摘要 : 淘寶面臨的威脅，不僅在內(nèi)部被邊緣化，也在于外部新的電商模式的沖擊、人口紅利的喪失以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)層面的發(fā)展對(duì)淘寶生態(tài)多向擠壓。

今年與淘寶相關(guān)的幾件事引發(fā)了筆者的思考。3月初，天貓總裁王煜磊被免職引發(fā)業(yè)界關(guān)注，而在此之后，天貓總裁王煜磊被免職，張建峰統(tǒng)管天貓、淘寶、聚劃算。另外，阿里巴巴集團(tuán)對(duì)旗下淘寶、天貓、聚劃算進(jìn)行統(tǒng)一整合為“阿里巴巴中國(guó)零售平臺(tái)”。另外則是，不久前的淘寶3.18生活節(jié)冷清落幕，淘寶的造節(jié)能力與天貓相比，前者相形見絀。在筆者看來，這些細(xì)節(jié)折射出，淘寶正面臨愈加艱難的困局。

天平傾向天貓 淘寶會(huì)是阿里國(guó)際化路上的絆腳石嗎？

根據(jù)2014年阿里巴巴財(cái)報(bào)顯示，阿里巴巴中國(guó)零售平臺(tái)的交易總額為7870億元，同比增長(zhǎng)49%。其中，淘寶商城上的交易總額為4940億元，同比增長(zhǎng)了43%；在天貓上的交易總額為2930億元，同比增長(zhǎng)60%?？梢钥闯?，淘寶依然貢獻(xiàn)了阿里銷售額的大頭，但我們知道，從2012年開始，淘寶的增長(zhǎng)率就一直在下降，天貓的增速已經(jīng)超過淘寶。

阿里在壯大，肥了天貓，瘦了淘寶。我們知道，淘寶的壯大，是由淘寶C店賣家的支撐為鋪墊，淘寶超800萬的中小賣家構(gòu)建了淘寶商家生態(tài)的基石。但自從天貓獨(dú)立之后，流量、資源、政策都向天貓大品牌大賣家傾斜。雙十一就是典型，天貓?jiān)O(shè)置了較高的游戲門檻，將賣場(chǎng)的所有廣告、店鋪首頁的專題與前端均指向雙十一各大賣場(chǎng)的大商家，并與之連接進(jìn)行流量引入，但與之對(duì)比，淘寶雙十二則是門庭冷落鞍馬稀的境況。

我們知道，天貓?jiān)谄焚|(zhì)化路線上目前已經(jīng)卓有成效，無論是蘋果、PRADA等高端知名品牌基本都已經(jīng)入駐天貓，另據(jù)了解，僅僅是英國(guó)品牌入駐，就已達(dá)到130多家。天貓方面在3月初更改天貓自主入駐招商規(guī)則，變更為定向招商，這直接拉升了天貓入駐的門檻，也加強(qiáng)了平臺(tái)的品控?？梢哉f，天貓正在形成對(duì)國(guó)內(nèi)國(guó)際各大高端品牌的平臺(tái)吸附力，天貓?jiān)谧分鹌焚|(zhì)化的路上，也在重塑阿里的國(guó)際化形象。但再看淘寶，業(yè)界均知，今年1月工商總局發(fā)布2014年下半年網(wǎng)絡(luò)交易商品定向監(jiān)測(cè)，顯示淘寶以“37.25%”正品率在所有電商平臺(tái)中排名墊底而引發(fā)了淘寶與工商總局的一場(chǎng)大戰(zhàn)，甚至引發(fā)了阿里股價(jià)連續(xù)大跌。隨著阿里上市，淘寶卻似乎正在成為阿里的國(guó)際化路上一塊絆腳石，與淘寶廣為詬病的假貨相比，天貓正得寵，而天貓也擔(dān)負(fù)著阿里巴巴的品牌重塑之責(zé)。

盡管如此，兩個(gè)兒子，阿里卻不能過于明顯的偏袒其一，要知道淘寶內(nèi)產(chǎn)生的巨額流量是阿里的核心資產(chǎn)之一。阿里旗下淘寶、天貓、聚劃算的關(guān)鍵詞廣告、傭金、營(yíng)銷費(fèi)用與增值收入都來自于阿里流量變現(xiàn)，即阿里將流量以廣告等各種形成分配到各平臺(tái)旗下店鋪。而阿里的流量大部分在淘寶中小賣家豐富的商品品類與賣家當(dāng)中產(chǎn)生，這里吸引并積聚了大量活躍買家流量，這部分優(yōu)質(zhì)流量許多都被轉(zhuǎn)化導(dǎo)入天貓，天貓上的大品牌商為之買單并轉(zhuǎn)化為天貓的交易傭金，這幾乎占了阿里巴巴收入的25%。

