房屋保險行業(yè)迎來新浪潮

傳統(tǒng)保險公司一直以來在房屋保險領(lǐng)域居于壟斷地位，新興平臺的興起并未撼動其市場份額。新技術(shù)的發(fā)展為傳統(tǒng)的房屋保險產(chǎn)品帶來了新活力，包括American Family，Liberty Mutural，State Farm等在內(nèi)的多家傳統(tǒng)保險公司推出了和智能家居設(shè)備相關(guān)的服務(wù)。如向購買房屋保險的客戶贈送防漏水的智能家居設(shè)備或提供折扣等。

隨著千禧一代進(jìn)入工作和家庭，租賃市場的規(guī)模逐漸增長。多家經(jīng)營租客保險的初創(chuàng)企業(yè)提到，傳統(tǒng)的租客保險因為復(fù)雜的條款和繁瑣的投保及理賠程序備受詬病。盡管房屋保險的滲透率很高，但對租客群體存在巨大的保障缺口。特別是筆記本、手機(jī)等小額物品的投保和理賠較難。

多家保險科技初創(chuàng)企業(yè)瞄準(zhǔn)了租客保險的市場，通過線上化的渠道提供簡便、易于理解的租客產(chǎn)品，豐富租客產(chǎn)品的功能并應(yīng)用人工智能等技術(shù)極大的簡化了投保和理賠流程。

在地區(qū)分布上，美國的房屋保險市場有著悠久的經(jīng)營歷史，保險科技初創(chuàng)企業(yè)數(shù)量最多，提供的業(yè)務(wù)豐富，既包括房屋保險，也包括租客保險及物品保險、租賃擔(dān)保等衍生服務(wù)，融資額度也最高。歐洲市場同樣出現(xiàn)了租客保險初創(chuàng)平臺Urban Jungle及Trov等按需保險平臺，但相較而言規(guī)模較小，租客保險平臺多處于初創(chuàng)階段。

中國市場同樣具有逐漸增長的租客群體，但家財險產(chǎn)品市場規(guī)模一直較小，產(chǎn)品形態(tài)較為傳統(tǒng)。目前只有為少量面向房地產(chǎn)企業(yè)的租客保險產(chǎn)品，尚未出現(xiàn)面向個人客戶的租客保險平臺。

新技術(shù)賦能：智能化的房屋保險

隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)不斷發(fā)展，包括近場通信、可穿戴設(shè)備、智能手機(jī)等支持技術(shù)成熟以及無線網(wǎng)和藍(lán)牙滲透率提高，智能家居設(shè)備變的更可負(fù)擔(dān)，智慧家庭也變的更可實現(xiàn)了。事實上，據(jù)預(yù)測2018年全球智能家居市場規(guī)模將達(dá)到710億美元，是2016年的三倍(Cognizant, Next-Generation Insurance: Tapping Into the Intelligence of Smart Homes)。

智能家居設(shè)備可分為三類：智能家居設(shè)施、家庭安全設(shè)施和家庭基礎(chǔ)設(shè)施。

智能家居設(shè)施：指家庭智能設(shè)備，包括洗碗機(jī)、掃地機(jī)器人和智能燈泡等，特點(diǎn)是可以遠(yuǎn)程控制，可以通過傳感器防止危險事故;

家庭安全設(shè)施：指自動化安全設(shè)備，主要功能是保護(hù)人身安全以及房屋和周邊安全，可以為老年人和殘疾人提供自動報警支持;

家庭基礎(chǔ)設(shè)施：指可以檢測漏電、漏水、屋頂損壞、能源消耗等相關(guān)問題的自動化聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，這些設(shè)備通常具有機(jī)器學(xué)習(xí)功能，通過傳感器實現(xiàn)，可以實現(xiàn)15%至20%的家庭節(jié)能。

智能家居設(shè)備既包括可以使用簡單的探測器監(jiān)測房屋的漏水情況，也包括一些具有機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能功能的設(shè)備。對于智能設(shè)備廠商而言，設(shè)備的費(fèi)用、轉(zhuǎn)化率、數(shù)據(jù)接口、缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的協(xié)議以及用戶隱私是一些需要解決的問題。

圖1 智慧家庭示意圖(資料來源：Cognizant)

智能家居設(shè)備可以幫助保險公司降低或轉(zhuǎn)移損失，提高風(fēng)險識別度和精準(zhǔn)定價的水平，包括：

更好的識別風(fēng)險，潛在的危險因素以及災(zāi)害;

通過細(xì)分風(fēng)險提高定價的精確程度;

預(yù)防或轉(zhuǎn)移風(fēng)險;

