英特爾牽手紫光集團后續(xù)影響再分析

責(zé)任編輯:editor005

2014-09-29 11:32:34

摘自:百度百家

從方案商來說,高通肯定有忌憚,但它儲備很多,全球勢力強大,英特爾與展訊合作,還看不到打敗它的可能。華為、三星都有自己獨立的基于ARM的方案,展訊牽手英特爾,未來可能也會引發(fā)新的合作忌憚。

關(guān)于英特爾牽手紫光,我還有更多話要說。先附和幾句:

1、這是迄今為止中國半導(dǎo)體業(yè)尤其是設(shè)計業(yè)領(lǐng)域最大一起融資案;

2、這是迄今為止中美半導(dǎo)體企業(yè)之間的最大一起合資案;

那些提升國際競爭力、干掉聯(lián)發(fā)科們的話,已經(jīng)被大V說完了,我就不說了。

根據(jù)協(xié)議,展訊與英特爾將聯(lián)合開發(fā)和銷售一系列基于intel架構(gòu)的SoC產(chǎn)品。首批基于此架構(gòu)的SOC產(chǎn)品,明年下半年上市;雙方將聯(lián)合開發(fā)基于intel架構(gòu)和通信技術(shù)的手機解決方案,在中國和全球擴展intel架構(gòu)移動設(shè)備的產(chǎn)品和應(yīng)用。

據(jù)此,我要說一些它對海內(nèi)外產(chǎn)業(yè)鏈潛在的后續(xù)影響:

先說可能讓人得意一把的。

1、 ARM陣營肯定最緊張,未來或許會朝中國大陸傾斜資源。

ARM可能會因為這一合作,改變授權(quán)方式,不再撒胡椒面一樣亂授權(quán),導(dǎo)致市場高度同質(zhì)競爭,一片紅海。未來或許會跟具有品質(zhì)感、技術(shù)實力較強的設(shè)計企業(yè)捆綁更深。甚至,ARM都不排除收購互補的方案商。較早時,有人拉它與AMD合作。當(dāng)時看雖然有點滑稽,但現(xiàn)在看,也不是沒一點道理。

我相信,ARM會重新審視它在中國的布局。但是,如果指望它改變商業(yè)模式,那市場受到的沖擊可能會更大。我自己的判斷是,它會十分謹(jǐn)慎,目前不會硬碰硬。

從方案商來說,高通肯定有忌憚,但它儲備很多,全球勢力強大,英特爾與展訊合作,還看不到打敗它的可能。

聯(lián)發(fā)科應(yīng)該最慌神。它與展訊肉搏更多,兩家過去多年結(jié)下不少梁子。而且,聯(lián)發(fā)科這幾年一直在大陸用力,英特爾與展訊的合作,肯定先吃大陸。那些個分析什么展訊要國際化的,是沒有看到,展訊連大的品牌企業(yè)都沒有吃透,有什么力量往海外跑,除非還是山寨特色,呵呵。

2、某些Foundry會有點緊張,尤其臺積電。對于Smics來說,也不是利好。

理由是英特爾與展訊基于英特爾架構(gòu)的方案,不可能外包給第三方去代工,只能落在英特爾工場。這等于說,英特爾阻擊了第三方代工商的門路。Smics雖然仍不大,但是,一個本土的設(shè)計企業(yè)被英特爾左右后,難免也是潛在客戶的流失。何況之前瑞芯微已被滲透。

當(dāng)然,我只是就英特爾架構(gòu)的產(chǎn)品來說。

3、 會提高本土半導(dǎo)體設(shè)計企業(yè)交付與服務(wù)的能力,提高品質(zhì)感。

英特爾雖然沒吃到多少移動互聯(lián)網(wǎng)蛋糕,但它畢竟是全球半導(dǎo)體巨頭,在x86制程、工藝、生產(chǎn)、服務(wù)上有強大實力,許多經(jīng)驗是可以移植的。而且它在PC形態(tài)產(chǎn)品上的影響力,依然最強,這里面有強大的渠道體系、品牌影響力。