但問題是淘寶現(xiàn)在不甘心只做輸血者，因?yàn)檩斞叩慕巧珜?dǎo)致的結(jié)果必然是淘寶邊緣化，這加劇了阿里內(nèi)部淘寶和天貓分裂與對(duì)立。淘寶自認(rèn)為自身才是支撐阿里的基石，而天貓卻認(rèn)為自己支撐了阿里的股價(jià)、品質(zhì)與未來。但很顯然，資本市場(chǎng)更青睞天貓模式，因?yàn)樘熵垖?duì)阿里巴巴2014年的上市的股價(jià)支撐功不可沒。另據(jù)媒體報(bào)道，阿里內(nèi)部的淘寶與天貓派系對(duì)內(nèi)部集團(tuán)資源爭(zhēng)搶激烈，暗戰(zhàn)不斷，這必然不利于未來淘寶對(duì)天貓的流量輸出的穩(wěn)定性，壞的結(jié)果還可能產(chǎn)生內(nèi)部的羈絆與障礙。

因此，回到開頭的主題，在今年3月初，阿里巴巴集團(tuán)對(duì)旗下淘寶、天貓、聚劃算進(jìn)行統(tǒng)一整合為“阿里巴巴中國(guó)零售平臺(tái)”，阿里名義上是加強(qiáng)各平臺(tái)之間的資源整合和統(tǒng)一規(guī)劃，但其中一個(gè)戰(zhàn)略目的也很明顯，即通過內(nèi)部的架構(gòu)調(diào)整與資源整合來避免內(nèi)部淘寶與天貓之間產(chǎn)生更多裂痕，掃除阿里大戰(zhàn)略的規(guī)劃布局的內(nèi)部障礙。因此可以說，天貓成為重中之重的同時(shí)，戰(zhàn)略天平的傾斜必然導(dǎo)致內(nèi)部的微妙變革，而變革通常帶來利益分配的陣痛。因此威脅淘寶未來更多生存，不是來自外部，更多是來自于內(nèi)部，天貓吸走流量與大品牌商，擔(dān)負(fù)國(guó)際化路上的先頭軍，淘寶則會(huì)面臨日漸萎縮與邊緣化的可能。

國(guó)民增收 中產(chǎn)壯大 淘寶被經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利甩在了后面

另一方面，國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展上行趨勢(shì)也會(huì)對(duì)淘寶的模式構(gòu)成威脅。我們看到，凡客在迅速?zèng)]落以及蘋果品牌在中國(guó)被極度追捧，這某種程度上也是國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的側(cè)影。因?yàn)檫@一定程度上體現(xiàn)出，宏觀經(jīng)濟(jì)層面的發(fā)展與國(guó)民收入的提升驅(qū)動(dòng)國(guó)民開始更注重對(duì)商品品質(zhì)、品牌的追求，而淘寶則逐漸跟不上品質(zhì)消費(fèi)的主流大潮，它更多是一個(gè)商品價(jià)格底線的風(fēng)向標(biāo)，若要應(yīng)對(duì)未來電商平臺(tái)購(gòu)物消費(fèi)與品牌的上浮趨勢(shì)，天貓自然會(huì)成為阿里追求電商品質(zhì)消費(fèi)的主流平臺(tái)。

天貓定向招商，良幣驅(qū)逐劣幣，而淘寶的定位往哪放？顯然，淘寶也會(huì)在打假的路上采取一些針對(duì)性措施來提升C2C平臺(tái)的信譽(yù)度與品質(zhì)感。不久前，阿里對(duì)外彰顯了它的打假機(jī)制，即通過一套大數(shù)據(jù)體系來對(duì)龐大的商品樣本數(shù)據(jù)的賬號(hào)認(rèn)證體系進(jìn)行溯源、抽檢、識(shí)別和追蹤，甚至，阿里也聯(lián)合政府部門等構(gòu)建打假的聯(lián)動(dòng)機(jī)制。阿里未來的打假若要取得成效，伴隨而來的也必然需要驅(qū)趕大批山寨廠商丶刷單、無實(shí)力的中小賣家，對(duì)阿里來說，產(chǎn)生的負(fù)效應(yīng)則是這些山寨的淘寶中小賣家的逐漸逃離而導(dǎo)致流量與用戶被分流。

在早些年，淘寶上的店鋪、商品都處于增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)之中，是賣方市場(chǎng)，但現(xiàn)在，無論是人口紅利，還是市場(chǎng)的飽和度都已見頂，而淘寶也逐漸開始被謀求轉(zhuǎn)型的品質(zhì)賣家所拋棄。目前來看，淘寶流量紅利時(shí)代與風(fēng)口都已經(jīng)接近落幕。國(guó)民增收，中產(chǎn)壯大，而威脅淘寶的外部客觀因素正來自于宏觀經(jīng)濟(jì)層面，即淘寶被經(jīng)濟(jì)發(fā)展紅利甩在了后面。

