)王大維透露，廣東省政府將在珠三角幾個(gè)重點(diǎn)城市開(kāi)展試點(diǎn)，預(yù)計(jì)明年年初啟動(dòng)，目標(biāo)是兩年左右的時(shí)間內(nèi)，實(shí)現(xiàn)一半車(chē)輛成為汽車(chē)互聯(lián)網(wǎng)的網(wǎng)民。

具體的做法則是，“幾家大型保險(xiǎn)公司協(xié)同拿出方案，把多種網(wǎng)關(guān)、汽車(chē)記錄儀結(jié)合運(yùn)營(yíng)商流量支持，采取贈(zèng)送的辦法，迅速用終端捆綁客戶，把信息匯聚，突破應(yīng)用規(guī)模障礙”。

同時(shí)，與車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的發(fā)展密切相關(guān)的車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革也在推進(jìn)。

雖然車(chē)險(xiǎn)的費(fèi)率市場(chǎng)化尚未有明確的時(shí)間表，但監(jiān)管部門(mén)正在推進(jìn)各保險(xiǎn)公司亦在積極準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)費(fèi)率市場(chǎng)化的銜枚疾進(jìn)。

日前，中國(guó)保監(jiān)會(huì)副主席周延禮亦公開(kāi)表示，“下一步要推進(jìn)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率條款的改革，以市場(chǎng)化為導(dǎo)向，建立科學(xué)、合理符合中國(guó)國(guó)情的商業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)率管理制度。”

據(jù)記者了解，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革將有望在明年初落地。

獎(jiǎng)勵(lì)“好司機(jī)”

在“車(chē)聯(lián)網(wǎng)+保險(xiǎn)”的結(jié)合中，有兩個(gè)核心關(guān)鍵詞，分別為OBD（On-Board Diagnostic，車(chē)載診斷系統(tǒng)）和UBI（Usage Based Insurance，基于使用的保險(xiǎn)）。

OBD是車(chē)輛信息導(dǎo)入和導(dǎo)出的通道，同時(shí)也能對(duì)車(chē)輛的加速、最高速度、位置等能反映駕駛?cè)藛T駕駛行為的信息進(jìn)行記錄。

而UBI則是保險(xiǎn)公司根據(jù)OBD等設(shè)備提供的數(shù)據(jù)信息設(shè)計(jì)而來(lái)的車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品，其保費(fèi)取決于實(shí)際駕駛時(shí)間、地點(diǎn)、具體駕駛方式或這些指標(biāo)的綜合考慮。目前，盡管內(nèi)涵與外延不盡相同，UBI在業(yè)內(nèi)也被稱作車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)。

“對(duì)社會(huì)公眾來(lái)說(shuō)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)能夠一方面大大降低事故率， 另一方面能夠加快救護(hù)效率，有效地保障人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全；對(duì)保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)能夠在更好地識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)分散方案，改善保險(xiǎn)保障機(jī)制，最大限度控制損失， 減少賠付。”中央財(cái)經(jīng)大學(xué)保險(xiǎn)學(xué)院書(shū)記李曉林稱。

車(chē)險(xiǎn)無(wú)憂董事長(zhǎng)帥勇則表示，目前車(chē)險(xiǎn)的定價(jià)，主要基于“車(chē)”進(jìn)行，“車(chē)險(xiǎn)公司現(xiàn)行的汽車(chē)保費(fèi)計(jì)算因素大部分跟車(chē)有關(guān)：新車(chē)購(gòu)置價(jià)、開(kāi)了幾年、上一年度出險(xiǎn)情況……”

而這種“從車(chē)”的定價(jià)方式，對(duì)“好司機(jī)”并不公平。

帥勇舉例，“比如A和B同時(shí)開(kāi)的是一款?yuàn)W迪A4L的汽車(chē)，A沉著穩(wěn)重，一直以來(lái)駕駛習(xí)慣都比較不錯(cuò)，連續(xù)3年都沒(méi)出過(guò)一次險(xiǎn)；但B卻行為粗魯，也不大注重交通安全法規(guī)，急剎車(chē)急加速，一年小碰撞不斷”。而根據(jù)中國(guó)現(xiàn)行的汽車(chē)保險(xiǎn)條款，二者每年的汽車(chē)保費(fèi)，并不會(huì)因?yàn)閮扇送耆煌慕煌{駛習(xí)慣而相去甚遠(yuǎn)，后者保費(fèi)比前者僅多出幾百元，駕駛習(xí)慣良好的車(chē)主，沒(méi)有享受到應(yīng)該得到的優(yōu)待，本質(zhì)上反而是“好的駕駛員在補(bǔ)貼差的駕駛員”。