展訊搭上英特爾,至少可以獲得物料、渠道、品牌的支撐。當(dāng)然,呵呵,錢更重要了,這些往往會體現(xiàn)為渠道推廣上。到時候,展訊的廣告若是打出來,也不要驚訝。

而且,英特爾在基帶芯片尤其LTE領(lǐng)域的積累,也是不容忽視。前幾天,它的新一代LTE平臺還拿到了中移動的認(rèn)證。這些東西,在中國大陸未必顯得多牛,但一旦出海,展訊可能受益很多,因為這意味著許多專利成本與風(fēng)險的消除。

還有更多,恐怕都是具體的細(xì)節(jié)了。更多高大上的影響,尤其是產(chǎn)業(yè)政治的影響,呵呵,那是說不完也說不透的。

但是,我也想補充一點不太美妙的影響。

1、 基帶芯片利益有沖突,合作未必順暢。

英特爾的SOC能力目前還差強人意。早在2008年,它曾屈尊借助臺積電想搞凌動SOC,結(jié)果因知識產(chǎn)權(quán)與市場成熟度不夠,很快擱淺黃了。

展訊有不少SOC經(jīng)驗。也就是說,在這一層合作中,展訊會有參與空間。在英特爾架構(gòu)上,利用展訊基帶芯片或其他模塊進(jìn)行集成創(chuàng)新。但是,別忘了,英特爾自己也有基帶芯片,目前仍在獨立發(fā)展,雙方有多大胸懷在這一層面融合,做成方案,并且還要在市場范圍內(nèi)左右合理的利益區(qū)隔,那真是一個問題。

有大V說,英特爾未來可能放棄基帶芯片,將它賣給展訊,我覺得這個雖然合理,確實不確定性太多,過去,英特爾基帶芯片蘋果都用,我相信它對此仍有新的期待。

2、 應(yīng)用處理器路線差異,展訊未來運營獨立性或受影響。

英特爾的IDM商業(yè)模式?jīng)Q定了,它只能提供一種成品化或半成品化方案,有的就是參考設(shè)計方案。它留給本土半導(dǎo)體參與的設(shè)計空間非常有限。這個里面有兩重壓力:一是來自英特爾本身,不可能在技術(shù)層面將核心處理器架構(gòu)開放給展訊。授權(quán)架構(gòu)跟開放架構(gòu)技術(shù)是兩碼事;二是美政府不可能放任英特爾將技術(shù)開放給中國。

這跟ARM體系不同。通俗地說,如果出外吃火鍋,ARM的所謂架構(gòu)授權(quán)就是鍋底。你自己買堆材料涮,做成處理器,很自由,當(dāng)然你自己挑半天也挺累;英特爾提供成型服務(wù),更像中餐館,所謂架構(gòu)授權(quán)類似中國獨立菜系,你不可能左右材料,只能買有限的調(diào)料。

在這個層面上,英特爾更多是以資本換市場,而非更多借助技術(shù)。這就決定了雙方的訴求差異,即一是技術(shù),一是商業(yè)。如果展訊最后弱化了ARM體系的布局,淪落為英特爾架構(gòu)的經(jīng)銷商,那真是我們不愿看到的。

這也是我最擔(dān)心的一面。腳踩兩只船的結(jié)果,往往不會很好。展訊需要平衡好技術(shù)路線、技術(shù)提升與商業(yè)訴求的矛盾。

站在個人角度看,固然ARM陣營市場份額很高,我們期待用戶有新的選擇。但若是市場未來反轉(zhuǎn),還是單一的方案,那不是真正的自由競爭,仍是寡頭競爭。當(dāng)然這個太遠(yuǎn)了,英特爾想真正改變局面還很難。

3、許多大V強調(diào),合作案會推動展訊國際化。這不過是理想的期望。國際化需要什么支撐呢?

