中信國(guó)安日前發(fā)布公告，宣布公司獲得360私有化份額為4億美元，公司權(quán)益投資部分金額占本次奇虎360私有化現(xiàn)金總對(duì)價(jià)（約93億美元）的4.3%。

360私有化的一般流程主要有5個(gè)步驟，分別是：

1、買方團(tuán)核心成員向360公司董事會(huì)提交私有化方案；

2、360成立特別委員會(huì)，對(duì)該方案進(jìn)行評(píng)估；特別委員會(huì)聘請(qǐng)的投行提供獨(dú)立的公平意見書以佐證本次交易對(duì)價(jià)的合理性；雙方進(jìn)行談判并草擬合并協(xié)議；特別委員會(huì)和董事會(huì)批準(zhǔn)簽署合并協(xié)議；

3、宣布最終收購(gòu)協(xié)議后，準(zhǔn)備SEC要求的注冊(cè)文件，包括Schedule 13E-3，并向SEC提交，后續(xù)對(duì)SEC相關(guān)意見進(jìn)行回復(fù)，私有化的完成必須以SEC發(fā)出無異議函為前提，SEC是否能夠發(fā)出無異議函存在不確定性風(fēng)險(xiǎn)；

4、經(jīng)SEC批準(zhǔn)后向股東郵寄投票文件并舉行股東投票，股東大會(huì)；

5、經(jīng)股東投票通過后交易完成，從交易所退市并注銷在SEC的注冊(cè)。

中信國(guó)安稱，公司參與360私有化主要基于以下考慮：

1、360是中國(guó)用戶量最大的互聯(lián)網(wǎng)公司之一，360所涉及業(yè)務(wù)和公司目前的發(fā)展戰(zhàn)略較為匹配，本次參與奇虎360旨在配合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的長(zhǎng)期戰(zhàn)略性安排。

考慮到雙方業(yè)務(wù)的互補(bǔ)和互動(dòng)，公司可以以此投資為契機(jī)加強(qiáng)與奇虎360在技術(shù)、業(yè)務(wù)等領(lǐng)域的合作，加速推動(dòng)公司發(fā)展，并分享360業(yè)務(wù)成長(zhǎng)帶來的價(jià)值；

2、奇虎360私有化是目前國(guó)內(nèi)最大的中概股私有化，同時(shí)也符合國(guó)內(nèi)現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的潮流，作為互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)先企業(yè)，公司對(duì)奇虎360未來的發(fā)展持樂觀態(tài)度；

3、奇虎360私有化如順利完成，公司將持有奇虎360部分股權(quán)，按照目前的市場(chǎng)預(yù)期，公司預(yù)計(jì)本次投資將取得良好的投資效益，有利于提高公司利潤(rùn)水平。

按照奇虎360私有化安排，中信國(guó)安目前只與相關(guān)協(xié)議方簽訂了《投資人權(quán)利協(xié)議Interim Investor Agreement》、《權(quán)益投資承諾函Equity Commitment Letter》、《有限保障協(xié)議Limited Guarantee》、《賬戶監(jiān)管協(xié)議Escrow Agreement》。

中信國(guó)安稱，本次股東大會(huì)為授權(quán)董事會(huì)后續(xù)按照不超過4億美元參與本次360私有化，公司僅是作為投資者參與360私有化過程，但不主導(dǎo)該項(xiàng)目，也不參與360私有化進(jìn)程的決策。

據(jù)悉，由360公司CEO周鴻祎等組成的財(cái)團(tuán)計(jì)劃貸款34億美元，為價(jià)值93億美元360私有化交易融資，預(yù)計(jì)這起貸款交易也將在今年底前完成。