而車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的出現(xiàn)，能在某種程度上幫助車(chē)險(xiǎn)改善“逆向補(bǔ)貼”的現(xiàn)狀。

據(jù)安永精算師殷兆男介紹，美國(guó)前進(jìn)保險(xiǎn)（Progressive）所推出的Snapshot方案可做到“獎(jiǎng)勵(lì)好司機(jī)”。該方案下，前進(jìn)保險(xiǎn)為其客戶免費(fèi)提供一個(gè)設(shè)備裝到車(chē)內(nèi)，并在隨后6個(gè)月內(nèi)，采集該客戶急剎車(chē)、行車(chē)距離、以及“凌晨至4點(diǎn)開(kāi)車(chē)的次數(shù)”等關(guān)鍵駕駛數(shù)據(jù)，之后按照數(shù)據(jù)給駕駛員評(píng)分，“根據(jù)評(píng)分高低計(jì)算折扣，這個(gè)折扣你在Progressive可以享受終生，折扣率最高可以達(dá)到30%”。

帥勇通過(guò)各大保險(xiǎn)公司公開(kāi)披露的財(cái)報(bào)測(cè)算，認(rèn)為“今年幾乎用了近80%的不出險(xiǎn)的‘好車(chē)主’的保費(fèi)，用于支付賠償了20%左右的常常出險(xiǎn)的車(chē)主”。

他認(rèn)為，隨著車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)進(jìn)一步發(fā)展以及車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的進(jìn)一步推進(jìn)，“那20%常出險(xiǎn)的車(chē)主，今后的保費(fèi)就可能很貴了，每出一次險(xiǎn)保費(fèi)可能就會(huì)大幅上升”。

大數(shù)據(jù)下的車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)

隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等處理能力的提升，車(chē)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在汽車(chē)保險(xiǎn)領(lǐng)域的應(yīng)用讓UBI的發(fā)展提供了廣闊的空間。

“保險(xiǎn)公司可運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)促進(jìn)鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司提供個(gè)性化、定制化產(chǎn)品服務(wù)。而車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展為車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)提供了良好的契機(jī)。”中交智能科技股份有限公司（下稱“中交智能”）董事長(zhǎng)董春表示。

目前國(guó)內(nèi)在車(chē)險(xiǎn)模型的數(shù)據(jù)搜集方面，已有較大進(jìn)展。董春認(rèn)為，在車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的整個(gè)鏈條中，數(shù)據(jù)收集的平臺(tái)架構(gòu)是一切的源頭，需要收集包括車(chē)主數(shù)據(jù)、車(chē)輛數(shù)據(jù)、OBD采集的數(shù)據(jù)、以及基于模型計(jì)算而來(lái)的數(shù)據(jù)等。隨后，這些數(shù)據(jù)進(jìn)入“保險(xiǎn)車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)”，在該平臺(tái)上，各保險(xiǎn)公司可根據(jù)數(shù)據(jù)確定產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)因子庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型。最后生成圍繞客戶數(shù)據(jù)創(chuàng)新而來(lái)的個(gè)性化保險(xiǎn)產(chǎn)品。

“這需要建設(shè)一個(gè)大數(shù)據(jù)平臺(tái)，長(zhǎng)期搜集、加工、計(jì)算、挖掘和存儲(chǔ)大量用戶開(kāi)車(chē)和駕駛行為的數(shù)據(jù)以及各種關(guān)聯(lián)數(shù)據(jù)。”董春告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者。

目前車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)主要由中交智能這類(lèi)第三方專(zhuān)業(yè)公司搜集提供，“保險(xiǎn)公司負(fù)責(zé)提需求，我們負(fù)責(zé)搜集數(shù)據(jù)并反饋”。

據(jù)記者了解，目前的車(chē)主駕駛數(shù)據(jù)的收集主要依賴安裝在車(chē)內(nèi)的智能終端。北京中科精圖信息技術(shù)有限公司的總經(jīng)理劉浩告訴記者，目前車(chē)聯(lián)網(wǎng)的終端主要有三種形態(tài)，OBD設(shè)備、偏重視頻記錄、綜合智能終端。

劉浩坦言，目前這些終端的滲透率還非常有限，主要因?yàn)榇蟛糠謬?guó)內(nèi)用戶尚未習(xí)慣接受收費(fèi)模式的車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，“前兩年終端主要是車(chē)廠買(mǎi)單，等到續(xù)費(fèi)的時(shí)候客戶就流失”。而介入該市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，采用的是“前端免費(fèi)+后端經(jīng)營(yíng)”的方式進(jìn)行突破。他認(rèn)為該模式將催化車(chē)聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，并預(yù)計(jì)終端的滲透率到2020年可達(dá)35%。