通過原因探測提高理賠精確度。

智能家居設(shè)備從產(chǎn)品管理和服務(wù)、承保、定價、損失預(yù)防和理賠等多個維度重塑房屋保險行業(yè)的價值鏈：

圖2 智能家居設(shè)備重塑房屋保險行業(yè)價值鏈

資料來源：《2018全球保險科技報告(專題篇)》

按照合作的深入程度劃分，保險公司與智能家居設(shè)備廠商的合作可分為三個階段：

初級階段：保險公司為使用智能設(shè)備的客戶提供折扣;通過智能設(shè)備廠商銷售房屋保險產(chǎn)品;對客戶進(jìn)行市場教育，鼓勵共享數(shù)據(jù)。

中級階段：保險公司與智能設(shè)備廠商合作引流數(shù)據(jù);使用傳感器數(shù)據(jù)進(jìn)行核保、精準(zhǔn)定價、預(yù)防損失。

高級階段：保險公司為客戶提供定制化的保險產(chǎn)品和服務(wù);與智能設(shè)備廠商合作打造智慧家庭解決方案。

目前，保險公司與智能設(shè)備廠商的合作多處于第一階段。以下為各大保險公司與智能設(shè)備廠商合作情況：

圖3 保險公司與智能設(shè)備廠商合作情況(資料來源：Coverager)

本報告詳細(xì)介紹了American Family與智能家居設(shè)備廠商合作的案例。除面向個人客戶的智能設(shè)備廠商之外，利用無人機(jī)進(jìn)行房屋查勘定損也是房屋保險行業(yè)的新趨勢。本報告介紹了無人機(jī)查勘定損公司BetterView與房屋保險公司合作的模式。相較而言，中國市場家財險產(chǎn)品形態(tài)較為傳統(tǒng)。

目前市場上出現(xiàn)了多家智能家居設(shè)備產(chǎn)品，既包括掃地機(jī)器人等智能家居設(shè)備，也包括天貓精靈等隸屬于家庭基礎(chǔ)設(shè)施的智能系統(tǒng)類產(chǎn)品。然而，目前智能家居設(shè)備與房屋保險產(chǎn)品的結(jié)合程度不高。隨著智能家居市場的發(fā)展成熟，智慧家庭市場具有極大的發(fā)展空間。

面向城市年輕人群：簡單化、線上化的租客保險

房屋租賃保險(Renters Insurance)是美國房屋綜合保險體系(Home Insurance)中的一類(HO4)，用于保障租客個人財產(chǎn)安全、第三者人身安全等。多家保險科技初創(chuàng)公司選擇了租客保險市場作為切入點(diǎn)。

隨著千禧一代步入工作和家庭，城市租客人群不斷增長。根據(jù) Housing Vacancy Survey 的調(diào)查顯示，2016 年美國租房家庭達(dá)到 4330萬戶，達(dá)到全國家庭總數(shù)的 37%，實現(xiàn) 12 年的持續(xù)增長，相比于 2005 年，租房家庭數(shù)量凈增長 1000 萬戶。

然而，傳統(tǒng)的租客保險往往條款復(fù)雜，投保和理賠流程繁瑣，與房屋保險相比租客保險的滲透率并不高。根據(jù) ORC International 的問卷調(diào)查顯示，2016 年全美 95%的房主購買了房屋綜合保險，但只有 41%的租房者購買了房屋租賃保險。

保險科技初創(chuàng)企業(yè)通過線上化的產(chǎn)品展現(xiàn)方式、使用人工智能技術(shù)簡化投保和理賠流程以及提供更為豐富、人性化的保障內(nèi)容成為租客保險市場的有力競爭者。

在美國市場，房屋租賃保險(HO4)是專門針對于租客設(shè)計的保險，其保障范圍主要分為個人財產(chǎn)保障和責(zé)任保障兩類。個人財產(chǎn)保障用于賠付火災(zāi)、爆炸、盜竊等原因造成的租客個人財產(chǎn)損失。責(zé)任保障則用于賠付由于房屋事故等原因造成的他人財產(chǎn)損失或人身傷害。另外，如果租客由于房屋發(fā)生事故而無法居住，部分房租租賃保險還會賠付租客搬家及額外租房的費(fèi)用。

圖4 租客保險產(chǎn)品發(fā)展趨勢

資料來源：《2018全球保險科技報告(專題篇)》

多家初創(chuàng)公司提到，傳統(tǒng)租客產(chǎn)品復(fù)雜、難以理解的產(chǎn)品條款是阻礙消費(fèi)者購買的一大重要因素。線上化是解決這一問題的最好方式。初創(chuàng)公司的網(wǎng)站界面通常簡潔明快，以簡單易懂的方式展示租客保險的產(chǎn)品內(nèi)容。例如，下圖為Jetty公司的租客保險產(chǎn)品界面，展現(xiàn)了租客保險產(chǎn)品的物品保障、水電財產(chǎn)保障和居住賠償?shù)犬a(chǎn)品責(zé)任。

