Winter is coming！

這是最近熱播美劇《權(quán)力的游戲》的開篇基調(diào)，隨后，集戰(zhàn)爭(zhēng)、友情、權(quán)力、愛(ài)情、復(fù)仇與陰謀的故事由此展開：凜冬將至，巍峨長(zhǎng)城擋不住北方野人的入侵；“前朝余孽”龍之母從狹海南面卷土重來(lái)；看似歌舞升平的王國(guó)內(nèi)部矛盾重重、勾心斗角；頗有中興王國(guó)資質(zhì)的冰原狼家族中道覆滅……

將這一老套情節(jié)投射在IT行業(yè)，頗有異曲同工之妙，值得玩味。凜冬將至，這似乎也是IT行業(yè)所面臨的現(xiàn)實(shí)。在上一期的《今日至頂》中，我們談到了存儲(chǔ)行業(yè)變革中，存儲(chǔ)廠商們將面臨的問(wèn)題，在本期中我們談?wù)劮?wù)器及相關(guān)行業(yè)的問(wèn)題。

存儲(chǔ)市場(chǎng)不容樂(lè)觀，服務(wù)器行業(yè)似乎也面臨winter is coming……

據(jù)IDC最新的全球季度服務(wù)器追蹤報(bào)告顯示，2014年第一季度全球服務(wù)器市場(chǎng)營(yíng)收總額與去年同期相比，出貨量提升了2.1%，但營(yíng)收總額卻下滑了2.2%，這是第五個(gè)季度連續(xù)下滑。由于不同規(guī)模用戶大多都在著手推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)備合并戰(zhàn)略，大幅抵消了超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心在產(chǎn)品采購(gòu)方面帶來(lái)的需求提升。

與上年同期相比，密度優(yōu)化服務(wù)器迎來(lái)了3.9%的營(yíng)收增長(zhǎng)，連續(xù)四個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比需求提升；而中高端系統(tǒng)市場(chǎng)需求分別出現(xiàn)4.8%以及25.6%的同比萎縮。由于受到技術(shù)更新周期難于過(guò)渡的影響，中高端市場(chǎng)表現(xiàn)疲軟。

HP、IBM、戴爾、思科、富士通與甲骨文等六大服務(wù)器廠商，僅思科和甲骨文服務(wù)器營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)，其余都遭遇不同程度下滑，其中HP繼續(xù)占據(jù)第一寶座，x86市場(chǎng)份額穩(wěn)定，但安騰失利。上圖中，另一個(gè)值得玩味的是ODM的增幅迅猛，看來(lái)互聯(lián)網(wǎng)流派的影響越來(lái)越大。

與此同時(shí)，Gartner也公布了今年第一季度的全球服務(wù)器市場(chǎng)出貨量統(tǒng)計(jì)報(bào)告，與IDC的報(bào)告相比，除數(shù)字上有些差異之外，結(jié)論基本一致。其報(bào)告指出，除了亞太地區(qū)市場(chǎng)之外，全球其他市場(chǎng)都受到不同程度的萎縮。中國(guó)服務(wù)器市場(chǎng)繼續(xù)保持穩(wěn)健增長(zhǎng)，出貨量同比激增29%，成為全球服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大動(dòng)力。

在這之中，本土廠商獲得巨大豐收。浪潮服務(wù)器以近81000臺(tái)出貨量位居中國(guó)第一、全球第五，同比增長(zhǎng)288%。這一方面是因?yàn)槠浍@得百度、阿里以及奇虎等互聯(lián)網(wǎng)廠商的大規(guī)模的訂單；另一方面則是由于美國(guó)廠商的份額嚴(yán)重下滑。由于中美兩國(guó)政治層面的影響，IBM、HP和戴爾市場(chǎng)份額從去年同期的49%降至38%，IBM x86服務(wù)器降幅高達(dá)25%。

存儲(chǔ)、服務(wù)器相繼淪陷，與之聯(lián)系緊密的網(wǎng)絡(luò)行業(yè)也不會(huì)“好看”到哪兒去。IDC發(fā)布的全球以太網(wǎng)交換機(jī)和路由器季度跟蹤報(bào)告顯示，2014年第一季度，全球以太網(wǎng)交換機(jī)收入52億美元，同比增長(zhǎng)0.4%，環(huán)比下滑12.3%；全球路由器市場(chǎng)表現(xiàn)稍好，同比增長(zhǎng)2.3%，環(huán)比下滑12.5%。同樣，全球WLAN市場(chǎng)增速也放緩，包括消費(fèi)級(jí)和企業(yè)級(jí)在內(nèi)的全球無(wú)線局域網(wǎng)（WLAN）市場(chǎng)在Q1同比增長(zhǎng)7%，但企業(yè)級(jí)WLAN市場(chǎng)的增幅正呈現(xiàn)穩(wěn)步下降態(tài)勢(shì)。