一是終端品牌力量;

二是國際化的專利支撐;

三是覆蓋全球的渠道體系。

展訊雖號稱與三星、華為、小米等名企合作。但這些合作案的機型,非常非常有限,多集中在TD領(lǐng)域,銷售范圍主要是大陸,效果一般。截至目前,展訊主力OEM伙伴依然是山寨群體。

而且,華為、三星都有自己獨立的基于ARM的方案,展訊牽手英特爾,未來可能也會引發(fā)新的合作忌憚。

指望英特爾帶來蘋果之類的品牌是不可能的。英特爾自身都沒這個能力,它收購來的基帶芯片,之前已被蘋果放棄。

專利層面,英特爾架構(gòu)當(dāng)然有保障,但在技術(shù)進(jìn)一步提升、市場認(rèn)同度提高前,這層保障還發(fā)揮不出作用。如果B端、C端用戶不認(rèn)同,什么都了無意義。

至于渠道,英特爾的力量主要在于PC端,以及借助收購換來的部分出貨體系。海外電信運營商層面,英特爾也沒有多少能力。而展訊除了在中國大陸之外,在海外的布局,仍主要是靠山寨手機向外沖。

所以,綜合起來,雙方的合作,雖然形式上有諸多互補,但是利益訴求并不一致。相對來說,我倒是覺得,這項目合作對英特爾更有利。如果步入正軌,英特爾至少可以借助展訊的能力滲透中國大陸市場,尤其是即將爆發(fā)的4G商機,畢竟展訊與中國電信運營商合作緊密,而且在低端市場有巨大的影響力。這比什么海外布局要現(xiàn)實、緊迫得多。由于展訊相比高通、聯(lián)發(fā)科要弱勢,形式上,英特爾也是在做“農(nóng)村包圍城市”的道路,即先從外圍突破。

但是,限于上述分析,展訊的目標(biāo)未必能夠達(dá)成。當(dāng)然,它會在市場推廣、公關(guān)傳播上比對手更豐富,可講的故事更多。畢竟它能提供更多選擇,而且,英特爾肯定會提供許多營銷與市場層面的支持。

公眾也已經(jīng)看到,就在雙方合作當(dāng)日,展訊便發(fā)出5年超越聯(lián)發(fā)科的言論。在我看來,這一PK架勢,讓人感覺到展訊高管們的胸懷不過爾爾:且不說,這個合作案能否達(dá)成目標(biāo)還成問題,而聯(lián)發(fā)科畢竟也不是全球最強大的敵人,你5年后超越它又能怎么樣呢。這言論真的比較狹隘。當(dāng)你眼中只有聯(lián)發(fā)科的時候,你恐怕也只能做到聯(lián)發(fā)科。

到時候,自己成了聯(lián)發(fā)科,也會是一個最不安全的地位。到時候,別說高通、華為、三星們了,也許合作伙伴英特爾本身才是展訊最強大的敵人。畢竟,一切都沒有落定,如今的合作或許意味著未來的競爭,要知道這是在中國市場,英特爾拿展訊作為跳板也符合邏輯。

我寫下這些,并不代表對否定這一合作案。恰恰相反,我對合作的信心在于長遠(yuǎn)。我認(rèn)為,這是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移與融合的動向,未來是ICT一體化的世界,你不可能孤立發(fā)展。任何商業(yè)合作都不會純粹學(xué)雷鋒,在商言商,都會有利益博弈,如果忌諱這點,會因保守而失去先機。這對處于追趕地位的中國半導(dǎo)體業(yè)來說,尤為重要。畢竟,我們還沒有挑三揀四的資格。

鏈接已復(fù)制,快去分享吧

企業(yè)網(wǎng)版權(quán)所有?2010-2024 京ICP備09108050號-6京公網(wǎng)安備 11010502049343號