圖5 保險科技初創(chuàng)企業(yè)Jetty的租客保險產(chǎn)品(資料來源：官方資料)

初創(chuàng)企業(yè)瞄準(zhǔn)客戶的痛點(diǎn)，增加了租客保險的保障內(nèi)容。例如，多家租客保險平臺都可以為租客提供物品保險，如筆記本電腦、珠寶、自行車等都在保障范圍內(nèi)。除物品保險之外，租客往往可以指定配偶、家人等一至兩個人共同作為被保險對象。在保險產(chǎn)品之外，多家初創(chuàng)企業(yè)提供租賃擔(dān)保服務(wù)，如Jetty、Hippo都推出了租賃擔(dān)保服務(wù)。本案例選取了一家位于紐約的初創(chuàng)公司The Guarantors詳細(xì)介紹其提供租賃擔(dān)保的相關(guān)業(yè)務(wù)模式。

圖6 保險科技初創(chuàng)企業(yè)Jetty的租賃擔(dān)保產(chǎn)品(資料來源：Jetty)

在大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的輔助下，房屋保險領(lǐng)域的初創(chuàng)企業(yè)極大的提高了投保和理賠流程的效率。例如，Lemonade推出了名為Zero Everything的零免賠服務(wù)，這項服務(wù)可以允許客戶在理賠筆記本電腦等個人物品時獲得全額的重置費(fèi)用，沒有免賠額的門檻。通常而言，理賠小件物品對保險公司而言理賠核保的成本很高，因此通常會設(shè)置免賠額。

Lemonade通過重新整合理賠環(huán)節(jié)的各個流程，使用人工智能技術(shù)替代人工進(jìn)行理賠操作，極大的降低了小件物品的理賠成本，提高了理賠效率。

圖7 Lemonade零免賠產(chǎn)品Zero Everything(資料來源：Lemonade)

中國的房屋保險市場存在極大想象空間

與發(fā)達(dá)市場相比，中國的房屋保險市場處于初級階段。家財險產(chǎn)品的形態(tài)較為傳統(tǒng)，且市場份額較小，房屋保險滲透率不高。

近來，房屋保險領(lǐng)域出現(xiàn)了一些新趨勢，例如平安好家于2017年8月對長租公寓綜合服務(wù)商水滴管家進(jìn)行數(shù)千萬元A輪投資，為廣大中小公寓方提供包括系統(tǒng)管理、金融信息、房源匹配等一站式服務(wù)。在創(chuàng)新產(chǎn)品形態(tài)、開發(fā)個人房屋險市場、與智能家居設(shè)備廠商合作方面，中國的房屋保險市場存在極大的發(fā)展空間。

中國的租客保險市場同樣存在巨大的發(fā)展?jié)摿?。?jù)公開信息，中國租賃市場覆蓋1.6億人口，4600萬套住房，市場規(guī)模達(dá)萬億元。然而，目前市場上并無成熟的租客保險產(chǎn)品。租賃交易缺乏信用、財務(wù)、租客人身安全、個人物品等多方面的保障。

根據(jù)發(fā)達(dá)市場的經(jīng)驗，國內(nèi)的保險公司可考慮從以下角度布局房屋保險市場：

智能家居設(shè)備升級房屋保險：可將房屋保險產(chǎn)品與智能家居設(shè)施、家庭安全設(shè)施、家庭基礎(chǔ)設(shè)施等智能家居設(shè)備相結(jié)合，提供價格優(yōu)惠以及更深層次的定制化服務(wù);

開發(fā)租客保險產(chǎn)品：針對租賃群體，推出覆蓋人身保障、財產(chǎn)安全、租賃擔(dān)保等服務(wù)的租客保險產(chǎn)品;

線上化推廣：借助自有門戶或第三方平臺以線上方式推廣房屋保險產(chǎn)品，如與房屋租賃企業(yè)合作推出租客保險產(chǎn)品;

優(yōu)化投保理賠流程：優(yōu)化投保理賠流程，提高房屋保險和租客保險產(chǎn)品投保及理賠的用戶體驗;

整合房屋數(shù)據(jù)資源：通過與房地產(chǎn)企業(yè)、智能家居設(shè)備廠商合作等方式，整合與房屋保險有關(guān)的數(shù)據(jù)資源，實現(xiàn)產(chǎn)品的精準(zhǔn)定價等