如果說(shuō)服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)行業(yè)是因?yàn)閿?shù)據(jù)中心技術(shù)革新，用戶需求改變導(dǎo)致的市場(chǎng)萎靡的話，那么存儲(chǔ)市場(chǎng)的分支——閃存，則是因?yàn)楦?jìng)爭(zhēng)太過(guò)激烈而使得“幾家歡樂(lè)幾家愁”，盡管都知道這一市場(chǎng)需求旺盛。例如Nimble Storage，其財(cái)報(bào)顯示，Nimble實(shí)現(xiàn)了高達(dá)110%的營(yíng)收增長(zhǎng)，但虧損額也同時(shí)提升了109%。盡管如此，因其新增用戶數(shù)量較大，有意進(jìn)軍全閃存陣列，并稱能繼續(xù)保持高性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，前景可觀，但競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈。

相比于全閃存陣列的“野蠻生長(zhǎng)”，閃存產(chǎn)品本身卻開始走向行業(yè)垂直整合。最近比較引人關(guān)注的兩宗收購(gòu)，SK海力士收購(gòu)Violin Memory閃存卡業(yè)務(wù)，意味著Violin終于放棄了“多點(diǎn)開花”的戰(zhàn)略，開始專心發(fā)展全閃存陣列業(yè)務(wù)，不過(guò)華爾街對(duì)其的耐心能有多久？

相對(duì)于Violin的放棄，英特爾可是大張旗鼓要進(jìn)軍PCIe閃存卡市場(chǎng)。據(jù)悉，英特爾已經(jīng)生產(chǎn)出采用NVMe技術(shù)的三款PCIe閃存卡，命名為DC P系列，型號(hào)數(shù)字與DC S系列對(duì)應(yīng)，可見是用于數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域。

英特爾這一產(chǎn)品的意義在于，采用NVMe協(xié)議，那必然是原生（Native）PCIe控制器，這都是兩大最新技術(shù)，英特爾也是NVMe的主要推動(dòng)者，再加上其在數(shù)據(jù)中心應(yīng)用方面積累的經(jīng)驗(yàn)技術(shù)，無(wú)疑將給PCIe閃存卡市場(chǎng)帶來(lái)一陣風(fēng)暴。

閃存必然是存儲(chǔ)市場(chǎng)未來(lái)的重頭戲。前文提到的另一宗收購(gòu)則是由磁盤巨頭希捷發(fā)起，其以4.5億美元現(xiàn)金收購(gòu)了LSI的閃存業(yè)務(wù)，LSI于不久前被Avago以66億美元收購(gòu)。希捷能以這個(gè)價(jià)格收購(gòu)到SSD產(chǎn)品至關(guān)重要的控制器技術(shù)，絕對(duì)超值。至于排除閃存業(yè)務(wù)與技術(shù)之后，LSI有何“神通”能價(jià)值60多億美元我們暫且不談，來(lái)看看希捷這一收購(gòu)的重要意義。

希捷本身有自己的閃存業(yè)務(wù)，可惜一直不溫不火，但收購(gòu)LSI的閃存業(yè)務(wù)（主要是SandForce控制器技術(shù)）之后，其“尷尬”局面有望得到改觀。SandForce以閃存控制器技術(shù)聞名，在消費(fèi)級(jí)領(lǐng)域有極大的市場(chǎng)份額。在企業(yè)級(jí)領(lǐng)域，其也是較早推出原生PCIe控制器技術(shù)的廠商之一，且SandForce在NVMe方面也有較大的話語(yǔ)權(quán)，這些都是希捷目前所需要的。

再加上之前希捷收購(gòu)三星硬盤業(yè)務(wù)加強(qiáng)了雙方的合作，三星向希捷供應(yīng)NAND閃存芯片。三星NAND制造技術(shù)處于全球領(lǐng)先水平，最近其又公布了第二代3D NAND技術(shù)，擁有更好的壽命和更低的功耗。隨著NAND閃存顆粒制造工藝的進(jìn)一步提升，NAND閃存制造商的話語(yǔ)權(quán)也在與日俱增，希捷與三星的合作，再加上收購(gòu)來(lái)的SandForce控制器技術(shù)，在閃存方面的優(yōu)勢(shì)大顯。

這一系列的動(dòng)作，都意味著閃存行業(yè)的垂直整合開始，一旦整合完成，其對(duì)傳統(tǒng)存儲(chǔ)行業(yè)可能帶來(lái)極大的影響。當(dāng)然傳統(tǒng)的存儲(chǔ)陣列供應(yīng)商也在更新自己的技術(shù)，比如戴爾計(jì)劃將compellent和EqualLogic存儲(chǔ)陣列合二為一，這一動(dòng)作如果能夠早上兩三年，效果可能更好。HP存儲(chǔ)也有傳言，計(jì)劃將重刪功能加入Storserv（原3PAR）之中，這種在已有產(chǎn)品上的“修修補(bǔ)補(bǔ)”的方式，能否繼續(xù)獲得用戶的認(rèn)可？

被冠以“傳統(tǒng)”二字的廠商們已經(jīng)成為諸多想“上位”廠商的攻擊“口實(shí)”，EMC新推出的ViPR遭到Atlantis的“攻擊”，宣稱其產(chǎn)品性能更好，成本更低；VMware也遭到Google的“覬覦”，還有受互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)影響所煥發(fā)出“野心”的ODM……但愿Gartner的預(yù)言不會(huì)成真。