用OBD數(shù)據(jù)修正？

咨詢公司Towers Watson全球車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)總裁Geoffrey Werner認(rèn)為，在車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，保險(xiǎn)公司未來(lái)比拼的是創(chuàng)新能力，“誰(shuí)能讓定價(jià)更公正，風(fēng)險(xiǎn)更低，服務(wù)更多樣化，誰(shuí)就有更大的機(jī)會(huì)搶占市場(chǎng)”。

據(jù)Geoffrey Werner介紹，目前車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)最成熟的市場(chǎng)是美國(guó)和加拿大，“在那里，OBD處于主宰的地位，基本所有公司都使用OBD設(shè)備”，歐洲也較發(fā)達(dá)。他認(rèn)為，亞洲可以站在前人的肩膀上，具備一定的“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”，并預(yù)計(jì)“未來(lái)中國(guó)車(chē)險(xiǎn)技術(shù)的發(fā)展有可能成就世界上最活躍的車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)”。

但在這個(gè)“世界上最活躍的車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)”出現(xiàn)之前，中國(guó)顯然還有不少堡壘需要攻克。

首先是當(dāng)前車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率的相對(duì)固定與車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的個(gè)性化之間的矛盾。但隨著即將落地的費(fèi)率市場(chǎng)化改革，該問(wèn)題有望逐步得到解決。

中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)執(zhí)行副總裁王和表示，長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)將在車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的大框架下進(jìn)行。二者在發(fā)展的過(guò)程中，將形成一個(gè)良性互動(dòng)，即“車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改往前走一步，車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)也會(huì)跟進(jìn)一步，與此同時(shí)，車(chē)聯(lián)網(wǎng)向前走也會(huì)為進(jìn)一步車(chē)險(xiǎn)費(fèi)改創(chuàng)造良好條件”。

他認(rèn)為，車(chē)聯(lián)網(wǎng)會(huì)和商業(yè)車(chē)險(xiǎn)改革形成良性互動(dòng)，并在車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的總體框架下，成為改革的助推器。

而另一個(gè)挑戰(zhàn)則來(lái)自于數(shù)據(jù)搜集及選取標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)專(zhuān)家介紹，目前整個(gè)車(chē)聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域能搜集到的數(shù)據(jù)已超過(guò)200種，但這些數(shù)據(jù)的有效性，以及數(shù)據(jù)的選取標(biāo)準(zhǔn)，目前并無(wú)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。這對(duì)保險(xiǎn)公司提出挑戰(zhàn)的同時(shí)，亦留下了創(chuàng)新的空間。

帥勇認(rèn)為，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革之后，車(chē)險(xiǎn)定價(jià)的因子將實(shí)現(xiàn)從“車(chē)”到“人”的轉(zhuǎn)變，未來(lái)分析車(chē)主駕駛行為的數(shù)據(jù)主要來(lái)自三個(gè)方面：汽車(chē)?yán)碣r數(shù)據(jù)，主要體現(xiàn)駕駛者汽車(chē)駕駛維修的情況；汽車(chē)交通違法的數(shù)據(jù)，表明駕駛者參與公共交通時(shí)的態(tài)度；汽車(chē)車(chē)主駕駛的數(shù)據(jù)，“主要體現(xiàn)這輛車(chē)的狀態(tài)和一名車(chē)主的駕駛行為偏好”。

而董春告訴本報(bào)記者，前裝的數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)所采集的數(shù)據(jù)比較準(zhǔn)確，但由于目前覆蓋率太差，得到的數(shù)據(jù)量有限；后裝車(chē)載系統(tǒng)，包括手機(jī)APP在內(nèi)，能采集的數(shù)據(jù)相對(duì)豐富得多，但精準(zhǔn)度又受損，“保險(xiǎn)公司基于任意一個(gè)來(lái)源的數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)車(chē)聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)，都容易出現(xiàn)較大偏差”。

對(duì)此，他認(rèn)為應(yīng)該采集范疇更大的“五維數(shù)據(jù)”，包括天氣、路況、事故、基礎(chǔ)設(shè)施、駕駛員的評(píng)測(cè)，之后根據(jù)不同區(qū)域?qū)Σ煌臏y(cè)評(píng)結(jié)果分配相應(yīng)的權(quán)重，為保險(xiǎn)的定價(jià)提供決策基礎(chǔ)，“但這不是固定的，會(huì)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整”。

正因此，他建議保險(xiǎn)公司“利用類(lèi)似‘五維數(shù)據(jù)’這樣的大數(shù)據(jù)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定價(jià)，之后利用OBD采集的數(shù)據(jù)修正產(chǎn)品”。