因此，淘寶未來要面對(duì)的消費(fèi)群體的必然不會(huì)是日漸壯大的中產(chǎn)階層，而在阿里的戰(zhàn)略布局另一方面，即不可或缺的渠道向下的農(nóng)村電商市場(chǎng)。從阿里近年來在農(nóng)村電商方面的布局看出，未來農(nóng)村市場(chǎng)應(yīng)該是淘寶的戰(zhàn)場(chǎng)，淘寶上的價(jià)格優(yōu)勢(shì)、豐富的非標(biāo)類產(chǎn)品品類以及C2C的模式無疑是與未來農(nóng)村市場(chǎng)的需求達(dá)成匹配的，農(nóng)村在阿里大戰(zhàn)略里面，就是淘寶需要承擔(dān)的重點(diǎn)市場(chǎng)。

微商等新型移動(dòng)電商在吸納淘寶賣家

前面提到，淘寶的生態(tài)成長(zhǎng)伴隨著山寨廠商與刷單等C2C電商原罪一路走過來的。這部分山寨廠商在淘寶上若喪失生存土壤，出路就是尋找其他平臺(tái)。另外，目前的淘寶C2C平臺(tái)流量已經(jīng)越來越珍貴，因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)更加激烈，淘寶賣家流量在內(nèi)部被天貓吸走、在外部被京東、唯品會(huì)、聚美優(yōu)品甚至美團(tuán)等平臺(tái)分流。而雙十一，又是天貓品牌商的盛宴，淘寶中小賣家在“雙十一”中只能眼看著大賣家壟斷流量與銷量達(dá)成幾百億的成交額，眼看著品牌大賣家起高樓但卻與自己無關(guān)。淘寶為天貓輸血，導(dǎo)致的結(jié)果是阿里體系內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈的一種利益格局的失衡。

而在缺乏流量支持的背景下，淘寶賣家必然需要尋找自身的生存問題，那么就需要多平臺(tái)多渠道擴(kuò)充，但中小賣家也不會(huì)放棄曾過度依附的淘寶平臺(tái)，而是會(huì)考慮是否還要持續(xù)將所有的雞蛋都放在這個(gè)籃子里，因此對(duì)于淘寶而言，面臨的問題就是商家與流量被分流。而目前來看，接納淘寶山寨廠商的其他平臺(tái)可能就是大部分微商。

一個(gè)問題無法回避的是，微商正在蠶食原本屬于淘寶的流量與賣家市場(chǎng)。微商不僅包括基于微信服務(wù)號(hào)或者朋友圈各種面膜商家、護(hù)膚品海外代購(gòu)、高仿A貨等商家，也包括京東微店、口袋購(gòu)物，“大V店”等吸納微商入駐的中小型微店平臺(tái)。這讓人想起淘寶火熱那會(huì)的一些情景。我們看到目前與微商相關(guān)的各種博覽會(huì)、分享會(huì)、微商論壇在各大城市潛滋暗長(zhǎng)，但大多數(shù)微商也是個(gè)人小賣家，商品質(zhì)量上也無法把控，山寨泛濫，目前正陷入殺熟、傳銷等諸多困局，其信用體系與商家考核體系亟待規(guī)范，問題重重，這比早期階段淘寶所面臨的亂象有過之而無不及。

前面說到，淘寶打假，會(huì)接納這部分無法在淘寶平臺(tái)上無法生存的山寨廠商。而隨著移動(dòng)端去中心化模式的崛起，用戶消費(fèi)習(xí)慣的變化會(huì)導(dǎo)致電商模式的革新，加之淘寶C2C平臺(tái)獲取流量難度與成本大增，賣家的需求開始轉(zhuǎn)變?yōu)榕c消費(fèi)者的直接溝通，消除中介，進(jìn)而降低新用戶獲取成本的新型模式?！稄?到1》的作者在書中論述了平行進(jìn)步與垂直進(jìn)步的兩種未來進(jìn)步。在中小賣家看來，這是破除淘寶瓶頸的一種“垂直進(jìn)步”。但我們看到，目前的微商正處于草莽階段，要說沖擊淘寶那是扯淡，但很顯然，這是一個(gè)基于中小賣家在淘寶渠道之外的擴(kuò)充。

對(duì)淘寶來說，PC互聯(lián)網(wǎng)流量的下滑是未來不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)，而根據(jù)分析可知，淘寶面臨的威脅，不僅在內(nèi)部被邊緣化，也在于外部新的電商模式的沖擊、人口紅利的喪失以及國(guó)民經(jīng)濟(jì)層面的發(fā)展對(duì)淘寶生態(tài)多向擠壓。淘寶的隱憂不僅僅在于假貨這么簡(jiǎn)單，更大的危機(jī)在于時(shí)代的發(fā)展會(huì)甩掉相對(duì)落后的平臺(tái)模式。如果消費(fèi)者、商家、資本市場(chǎng)甚至阿里內(nèi)部都在心理認(rèn)知層面并不認(rèn)同淘寶會(huì)代表未來，這才是淘寶的最大的危機(jī)。