昨日,同方國(guó)芯發(fā)布公告稱,擬向?qū)嶋H控制人清華控股下屬公司等對(duì)象發(fā)行股份,募資800億元,投入集成電路業(yè)務(wù)。而按照停牌前股價(jià)計(jì)算,公司總市值不足200億元,目前凈資產(chǎn)則為30億元。
值得注意的是,據(jù)東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示,這將是A股有史以來最大一筆定增方案。
公告顯示,同方國(guó)芯擬27.04元/股發(fā)行29.59億股,發(fā)行對(duì)象為西藏紫光國(guó)芯、國(guó)研寶業(yè)、同方國(guó)芯2015員工持股計(jì)劃等共九名。其中,員工持股計(jì)劃擬認(rèn)購10億元,國(guó)研寶業(yè)擬認(rèn)購26億元。發(fā)行完成后,公司控股股東將變更為西藏紫光國(guó)芯。
募資中,600億元擬投入存儲(chǔ)芯片工廠,37.9億元擬收購臺(tái)灣力成25%股權(quán),162億元擬投入對(duì)芯片產(chǎn)業(yè)鏈上下游的公司的收購。公司將投資新建存儲(chǔ)類芯片工廠,工廠實(shí)施完成并完全達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)可新增120000片/月的存儲(chǔ)芯片生產(chǎn)產(chǎn)能。
臺(tái)灣力成是全球半導(dǎo)體后段封測(cè)服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)廠商之一,是存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。本次戰(zhàn)略投資,通過以資本為紐帶的方式,進(jìn)一步提升了公司的產(chǎn)業(yè)鏈整合能力,為公司完善存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造了有利的條件,進(jìn)一步提升公司行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。
公司稱,隨著產(chǎn)業(yè)智能手機(jī)、平板電腦等消費(fèi)類電子以及互聯(lián)網(wǎng)金融、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、4G通信、汽車電子、工業(yè)控制、儀器儀表等市場(chǎng)的快速發(fā)展,尤其是智能手機(jī)和平板電腦市場(chǎng)的爆發(fā)式增長(zhǎng),催生出大量芯片需求,推動(dòng)了芯片行業(yè)的巨大發(fā)展。因此,芯片行業(yè)具有廣闊的市場(chǎng)前景。
此外,公司已在境外選擇了兩家實(shí)力和品牌影響力較強(qiáng)的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上下游的標(biāo)的,并擬通過參股或控股的方式與之進(jìn)行后續(xù)集成電路業(yè)務(wù)方面的合作。目前,公司尚在就具體的收購方案、收購價(jià)格、收購股份規(guī)模以及未來的戰(zhàn)略合作方式等與兩家收購標(biāo)的分別進(jìn)行協(xié)商和溝通。
公司認(rèn)為,目前,我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度仍跟不上廣闊的市場(chǎng)需求,集成電路進(jìn)口量和進(jìn)口額一直保持快速增長(zhǎng)。根據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì),2013年,我國(guó)集成電路出口額為877億美元,進(jìn)口額為2313.4億美元,已超過原油成為我國(guó)第一大進(jìn)口商品。巨大的供需缺口使我國(guó)集成電路企業(yè)面臨通過替代進(jìn)口實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)的良好機(jī)遇。
綜上所述,我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì),公司董事會(huì)認(rèn)為需要把握當(dāng)前難得時(shí)機(jī)、加大投入,從而提升公司在核心業(yè)務(wù)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì),并切入具有市場(chǎng)前景的新產(chǎn)品領(lǐng)域。
據(jù)東方財(cái)富網(wǎng)Choice數(shù)據(jù)顯示,800億元的定增規(guī)模,超越了2011年鹽湖股份774.84億元的定增規(guī)模,創(chuàng)A股定增紀(jì)錄。值得注意的是,與以往以吸收合并方式定增相比,同方國(guó)芯則以現(xiàn)金方式認(rèn)購。
同方國(guó)芯公告稱,停牌前,公司股價(jià)報(bào)收于32.69元/股。而按此計(jì)算,其當(dāng)時(shí)總市值198億元,若加上定向募集的800億元,公司市值將近1000億元。